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DUBAI / RIYADH Reuters) – Le géant pétrolier public Saudi Aramco a placé son offre publique initiale au sommet de sa fourchette indicative, ont annoncé trois sources à Reuters, levant 25,6 milliards USD et dépassant la société chinoise Alibaba .

Saudi Aramco place les actions au sommet de la gamme de la plus importante introduction en bourse au monde: sources

DOSSIER PHOTO: Un signe de l'introduction en bourse de Saudi Aramco est vu lors d'une conférence de presse de la compagnie pétrolière nationale au centre de conférences Plaza à Dhahran, en Arabie Saoudite, le 3 novembre 2019. REUTERS / Hamad I Mohammed / File Photo

L'Arabie saoudite a compté sur les investisseurs nationaux et régionaux pour vendre une participation de 1,5% après un intérêt tiède de l'étranger, même avec une valorisation réduite de 1,7 billion de dollars.

Ce montant était inférieur à la cible de 2 000 milliards de dollars initialement recherchée par le prince héritier Mohammed bin Salman.

Les actions de Saudi Aramco ont été cotées à 32 riyals (8,53 dollars) chacune, contre une fourchette de prix indicative antérieure de 30 à 32 riyals par action, ont indiqué les sources.

A ce prix, l’introduction en bourse d’Aramco, d’une valeur de 3 milliards d’actions, viendra de dépasser les 25 milliards de dollars réunis par le géant chinois de la technologie Alibaba (BABA.N) en 2014.

Des sources ont confié à Reuters que Aramco pourrait également exercer une option de «greenshoe» de 15%, ce qui lui permettrait d'augmenter la taille de la transaction jusqu'à un maximum de 29,4 milliards de dollars.

Aramco a refusé de commenter le prix de la transaction.

Une annonce officielle est attendue plus tard jeudi, ont indiqué les sources.

La valeur de marché de 1,7 billion de dollars d’Aramco dépassera largement Apple (AAPL.O) comme entreprise cotée la plus précieuse au monde. Mais l’inscription, attendue plus tard ce mois-ci à la bourse de Riyad, est bien loin des débuts du blockbuster initialement envisagé par le prince héritier.

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Les préoccupations liées au changement climatique, le risque politique et le manque de transparence des entreprises ont mis les investisseurs étrangers à l'écart de l'offre, forçant le royaume à renoncer à ses ambitions de lever jusqu'à 100 milliards de dollars via une cotation internationale et nationale de 5%.

Même avec une valorisation de 1,7 billion de dollars, les institutions internationales ont hésité, poussant Aramco à abandonner des tournées de présentation à New York et à Londres pour se concentrer sur la commercialisation d'une participation de 1,5% auprès d'investisseurs saoudiens et de riches alliés du Golfe. Les banques saoudiennes avaient offert aux citoyens un crédit bon marché pour soumissionner.

Riyad a cessé de parler du moment ou du moment où Aramco pourrait être inscrit à l'étranger.

Reportage de Hadeel Al Sayegh, Marwa Rashad et Rania El Gamal; Édité par Susan Fenton et Mark Potter

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