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HONG KONG (Reuters) – Le géant chinois des médias sociaux et des jeux vidéo Tencent Holdings Ltd a déclaré jeudi qu'il avait levé 6 milliards de dollars dans une vente d'obligations en dollars américains – le plus important accord de dette d'une entreprise asiatique en 2020.

Tencent lève 6 milliards de dollars dans le plus important contrat de dette d'entreprise asiatique cette année

FILE PHOTO: Un panneau Tencent est visible lors de la China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) à Shanghai, Chine, le 3 août 2018. REUTERS / Aly Song

L'accord a été finalisé jeudi matin au cours duquel Tencent a levé 1 milliard de dollars de dette à cinq ans, 2,25 milliards de dollars à 10 ans, 2 milliards de dollars à 30 ans et 750 millions de dollars de dette à 40 ans, selon une feuille de conditions.

C’était la première fois que Tencent, la deuxième entreprise asiatique par sa capitalisation boursière, contractait une dette de 40 ans dans son histoire.

La demande des investisseurs a atteint 36 milliards de dollars, selon deux sources connaissant directement le dossier.

Les sources n'ont pas pu être nommées car les informations n'étaient pas encore publiques.

L'accord obligataire de Tencent était en cours lors de la séance de négociation de New York lorsque le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que Hong Kong ne justifiait plus un traitement spécial en vertu de la loi américaine en raison de l'influence chinoise croissante sur la ville.

"Quand j'ai vu ce titre apparaître alors que le livre de Tencent était encore ouvert, je me suis dit" est-ce que ça ne sera pas utile? "Je pensais que ça aurait pu être, mais il s'est avéré que cela n'a pas eu d'impact", a déclaré un banquier, qui a refusé d'être identifié et a travaillé sur l'affaire.

"Je pense que la base d'investisseurs du monde entier a une approche plus équilibrée de ces questions, alors les gros titres pourraient vous faire réfléchir."

Le prix final pour chacune des tranches était plus serré que prévu initialement, selon les feuilles de modalités diffusées lors de la conclusion de la transaction.

La transaction a été la plus importante d'une entreprise non financière de la région asiatique jusqu'à présent cette année, ont montré les données compilées par Refinitiv.

Avant l'accord de Tencent, le plus important était une obligation de 4 milliards de dollars de Scenery Journey en janvier et une obligation de 2,9 milliards de dollars de la compagnie pétrolière d'État chinoise Sinopec le 7 mai, ont révélé les données.

Environ 712 milliards de dollars ont été levés par les entreprises d'Asie-Pacifique, sans compter le dernier accord de Tencent, en 2020, qui est le plus fort début d'une année jamais enregistré, selon les données de Refinitiv.

Montage par Muralikumar Anantharaman et Jacqueline Wong

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