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Les ouvriers d'une usine de confection travaillant dans une usine à Hanoi le 24 mai 2019. Des chaussettes et des baskets aux machines à laver et aux montres, les pays d'Asie espèrent que le resserrement des droits de douane américain sur la Chine annoncera un changement permanent des modèles de fabrication alors que les grandes marques esquivent guerre commerciale dans des endroits moins chers pour faire leurs biens.

Manan Vatsyayana | AFP | Getty Images

Les tarifs réduisant de plus en plus les profits, certaines entreprises asiatiques rentrent chez elles pour produire leurs marchandises ou s'éloignent de la Chine, où leurs usines étaient ou sont actuellement situées.

La tendance à la délocalisation – ou aux entreprises qui rentrent chez elles – est plus répandue dans les secteurs des équipements de capital et de l’électronique au Japon et à Taïwan, où les entreprises déménagent pour éviter des tarifs plus élevés aux États-Unis sur les importations en provenance de Chine, une analyse Nomura de 56 entreprises trouvées.

Les États-Unis et la Chine sont aux prises avec un différend commercial amer et prolongé depuis plus d'un an. Les deux parties ont déjà imposé plusieurs séries de droits de douane punitifs à des milliards de dollars de marchandises. Les deux pays ont lancé une nouvelle série de tâches dimanche.

À la suite de ce conflit commercial, Taiwan est devenue un "gros bénéficiaire" des entreprises qui ont déplacé leur production vers leur pays d'origine, a indiqué le rapport Nomura.

Déménagement des usines

Selon le ministère des Affaires économiques du territoire, environ 40 sociétés taïwanaises envisagent de transférer leurs usines de Chine à Taiwan, a précisé Nomura, citant un article paru dans le South China Morning Post en février 2019.

Taipei fait la promotion de l’initiative "Invest Taiwan" qui vise à attirer les entreprises du pays. Dans le cadre de ce programme, les entreprises peuvent demander des prêts à faible coût pour couvrir les coûts de la relocalisation.

Par exemple, les fabricants de cartes de circuits taïwanais Flexium et Quanta déménagent. SK Hynix, le deuxième fabricant de puces au monde, cherche également à transférer la production de certains modules de puces en Corée du Sud.

Quant aux entreprises japonaises, Mitsubishi Electric transfère la production de ses machines-outils à destination des États-Unis de son site de fabrication situé à Dalian, en Chine, à Nagoya, au Japon. Les fabricants de machines Toshiba Machine et Komatsu prévoient des démarches similaires, selon Nomura, citant respectivement le Japan Times et l'Asahi Shimbun.

"Ces tendances sont cohérentes avec la récente divergence des exportations en Asie résultant du détournement des échanges", ont écrit les économistes de Nomura, Sonal Varma et Michael Loo, dans un rapport publié mercredi.

Des entreprises telles que Dell, déjà préoccupées par la hausse des coûts de main-d'œuvre en Chine, ont également profité des retombées du conflit commercial pour accélérer le déménagement de leurs usines hors de Chine, ont déclaré des économistes.

Les entreprises américaines et taïwanaises représentent plus de la moitié des entreprises qui envisagent de délocaliser leur production en provenance de Chine, a souligné Nomura.

Le rapport faisait suite à la demande faite par le président américain Donald Trump aux entreprises américaines de déplacer leur production hors de Chine. Le 23 août, il s'est rendu sur Twitter, leur ordonnant de "commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine" et de fabriquer leurs produits à la place.

En ce qui concerne l'industrie, les trois secteurs qui ont dominé la délocalisation en Chine ont été l'électronique, suivie de l'habillement, des chaussures et des sacs, ainsi que du matériel électrique.

"Il ne s'agit pas seulement de détournement des échanges à court terme; le transfert de la production à moyen terme a également commencé", indique le rapport Nomura.

Mais ce ne sont pas seulement les tarifs qui incitent les usines à se déplacer.

"Alors que les tensions commerciales croissantes et la nécessité d'atténuer les risques sont l'une des principales raisons de la délocalisation de la production hors de Chine, certaines entreprises ont également invoqué les risques de cybersécurité", ont ajouté les économistes de Nomura.

Bénéficiaires de la bataille commerciale

Les économies qui bénéficient le plus de la lutte tarifaire se trouvent principalement en Asie, avec le Vietnam, Taiwan et la Thaïlande en position dominante. En dehors de l'Asie, le Mexique est une vedette.

Compte tenu de la taille du marché intérieur chinois et de la capacité limitée ailleurs, les entreprises ont de nombreuses raisons de maintenir une grande partie de leur production en Chine.

Sonal Varma et Michael Loo

Nomura

Le Vietnam était la seule économie à avoir attiré des entreprises d’industries à faible valeur ajoutée, telles que l’habillement et les biens de consommation durables, et de secteurs à forte valeur ajoutée – tels que l’électronique, selon l’analyse de Nomura.

Les avantages pour le Mexique concernent principalement les secteurs de l'électronique et du matériel électrique, indique le rapport.

En dépit des changements, le marché énorme de la Chine reste une force avec laquelle il faut compter.

"Compte tenu de la taille du marché intérieur chinois et de la capacité limitée ailleurs, les entreprises ont de nombreuses raisons de maintenir une grande partie de leur production en Chine", ont-ils écrit.

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