Par Victoria Waldersee
LISBONNE (Reuters) – Les détaillants du monde entier n’ont jamais eu plus de raisons d’emballer les entrepôts à ras bord et de garder les stocks plus près des acheteurs qui continuent d’acheter un nombre record d’articles en ligne.
En plus de faire le plein pour Noël et d’éventuels verrouillages liés aux coronavirus, l’Europe et le Royaume-Uni devront bientôt faire face au Brexit.
Les entreprises britanniques apportent autant que possible dans le pays avant d’éventuelles perturbations en janvier, tandis que leurs homologues européens empilent des marchandises dans des centres de distribution paneuropéens proches de ports comme Hambourg ou Rotterdam.
Les plates-formes de gestion du commerce électronique, notamment ZigZag et Global-e – qui desservent Forever 21, Boohoo, Gap, Selfridges et Hugo Boss – ont déclaré qu’environ 30 à 35% des ventes des détaillants britanniques sont destinées à des clients d’Europe continentale. Des marques populaires au Royaume-Uni comme le détaillant chinois de commerce électronique Shein ou la marque américaine de vêtements de sport Under Armour sont actuellement stockées exclusivement dans l’UE, a déclaré le PDG de ZigZag, Al Gerrie.
L’essor du commerce électronique tout au long de l’année en raison de la pandémie avait déjà poussé l’espace d’entrepôt à ses limites.
« La plupart des transporteurs fonctionnaient déjà à des volumes de Noël lors de la première vague. Si vous ajoutez maintenant l’effet de Noël, cela devient encore plus difficile », a déclaré en novembre David Schroeder, directeur financier du détaillant de commerce électronique européen Zalando.
La demande d’espace de stockage après le Brexit pourrait augmenter encore plus, car les détaillants cherchent à éviter les contrôles douaniers et, si aucun accord n’est conclu, les tarifs.
« Les détaillants ne voudront plus être pris au dépourvu », a déclaré Nick Cook, directeur de l’Europe pour le propriétaire de l’entrepôt GLP, faisant référence aux chocs d’approvisionnement potentiels que le Brexit pourrait entraîner. Leurs entrepôts, couvrant 3,3 millions de mètres carrés en Europe continentale et 700 000 au Royaume-Uni loués à des sociétés telles que H&M, Amazon et DHL, sont actuellement occupés à 97%.
APPROVISIONNEMENT
Au Royaume-Uni, les volumes de location d’espaces commerciaux sont à des niveaux records de 32,5 millions de pieds carrés et devraient atteindre 40 millions d’ici la fin de l’année, selon le cabinet de conseil immobilier CBRE.
L’opérateur logistique Europa Worldwide Group, qui fournit des marchandises aux détaillants et à des tiers comme DHL et Amazon, détient 60% de produits de commerce électronique de plus qu’à cette période de l’année dernière, a déclaré la société.
Le fabricant de chaussures Vivo Barefoot a déclaré qu’il expédiait autant de chaussures que possible de son site de fabrication au Portugal à son entrepôt britannique avant décembre.
M&S, Next et Primark ont déclaré plus tôt cette année que leurs entrepôts contenaient toujours des vêtements d’été invendus.
Même après la pandémie, la demande d’espace d’entrepôt devrait rester élevée, car les clients désormais habitués à commander en ligne continuent de le faire. Le e-commerce nécessite généralement environ trois fois plus de capacité d’entrepôt que la vente au détail physique, selon les chiffres de Prologis.
ÉTALER
Le directeur général de Panattoni, développeur d’entrepôt, Robert Dobrzycki, a déclaré que les fermetures pandémiques des frontières avaient incité les détaillants à séparer les stocks par pays au lieu de stocker pour plusieurs pays dans un entrepôt partagé.
«Nous assistons à un abandon des stratégies logistiques juste à temps et de plus en plus vers le juste au cas», a déclaré Andrew Jones de la société immobilière Londonmetric lors d’un appel aux résultats en novembre. « Non seulement dans la période que nous vivons tous en ce moment, mais aussi dans la période que nous allons vivre après le Brexit. » Les détaillants pourraient également chercher à diviser les opérations logistiques au Royaume-Uni et dans l’UE pour éviter les frais.
Même avec un accord, les commerçants transfrontaliers devront payer des frais sur les marchandises voyageant entre le Royaume-Uni et l’UE et suivre chaque commande avec des documents commerciaux. L’industrie britannique de la logistique estime que 250 millions de déclarations en douane par an seront nécessaires pour le commerce de l’UE.
La détention d’actions sur les deux marchés éliminerait ce problème et est une solution que les plus grands acteurs ont optée pour. Amazon a déclaré en juillet qu’à partir du 28 décembre, il ne distribuerait plus de marchandises pour les commerçants entre le Royaume-Uni et l’UE – au lieu de cela, ils devraient envoyer leur stock séparément aux centres de distribution des deux régions.
Pendant ce temps, d’autres acteurs de l’industrie commencent à discuter d’options telles que la conversion de bâtiments agricoles, d’espaces vides dans des rues commerçantes délabrées ou de sous-sols vacants en entrepôts, selon des recherches menées par des entreprises telles que Savills et JLL.
Mais le processus de construction et de conversion est lent et a été frappé par des retards pendant la pandémie et de nombreux plans sont encore une chimère.
«À ce stade, il vous suffira peut-être de choisir votre marché», a déclaré Tim Crighton, responsable EMEA du conseil immobilier Cushman & Wakefield.
Parker Lane Group, une installation de retour basée au Royaume-Uni avec des bureaux à Barcelone et à Varsovie, a déclaré que certains clients positionnaient les marchandises pour atténuer les tarifs, mais d’autres ont déclaré que très peu de leurs clients avaient encore pris des dispositions.
« Les détaillants n’ont pas encore appuyé sur la gâchette, en raison de l’incertitude entourant le Brexit », a déclaré Al Gerrie de ZigZag. Au moment où ils le feront, il ne restera peut-être plus beaucoup d’espace à louer.
«Si les gens veulent de l’entreposage aujourd’hui, vous cherchez un espace plus ancien, d’occasion, plus fonctionnel, sans la même hauteur ni les portes de chargement des nouvelles constructions», a déclaré Paul Weston, directeur de Prologis pour le Royaume-Uni.
(Reportage de Victoria Waldersee à Lisbonne, Michael Kahn à Prague, Sonya Dowsett à Madrid; Reportage supplémentaire de James Davey; Édité par Vanessa O’Connell, Elaine Hardcastle)
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