OpenAI est une bataille entre la science et les affaires. Les affaires gagnent.
Le retrait soudain de Sam Altman de son poste de PDG d’OpenAI a mis en évidence une tension latente autour de l’intelligence artificielle : la capacité de transformer une science puissante en une entreprise rentable et à croissance rapide.
Bien que les détails de ce qui s’est passé chez OpenAI restent inconnus, la majorité des membres du conseil d’administration d’OpenAI étaient devenus mal à l’aise face au rythme d’innovation de l’entreprise et au projet d’Altman de continuer à faire de l’entreprise une entreprise plus puissante.
« OpenAI a été délibérément structuré pour faire avancer notre mission : garantir que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité », a déclaré le conseil d’administration d’OpenAI dans son rapport. annonce de licenciement d’Altman. « Bien que l’entreprise ait connu une croissance spectaculaire, il reste la responsabilité fondamentale du conseil d’administration en matière de gouvernance de faire progresser la mission d’OpenAI et de préserver les principes de sa charte. »
Mais si le conseil d’administration d’OpenAI voit une contradiction entre science et profits, les investisseurs n’ont pas de tels scrupules. Les actions axées sur l’IA ont rebondi pendant la majeure partie de la journée de lundi. Microsoft (ticker : MSFT), le plus grand investisseur d’OpenAI, a clôturé à un niveau record.
Le PDG Satya Nadella a annoncé lundi matin que la société avait embauché Altman et son co-fondateur d’OpenAI, Greg Brockman, pour diriger une nouvelle division IA chez Microsoft. Le titre a augmenté de 2,1% lundi, à 377,44 $. Pendant ce temps, plus de 500 employés d’OpenAI ont signé une lettre lundi menacer de démissionneraffirmant que Microsoft était prêt à tous les embaucher.
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L’analyste d’Oppenheimer, Timothy Horan, a écrit dans une note de recherche que la situation constitue une « victoire majeure » pour Microsoft. Il a noté que l’entreprise dispose toujours d’un « accès complet » aux grands modèles de langage d’OpenAI, ainsi que d’une nouvelle équipe de direction de l’IA pour « éventuellement créer le prochain grand LLM et les meilleurs esprits de l’IA au monde pour aider à mettre en œuvre l’IA ».
Rishi Jaluria de RBC Capital est tout aussi optimiste quant à l’impact de la nouvelle. « Nous ne savons pas exactement comment Microsoft procède toujours, mais l’entreprise a remporté une victoire majeure », a-t-il écrit.
Selon lui, en embauchant les dirigeants d’OpenAI et d’autres cadres supérieurs, « l’entreprise a encore plus de contrôle sur sa feuille de route en matière d’IA et est moins exposée aux risques liés aux tiers ».
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L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que les membres actuels du conseil d’administration d’OpenAI seraient probablement partis d’ici Thanksgiving, après avoir effectivement « ruiné OpenAI », mais il convient que tout cela sera un net positif pour Microsoft. « Ils ont essentiellement acheté l’entreprise », et sans investissement de capital supplémentaire, a-t-il déclaré dans une interview. « Microsoft se retrouve dans une position plus forte que vendredi. »
Erika Klauer, responsable du portefeuille technologique chez Jennison Associates, a déclaré Barron’s qu’elle est heureuse que Microsoft reste l’un des plus grands titres de Jennison. « Satya a été magistrale » en voyant où va la technologie, dit-elle.
Ce n’est pas seulement Microsoft qui profite des difficultés d’OpenAI. Ives a déclaré que Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) et Apple (AAPL), parents de Google, ont désormais la possibilité de retirer certains ingénieurs d’OpenAI « s’ils sont prêts à payer ». C’est « la saison de la chasse », dit-il.
Lundi après-midi, Marc Benioff, PDG de Salesforce a déclaré son entreprise « fera correspondre tout chercheur OpenAI qui a présenté sa démission en espèces et en capitaux propres OTE pour rejoindre immédiatement notre équipe de recherche Salesforce Einstein Trusted AI », demandant aux employés d’OpenAI de lui envoyer un e-mail directement.
Ives considère également la situation d’OpenAI comme un coup de pouce pour les entreprises qui s’associent à Microsoft sur l’IA, notamment Palantir (PLTR) et C3.ai (AI), ainsi que les acteurs du cloud Snowflake (SNOW) et
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MongoDB (MDB). Ces actions se sont toutes négociées en forte hausse pendant une grande partie de lundi. (L’action C3.ai a chuté plus tard dans la journée après un rapport que l’entreprise passerait en mode économie.)
Il y a certaines questions pour Microsoft auxquelles il faudra encore répondre dans les semaines et les mois à venir, déclare Ben Reitzes, analyste chez Melius Research. Il a une note d’achat sur le titre, mais se demande comment les problèmes d’OpenAI vont ralentir les progrès liés à l’IA que Microsoft a réalisés dans son activité cloud Azure.
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Il y a également des questions, dit Reitzes, sur la façon dont la situation affectera le déploiement agressif par l’entreprise de son logiciel Copilot AI. « Plus Satya sera franc à ce sujet, mieux les gens se sentiront. »
Malgré le tumulte actuel, Reitzes pense que Microsoft est « sur le point de devenir l’interface de facto avec la façon dont la plupart des gens interagissent avec l’IA, au travail et même à la maison. Ils ont toujours cette pole position.
Reitzes ne s’attend pas à beaucoup d’impact d’OpenAI sur d’autres entreprises. Il note qu’Alphabet continue de travailler sur Gemini, son modèle grand langage de nouvelle génération, et il pense qu’Apple travaille sur des services liés à l’IA qui pourraient être dévoilés en 2024.
Il dit qu’il n’y a aucune raison de penser que la situation d’OpenAI ralentira le déploiement de logiciels basés sur l’IA par des éditeurs de logiciels d’entreprise comme Salesforce, ServiceNow (NOW) et Adobe (ADBE). Ces trois actions ont augmenté d’au moins 1,6% lundi.
Écrivez à Eric J. Savitz à [email protected]
