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Xerox menace de lancer une offre hostile sur HP Inc

PHOTO DE FICHIER: le logo de la société Xerox est affiché sur un écran au sol de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 11 mars 2019. REUTERS / Brendan McDermid

(Reuters) – Xerox Corp (XRX.N) a menacé jeudi de devenir hostile avec son offre publique d'achat de 33,5 milliards de dollars pour HP Inc (HPQ.N), si le fabricant d’ordinateurs personnels n’avait pas accepté de discussion «amicale» avant le 25 novembre.

HP a rejeté dimanche l'offre de 22 dollars par action proposée par Xerox, affirmant qu'elle sous-estimait l'entreprise et qu'elle était ouverte à une offre d'achat pour le fabricant d'imprimantes américain.

"Xerox s'appuiera sur ses arguments convaincants pour créer une valeur supérieure pour nos actionnaires respectifs directement à vos actionnaires", a déclaré la société dans une lettre au conseil d'administration de HP.

HP n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Xerox a déclaré qu'il n'y aurait aucune condition de financement à la conclusion de son acquisition de HP.

"Nous sommes désorientés par ce raisonnement dans la mesure où votre propre conseiller financier, Goldman Sachs & Co, a fixé un objectif de cours de 14 USD avec une notation de vente pour les actions de HP après que vous ayez annoncé votre plan de restructuration", écrit Xerox dans sa lettre. Le prix cible médian des actions HP par 15 analystes est de 20 USD.

De nombreux analystes ont déclaré que les entreprises combinées avaient intérêt à mieux faire face à la stagnation du marché de l’impression, mais certains ont cité les problèmes d’intégration, en raison de leurs offres et de leurs modèles de tarification différents.

Le 5 novembre, Xerox a fait une offre sur HP, une entreprise trois fois plus grande que celle-ci, après avoir réglé un différend avec son partenaire de coentreprise Fujifilm Holdings Corp (4901.T) représentant des milliards de dollars de passifs potentiels.

L’investisseur militant Carl Icahn, qui a succédé au conseil d’administration de Xerox l’année dernière avec son compatriote milliardaire Darwin Deason, a déclaré dans un entretien avec le Wall Street Journal la semaine dernière qu’il n’était pas prêt à passer un contrat avec HP, tant la combinaison est réalisée. Icahn a également acquis une participation de 4% dans HP.

Reportage de Supantha Mukherjee à Bengaluru; Édité par Anil D'Silva

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