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LONDRES (Reuters) – Les actions mondiales ont été touchées vendredi alors que la Chine a décidé d'imposer une nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong après les troubles pro-démocratiques de l'année dernière, ce qui a encore tendu les relations américano-chinoises qui se détériorent rapidement.

Les tensions sur Hong Kong menacent les actions mondiales et le pétrole dégringole

PHOTO DE DOSSIER: Un homme portant un masque protecteur passe devant le bâtiment du London Stock Exchange Group dans le quartier financier de la ville de Londres, Londres, Grande-Bretagne, le 9 mars 2020. REUTERS / Toby Melville

Ces tensions et la nouvelle que la Chine a abaissé son objectif de croissance annuelle pour la première fois ont ajouté à l'inquiétude concernant les retombées de la pandémie de COVID-19, faisant chuter les prix du pétrole de plus de 5% et stimulant la demande de valeurs refuges telles que les obligations du gouvernement américain.

Les actions européennes ont ouvert largement en baisse, avec des indices de premier ordre à Londres .FTSE, Paris .FCHI et Francfort .GDAXI tous en baisse de plus de 1,5%.

Cela a fait suite à une forte liquidation en Asie après que la Chine a déclaré qu'elle imposerait une nouvelle législation sur la sécurité nationale à Hong Kong – déclenchant un avertissement du président américain Donald Trump que Washington réagirait "très fortement" contre une tentative de prendre plus de contrôle sur l'ancienne colonie britannique.

L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de plus de 5% à son plus bas niveau en sept semaines, l'indice le plus large de MSCI en Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 2,7%.

Le Nikkei .N225 du Japon a reculé de 0,8%, tandis que les contrats à terme sur actions américains ont chuté de près de 1%, ce qui indique une ouverture faible pour Wall Street.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont augmenté au cours des dernières semaines, Washington intensifiant ses critiques à l'égard de la Chine sur les origines de la pandémie de coronavirus.

Néanmoins, l'indice boursier mondial de MSCI a augmenté d'environ 2,5% cette semaine, la relance des banques centrales face au choc des coronavirus soutenant le sentiment des investisseurs.

«Dans l'ensemble, il est fascinant de voir que les marchés secouent beaucoup plus les très mauvaises nouvelles sur la future relation États-Unis / Chine face à une pandémie mondiale que l'année dernière lorsque les tensions étaient tendues», a déclaré le stratège de la Deutsche Bank, Jim Reid. .

«La relation se sent plus en déclin terminal maintenant qu'il y a 6 à 12 mois. Peut-être que la réponse à ce casse-tête réside dans la flambée des liquidités de la banque centrale. »

Reid a noté qu'il a fallu plus de trois ans et demi entre septembre 2008 et 2012 pour «réaliser» l'expansion cumulative de 4,5 billions de dollars des actifs du bilan de la banque centrale du G10 observée au cours des 12 dernières semaines.

Vendredi, la banque centrale du Japon a dévoilé un programme de prêts destiné à canaliser près de 280 milliards de dollars vers les petites entreprises touchées par le coronavirus. L'Inde a réduit ses taux d'intérêt pour la deuxième fois cette année.

Bien qu'attendue par les marchés, la nouvelle que la Chine n'a pas fixé d'objectif de croissance économique pour la première fois depuis que le gouvernement a commencé à publier de tels objectifs en 1990, a ajouté au sentiment que les retombées du coronavirus devraient être prolongées.

Le Brent LCOc1 brut a chuté de plus de 5% à 34,04 $ le baril, le West Texas Intermediate (WTI) brut CLc1 a baissé de 6,8% à 31,63 $. (OU)

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé d'environ 4 points de base US10YT = RR et le dollar s'est redressé.

Sur les marchés offshore, le yuan chinois a chuté à 7,15 pour un dollar CNH = D3 – son plus faible en près de trois semaines. L'euro a glissé de 0,4% à 1,0907 $ EUR =, tandis que l'indice du dollar = USD a augmenté de 0,3% à 99,760.

"Avec cette dernière série de tensions américano-chinoises et le risque que toute nouvelle vague d'appétit pour le risque plus faible déclenche la force du dollar, l'attention portée à l'important taux de change dollar / yuan pourrait rapidement s'intensifier", a déclaré l'économiste en chef de Saxo Bank et CIO Steen Jakobsen. "Surtout si la zone 7.20 est mise sous pression, ce qui indiquerait que la Chine autoriserait sa monnaie à dévaluer."

(Cette histoire a été réenregistrée pour changer «énervé» en «unnerve» dans le titre)

Reportage de Dhara Ranasinghe. Montage par Jane Merriman

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