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HONG KONG (Reuters) – Le groupe technologique chinois Netease Inc vise à lever entre 2 et 3 milliards de dollars dans l'une des plus importantes transactions sur actions jusqu'à présent cette année lorsqu'il lancera une cotation secondaire à Hong Kong lundi, ont déclaré trois personnes familières avec la transaction.

L'offre de la société de jeux en ligne chinoise devrait être l'une des nombreuses annonces secondaires de la ville cette année, car la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine a conduit Washington à se demander si les sociétés chinoises devraient pouvoir s'inscrire à New York.

Netease commencera lundi la construction du livre institutionnel et l'offre de vente au détail se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine, ont indiqué les sources à Reuters. Ils ont demandé à ne pas être nommés car les informations n'ont pas été rendues publiques.

Netease a refusé de commenter le processus d'inscription.

Dans ses documents déposés à la Bourse de Hong Kong, Netease a déclaré qu'un risque potentiel pour les investisseurs était la proposition d'une législation américaine qui pourrait forcer certaines sociétés chinoises à se retirer si leur auditeur ne s'était pas conformé à la surveillance d'audit américaine pendant trois ans.

Netease n'est que la deuxième entreprise à lancer une inscription secondaire à Hong Kong, après Alibaba en 2019, en vertu d'un changement de règle dans la ville qui a finalement permis aux groupes chinois cotés aux États-Unis de demander une inscription secondaire.

JD.com devrait suivre Netease, avec un projet de cotation le 18 juin et pourrait lever jusqu'à 3 milliards de dollars en vendant 5% de ses actions, a rapporté Reuters.

L'accord de Netease sera la plus grande cotation de Hong Kong à ce jour en 2020, selon les données de Refinitiv, et l'une des plus importantes au monde, selon la taille finale.

Il survient alors que l'activité du marché reprend à l'échelle mondiale. Vendredi, la cafetière JDE Peet a levé 2,25 milliards d'euros (2,50 milliards de dollars) à ses débuts à Amsterdam, tandis que Warner Music devrait évaluer son offre de 1,8 milliard de dollars à New York mardi.

Plus tôt cette année, l'Asie avait accueilli les transactions les plus importantes, le chemin de fer à grande vitesse Pékin-Shanghai ayant levé 4,4 milliards de dollars en Chine début janvier et le Central Retail de la Thaïlande, 2,52 milliards de dollars en février à Bangkok.

Les entreprises ont levé 36,9 milliards de dollars en introductions en bourse jusqu'à présent cette année, en baisse de 32,1% par rapport à la même période l'an dernier, ont montré les données de Refinitiv.

Reportage de Scott Murdoch, Kane Wu et Julie Zhu; Montage par Jennifer Hughes et William Mallard

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