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(Reuters) – La technologie financière OneConnect de Ping An Insurance a réduit mercredi de 28% son offre publique initiale prévue aux États-Unis et a abaissé sa valorisation cible, portant un nouveau coup à son investisseur SoftBank (9984.T), qui est encore sous le choc des retombées de l'échec de la cotation de WeWork.

OneConnect a fixé une fourchette de prix de 9 $ à 10 $ par action pour son premier appel public à l'épargne de 26 millions d'actions, en baisse par rapport à la fourchette de 12 $ à 14 $ par action qu'elle avait fixée précédemment.

La société a également réduit son offre de 36 millions d'actions dépositaires américaines (ADS) à 26 millions d'ADS.

OneConnect, une unité du plus grand assureur chinois en valeur de marché, Ping An Insurance Group Co of China Ltd, compte la SoftBank japonaise et la société financière japonaise SBI Group parmi ses principaux investisseurs.

L'extrémité supérieure de la fourchette de prix évalue OneConnect à environ 3,64 milliards de dollars.

C'est bien en deçà de sa valorisation de 7,5 milliards de dollars l'année dernière quand il a levé 750 millions de dollars lors de son premier tour de table auprès d'investisseurs, dont la banque japonaise SoftBank et la société financière japonaise SBI Group.

Le flottant survient alors que l'investisseur technologique SoftBank est intelligent de la vente d'actions abandonnée de la grande société de portefeuille WeWork, ainsi que de sa première perte trimestrielle en 14 ans, entraînée par un coup dur de 8,9 milliards de dollars sur son géant Vision Fund, à travers lequel il a investi dans OneConnect.

Plusieurs autres cotations potentielles en bourse ont été repoussées depuis l’effondrement du lancement prévu de WeWork en septembre et les banquiers d’investissement craignent que cette tendance ne se poursuive l’année prochaine.

Selon le cabinet d'études IPO Renaissance Capital, quelque 44 sociétés ont retiré leurs enregistrements d'introductions en bourse aux États-Unis en 2019 au 3 décembre, en hausse de près de 50% par rapport à 2018 et le plus haut niveau depuis 2016.

"Je pense que cela (la récente turbulence sur les marchés des capitaux) amènera certaines entreprises à suspendre les plans d'introduction en bourse, en particulier celles dont l'économie économique est faible et qui n'ont pas un chemin clair vers la rentabilité – elles retarderont les introductions en bourse ou commenceront plutôt à rechercher des opportunités de vente", a déclaré Kristine Di Bacco, associée au sein du cabinet d'avocats canadien Torys LLP.

«Je pense que les très bonnes entreprises (Airbnb, par exemple) ne seront pas dissuadées et continueront de planifier leur introduction en bourse.»

Rapports de Bharath Manjesh et Amal S à Bengaluru; Montage par Shailesh Kuber

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