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LONDRES (Reuters) – La société britannique d'épiceries en ligne et de technologies en ligne Ocado a lancé une offre d'obligations convertibles d'une valeur de 500 millions de livres (642 millions de dollars), en partie pour financer la construction d'entrepôts robotiques pour ses partenaires étrangers, a annoncé lundi la société.

Ocado lance une émission obligataire de 642 millions de dollars pour financer des opérations d'entrepôt robotique

DOSSIER PHOTO: Un homme se promène depuis la réception principale du centre de suivi de la clientèle Ocado à Andover, en Grande-Bretagne, le 1er mai 2018. REUTERS / Peter Nicholls

Alors que le commerce de détail d’Ocado ne représente que 1,4% du marché britannique des produits d’épicerie, sa technologie de pointe lui a permis de conclure des accords de partenariat avec des groupes de supermarchés du monde entier, notamment Kroger aux États-Unis, Casino en France et la plupart des entreprises. récemment Aeon au Japon.

Ces transactions ont alimenté la valorisation boursière du groupe de 9,3 milliards de livres, en hausse de 68% cette année.

Les actions Ocado ont toutefois perdu 5,2% à 08h36 GMT, les obligations pouvant être converties en actions.

Les obligations convertibles garanties de premier rang garanties, à échéance 2025, devraient comporter un coupon compris entre 0,75% et 1,25% par an et une prime de conversion supérieure à 40% -45%.

«Cette offre permet au groupe Ocado de diversifier ses sources de financement et de tirer parti de conditions d’émission attrayantes», a déclaré Ocado.

Le groupe a également indiqué que la croissance du chiffre d'affaires d'Ocado Retail devrait se situer entre 10% et 11% au cours de son quatrième trimestre fiscal, le 13 décembre, avec une croissance des commandes incluant celles d'Ocado Zoom, son service de livraison ultra rapide, légèrement plus élevé que la croissance des revenus de détail. La croissance des revenus du troisième trimestre a été de 11,4%.

Une mise à jour du quatrième trimestre est prévue pour le 12 décembre.

En février, Ocado et Marks & Spencer ont conclu une joint-venture d'un montant de 1,5 milliard de livres, marquant la fin du contrat d'approvisionnement de longue durée signé par Ocado avec la chaîne de supermarchés haut de gamme Waitrose en septembre 2020.

Goldman Sachs International et JP Morgan Cazenove agissent en qualité de responsables de la publication pour la vente des obligations.

(1 $ = 0,7794 livres)

Reportage de James Davey; édité par Kate Holton et Emelia Sithole-Matarise

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