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DUBAÏ (Reuters) – La société Saudi Aramco envisage de vendre jusqu'à 0,5% du géant pétrolier national à des investisseurs de détail dans le cadre de son offre publique initiale (IPO) planifiée, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

Saudi Aramco cible la vente de 0,5% d'une entreprise pétrolière à des investisseurs de détail en introduction en bourse: sources

PHOTO DE FICHIER: une vue montre les réservoirs de pétrole de marque de l'installation Saudi Aramco à Abqaiq, en Arabie Saoudite, le 12 octobre 2019. REUTERS / Maxim Shemetov / File Photo

Le groupe pétrolier saoudien n'a pas encore révélé la taille de son introduction en bourse prévue ni la proportion de la société sur laquelle il va flotter, bien que des sources aient déjà indiqué que cela pourrait être de 1-2%.

Aramco a refusé de commenter.

On s'attend à ce que davantage de détails sur la société soient publiés dans un document de prospectus d'introduction en bourse plus tard samedi.

En supposant qu'Aramco réalise une valorisation totale de 2 000 milliards de dollars, la tranche de détail pourrait représenter environ 10 milliards de dollars, ont indiqué des sources samedi.

Aramco a tiré le coup d'envoi de l'introduction en bourse sur le marché intérieur la semaine dernière après une série de faux départs. Il ne donnait pas de détails sur le montant vendu ou le moment de la cotation, alors que les évaluations des experts varient de 1,2 à 2,3 billions de dollars.

Un comité gouvernemental a rencontré au cours des derniers mois des dizaines de riches Saoudiens afin de conclure des accords de prévente, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

Et le gouvernement a encouragé les investisseurs à rapatrier les espèces détenues à l'étranger pour les acheter lors de l'introduction en bourse afin d'éviter de drainer trop de liquidités du système bancaire saoudien, ont-ils déclaré.

Le 17 octobre, Reuters a annoncé qu'Aramco pouvait tirer parti des nouvelles règles du marché qui permettent aux émetteurs de vendre davantage d'actions à des investisseurs particuliers, dépassant probablement les 10% habituels des récents PAPE.

"La demande locale est forte", a déclaré samedi une deuxième source, ajoutant que cela inciterait les investisseurs institutionnels à penser que 75% des IPO seraient disponibles pour eux.

Édité par Alexander Smith

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