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BERLIN (Reuters) – L'offre publique initiale de la société allemande de logiciels TeamViewer a immédiatement été sursousignée lorsque ses actions ont été proposées jeudi, lui permettant ainsi d'atteindre la valorisation recherchée de 5,5 milliards d'euros (6,1 milliards de dollars).

L'un des bookrunners responsables de l'une des plus importantes introductions en bourse en Europe cette année a déclaré que les livres avaient été sursouscrits dans le cadre de la transaction complète, y compris les options de greenshoe et d'upsize.

TeamViewer vend des logiciels pour les réunions en ligne et l'accès au bureau à distance. Plus de 20 millions de sessions d'assistance ont lieu chaque jour sur sa plate-forme. Contrairement à de nombreuses autres entreprises de technologie devenues publiques, TeamViewer est déjà rentable.

La firme adossée à des fonds privés a annoncé mercredi que ses actions seraient offertes à Francfort entre 23,50 et 27,50 euros, avec un produit brut attendu compris entre 1,41 milliard et 2,31 milliards d’euros, en fonction du nombre final d’actions placées et du prix d’émission.

TeamViewer a déclaré que la fourchette de prix impliquait une capitalisation boursière totale comprise entre 4,7 milliards et 5,5 milliards d’euros, le flottant variant entre 30% et 42% des actions de l’entreprise, en fonction de la taille totale de l’offre.

La période d'offre va du 12 au 24 septembre et le premier jour de négociation est prévu pour le 25 septembre.

Après un flux régulier de cotations en bourse l’année dernière, les introductions en bourse ont ralenti en Allemagne en 2019, avec Volkswagen (VOWG_p.DE) unité de camion Traton (8TRA.DE) étant le seul important représentant de Francfort à figurer sur la liste tmsnrt.rs/2JdLpxr de l’année.

Permira [PERM.UL] En 2014, Joerg Rockenhaeuser, directeur de Permira pour l'Allemagne, a acheté TeamViewer pour 870 millions d'euros et a déclaré que l'investisseur voulait rester un actionnaire important après son introduction en bourse.

TeamViewer indique que son marché adressable, d'une valeur actuelle de 10 milliards d'euros, passera à 30 milliards en 2023, alors que les entreprises investissent dans le contrôle numérique de leurs machines de production et que la tendance des employés à domicile s'intensifie.

Parmi ses pairs répertoriés, Zoom Video Communications Inc (ZM.O), Okta Inc (OKTA.O) et Slack Technologies Inc (TRAVAIL.N), qui a été cotée à la Bourse de New York en juin à une valorisation de plus de 50 fois supérieure à son chiffre d'affaires.

Goldman Sachs et Morgan Stanley organisent l'introduction en bourse avec l'aide de Bank of America, Barclays et RBC Capital Markets, tandis que Lilja & Co agit en tant que conseiller en introduction.

Reportage par Emma Thomasson; Édité par David Evans

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