Siris Capital achète Electronics For Imaging pour 1,6 milliard de dollars

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(Reuters) – La société d’impression numérique Electronics For Imaging Inc. a annoncé lundi que la société de capital-investissement Siris Capital Group LLC achèterait la société au comptant, moyennant 1,6 milliard de dollars environ.

L'offre de 37 dollars par action équivaut à une prime d'environ 26% sur le cours de clôture de la société vendredi.

L'accord, approuvé par le Board of Electronics for Imaging (EFI), inclut une période de "go-shop" de 45 jours qui permet à la société d'envisager des offres alternatives.

En tenant compte de la dette, l’opération est estimée à environ 1,7 milliard de dollars.

Au cours du dernier trimestre publié, le chiffre d'affaires d'EFI a diminué de 5% en raison de la faiblesse de son plus importante activité de jet d'encre industriel, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total de la société.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2019.

EFI a également indiqué qu’elle présenterait son rapport du premier trimestre, mais n’a pas l’intention de lancer une annonce trimestrielle de ses bénéfices. Les revenus du premier trimestre se situeront entre 220 et 225 millions de dollars.

Siris a obtenu un financement obligataire en faveur de RBC Marchés des Capitaux, de KKR Capital Markets LLC, de Deutsche Bank Securities Inc., de Barclays, du Credit Suisse et de Macquarie Capital, a déclaré EFI dans un communiqué.

Sidley Austin LLP exerce les fonctions de consultant en entreprise, Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller financier et RBC Marchés des Capitaux en tant que conseiller en fusions et acquisitions auprès de Siris.

Morgan Stanley et Greenhill sont les conseillers financiers d’EFI, tandis que O'Melveny & Myers en est le conseiller juridique.

Reportage d'Akanksha Rana et d'Arjun Panchadar à Bengaluru; Arrangement de Saumyadeb Chakrabarty

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