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TOKYO (Reuters) – SoftBank Group Corp (9984.T) a déclaré lundi qu'il vendait ou monétiser jusqu'à 4,5 billions de yens (41 milliards de dollars) d'actifs pour racheter 2 milliards de yens de ses actions et réduire sa dette, faisant ainsi grimper son stock pour son plus gros gain quotidien en près de 12 ans.

SoftBank va lever 41 milliards de dollars pour augmenter le rachat d'actions et réduire la dette

PHOTO DE FICHIER: Le logo de SoftBank Group Corp est affiché à la conférence SoftBank World 2017 à Tokyo, Japon, le 20 juillet 2017. REUTERS / Issei Kato / File Photo

Le rachat d'actions s'ajoutera au rachat de 500 milliards de yens annoncé plus tôt ce mois-ci, dans le plus grand rachat jamais réalisé par le conglomérat technologique japonais, et intervient sous la pression du fonds de couverture activiste Elliott Management pour améliorer les rendements pour les actionnaires.

Les ventes d'actifs surviennent au cours d'une crise financière croissante sur SoftBank et son Fonds Vision de 100 milliards de dollars, qui a enregistré deux trimestres consécutifs de pertes alors que ses paris technologiques ne sont pas à la hauteur, la croissance économique mondiale vacillant en raison de la pandémie de coronavirus.

Le cours de bourse de SoftBank a prolongé lundi ses gains anticipés, clôturant à 19% après l'annonce des ventes d'actifs, qui seront exécutées au cours des quatre prochains trimestres.

SoftBank n'a pas précisé ce qui serait vendu.

Le prix de l'action de SoftBank a été martelé par le scepticisme des investisseurs quant aux perspectives des paris du PDG Masayoshi Son sur des startups comme WeWork et Uber (UBER.N).

Son intention de financer le rachat initial de 500 milliards de yens avec de la dette a été accueillie négativement par les analystes et les investisseurs qui étaient préoccupés par la volonté de Son de tirer parti de la société.

Au-delà du rachat, le produit sera utilisé pour rembourser la dette, racheter des obligations et augmenter les réserves de liquidités, reflétant la "confiance ferme et inébranlable" de Son dans l'entreprise, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Compte tenu de la fragilité des marchés, SoftBank pourrait envisager de vendre ses participations dans le Sprint fusionné (S.N) et T-Mobile US (TMUS.O) ou le géant chinois du commerce électronique Alibaba (BABA.N), A déclaré Kirk Boodry, analyste chez Redex Holdings.

Son avait auparavant monétisé une partie de la participation dans Alibaba, dont SoftBank détient actuellement 25%, dans une transaction compliquée avant l'achat en 2016 du concepteur de puces Arm.

Les ventes d’actifs se présentent sous la forme d’une décote de conglomérat de SoftBank, ou la différence entre sa capitalisation boursière et la valeur de ses actifs, la semaine dernière à un record de 73%.

"C'est un signal d'alarme que les investisseurs sont vraiment inquiets", a déclaré Boodry, outrepassant les réticences précédentes de Son à vendre son portefeuille.

En haut de la liste des problèmes urgents, une lutte se prépare autour d'un pari majeur, la start-up co-travaillant WeWork, alors que SoftBank se retire d'une offre de 3 milliards de dollars pour acheter des actions supplémentaires.

Rapport de Sam Nussey; Montage par Muralikumar Anantharaman

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