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(Reuters) – Les raffineries et les usines pétrochimiques des États-Unis réduisent leurs assurances parce que plusieurs années d'accidents graves ont fait grimper le coût de la couverture, selon l'industrie et les sources d'assurance.

Les raffineurs et les fabricants de produits chimiques américains réduisent leur couverture d'assurance alors que les accidents augmentent les coûts

PHOTO DE DOSSIER: Une tour de traitement vole dans les airs après avoir explosé à l'usine pétrochimique du groupe TPC, après qu'une précédente explosion massive a déclenché un incendie dans l'usine de Port Neches, Texas, États-Unis, le 27 novembre 2019. REUTERS / Erwin Seba / File Photo

Avec une couverture d'assurance moindre pour les dommages physiques et les interruptions d'activité, les sociétés énergétiques pourraient être responsables de millions de dollars de coûts de réparation et de perte d'activité en cas d'explosion ou d'incendie. Dans le pire des cas, des raffineries entières pourraient fermer si la couverture d'assurance est insuffisante.

Les taux d'assurance pour les dommages matériels et les pertes d'exploitation ont augmenté jusqu'à 100% pour certains raffineurs, en particulier ceux qui ont connu des explosions ou des incendies dans le passé. Les compagnies d'énergie, qui ont traditionnellement acheté des milliards de dollars d'assurance, achètent moins de couverture que par le passé.

Des pannes de raffinage inattendues ont explosé ces dernières années, dépassant 2000 incidents en 2019, quadruplant les niveaux de 2015, selon Industrial Info Resources, un fournisseur de processus industriels et d'informations sur le marché de l'énergie.

Avec la production d'énergie et de produits chimiques aux États-Unis à un niveau record, les raffineries de plus en plus complexes ont fonctionné à plein régime, évitant les temps d'arrêt prévus pour essayer d'augmenter les bénéfices.

Le risque accru survient après une série d'accidents très médiatisés, notamment plusieurs explosions dans des usines pétrochimiques au Texas et l'incendie de l'année dernière qui a fermé la raffinerie de Philadelphia Energy Solutions.

Aucune des grandes raffineries indépendantes du pays, y compris Valero, Phillips 66 ou PBF, ne commenterait le dossier de cette histoire.

PLUS D'ARGENT, PLUS DE PROBLÈMES

La responsabilité globale envers les assureurs pour les incidents mondiaux de raffinage et de pétrochimie au cours des trois dernières années s'élève à plus de 12,5 milliards de dollars, selon le courtier d'assurance mondial Marsh / JLT. C'est plus du double des primes brutes versées aux assureurs, a déclaré le courtier dans un rapport de janvier.

Les primes d'assurance annuelles sont coûteuses. Un raffineur d'une valeur de 1 milliard de dollars paiera probablement 2,5 millions de dollars ou plus, selon les experts en sinistres.

Selon Michael Buckle, directeur général des ressources naturelles en aval du courtier rival Willis Towers Watson, les pertes augmentent pour ce que l'on appelle les politiques d'interruption des activités, qui couvrent les entreprises qui perdent des revenus après des problèmes opérationnels.

L'incendie de l'année dernière qui a fermé la raffinerie de Philadelphia Energy Solutions pourrait coûter 1,25 milliard de dollars en pertes assurées à lui seul, bien que des sources de l'industrie disent que PES recevra probablement moins que ce montant de ses assureurs. Husky Energy compte sur les assureurs pour financer la reconstruction de 400 millions de dollars de sa raffinerie à Superior, Wisconsin, après une explosion en 2018.

Les compagnies d'assurance avec une exposition importante à l'énergie comme AIG et CV Starr réagissent en offrant moins de capacité d'assurance globale ou en réduisant l'exposition, selon des sources du secteur de l'assurance. AIG n'a pas renvoyé de demande de commentaire et CV Starr a refusé de commenter.

Les assureurs ont augmenté le coût de la couverture de 25% à 100%, en fonction de divers facteurs, notamment l’évaluation du risque par l’assureur en fonction de l’historique des pertes. Certains raffineurs réagissent en réduisant leur couverture.

"Les raffineurs choisissent d'acheter une couverture pour seulement 90, 80, 70% de la valeur totale de leurs actifs en réponse aux hausses de taux d'assurance", a déclaré un cadre supérieur du raffinage, qui a parlé à Reuters sous couvert d'anonymat.

Certains raffineurs choisissent également de retarder le nombre de jours avant leur couverture d'interruption d'activité pour réduire les coûts, a ajouté le directeur.

CHANGEMENT DES RISQUES

Les entrées brutes de pétrole brut dans les raffineries américaines ont atteint un niveau record en 2018 de 17,3 millions de barils par jour. Les taux d'utilisation des raffineries ont atteint 93,1% en 2018, la cinquième augmentation annuelle consécutive, selon les chiffres du département américain de l'Énergie.

Les marges de raffinage ont été solides en 2018 et 2019, ce qui décourage les raffineurs de fermer pour maintenance.

Les raffineurs retardent parfois les travaux de maintenance pour augmenter les bénéfices. Par exemple, Marathon Petroleum a reporté de quelques semaines les travaux sur son unité de cokéfaction de sa raffinerie de Los Angeles pour profiter d'un environnement à forte marge, a déclaré lundi le directeur du raffinage, Raymond Brooks, aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Les raffineurs et les fabricants de produits chimiques américains réduisent leur couverture d'assurance alors que les accidents augmentent les coûts
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De nombreuses raffineries américaines ont ajouté des unités pour profiter de la croissance de la demande de produits chimiques et de plastiques. Les sources d'assurance ont déclaré que la taille et la complexité croissantes des raffineries ajoutent aux risques d'assurance, car une interruption dans une unité peut affecter la production de plusieurs autres unités, comme la production pétrochimique.

Ces nouvelles «interdépendances» exposent les assureurs à un risque accru d'interruption d'activité, a déclaré Steffen Halscheidt, responsable mondial des pratiques pétrolières et gazières d'Allianz Global Corporate and Specialty.

La croissance des coentreprises de raffinage et l'augmentation des activités d'acquisition peuvent accroître le risque pour les assureurs, a déclaré Halscheidt. Les acquisitions qui entraînent la rotation du personnel peuvent entraîner des changements dans les opérations d’une raffinerie et le départ de travailleurs expérimentés.

Rapport de Laura Sanicola; Montage par David Gregorio

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