Les problèmes d’éoliennes de Siemens Energy pourraient être un problème à l’échelle de l’industrie

Des échecs coûteux chez le fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa le mois dernier ont envoyé des actions de la société mère Siemens Énergie tumbling, et les analystes s’inquiètent des problèmes de démarrage plus larges dans l’industrie.

Le géant allemand de l’énergie a abandonné ses prévisions de bénéfices fin juin, citant une “augmentation substantielle des taux de défaillance des composants d’éoliennes” dans sa division éolienne Siemens Gamesa.

Le PDG de Siemens Energy, Christian Bruch, a déclaré aux journalistes lors d’un appel vendredi que “trop ​​de choses avaient été balayées sous le tapis” chez Siemens Gamesa et que les problèmes de qualité étaient “plus graves que [he] pensé possible.”

L’action de Siemens Energy a plongé d’environ 37 % le 23 juin, tandis que d’autres sociétés éoliennes ont également vu leurs actions reculer, les investisseurs craignant que les problèmes de Gamesa ne soient le symptôme d’un problème plus large pour l’industrie.

Nicholas Green, responsable des biens d’équipement et de la technologie industrielle de l’UE chez AllianceBernstein, a déclaré à CNBC que le rythme de l’expansion et le fait que de nombreux composants de turbines plus grandes n’ont pas été utilisés depuis très longtemps signifient qu’il pourrait y avoir des risques inhérents tout au long du secteur.

“Nous devons reconnaître que la mise en place de nouvelles machines – qu’il s’agisse de parcs éoliens terrestres ou encore plus difficiles en mer – et le rythme de changement de ces machines nous ont mis sur un territoire légèrement inexploré”, a-t-il déclaré.

“Bien que ce soit difficile à dire pour le moment, ma meilleure hypothèse est qu’il s’agit probablement d’un problème à l’échelle de l’industrie. Ce n’est pas que Siemens Gamesa soit un mauvais opérateur en tant que tel, c’est qu’en fait certains des protocoles et du temps normaux dans l’utilisation, les données opérationnelles en cours d’utilisation, est relativement limitée.”

Le conseil d’administration de Siemens Gamesa doit maintenant procéder à un “examen technique approfondi” de la question, qui devrait entraîner des coûts supérieurs à 1 milliard d’euros (1,09 milliard de dollars). Les actions de la société ont récupéré certaines pertes, mais restent en baisse de plus de 33 % au cours du mois dernier.

Deux années difficiles

L’industrie éolienne s’est développée rapidement au cours des deux dernières décennies, réduisant les coûts pour rivaliser – et parfois réduire – ceux des combustibles fossiles, tout en augmentant l’efficacité avec des turbines toujours plus grandes et en réduisant la dépendance aux subventions de l’État.

“Ces réductions de coûts ont été réalisées grâce à des innovations dans la technologie des turbines et en repoussant les limites de l’ingénierie”, a déclaré Christoph Zipf, porte-parole de l’organisme industriel WindEurope, à CNBC par e-mail.

Il a dit qu’il y a 20 ans, une éolienne typique aurait une capacité de 1 million de watts ; aujourd’hui, les fabricants d’équipement d’origine européens, ou OEM, testent des turbines de 15 MW.

“Cela signifie que les turbines sont également devenues plus grandes, ce qui pose des défis aux composants (qualité, matériaux, longévité). L’introduction d’enchères compétitives a également été un facteur déterminant dans cette réduction des coûts”, a ajouté Zipf.

Le Examen statistique du rapport sur l’énergie mondiale publié la semaine dernière a révélé que l’énergie éolienne et solaire représentait 12 % de la production mondiale d’électricité l’année dernière, la production d’énergie éolienne ayant augmenté de 13,5 %.

L’industrie a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, car les blocages qui en ont résulté ont déprimé l’activité industrielle et réduit la demande mondiale d’énergie. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui en ont résulté ont ensuite gêné les équipementiers.

Ces fabricants ont depuis subi un nouveau choc dû à la montée en flèche de l’inflation et des coûts des intrants, l’invasion russe de l’Ukraine ayant perturbé les marchés et aggravé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. WindEurope estime que la hausse des prix des matières premières a fait grimper le prix des éoliennes jusqu’à 40 % au cours des deux dernières années.

“Les OEM s’approvisionnaient en matériaux en Russie (principalement du nickel) et en Ukraine (principalement de l’acier). Le prix des deux a grimpé en flèche après l’invasion. Cela s’ajoute à l’environnement inflationniste difficile dans lequel toutes les entreprises européennes opèrent (c’est-à-dire la hausse des prix de l’électricité, etc. .)”, a expliqué Zipf.

“Un problème majeur pour les équipementiers est que tous les pays n’avaient pas indexé leurs enchères d’énergies renouvelables. Par conséquent, les commandes d’éoliennes n’étaient pas nécessairement indexées sur l’inflation. Le délai entre la prise de commande et la mise en service d’une éolienne peut prendre jusqu’à 18 mois (surtout lorsque l’approvisionnement en matériaux est insuffisant).”

Cependant, Zipf a nié que des défaillances techniques à l’échelle de l’industrie pourraient être à l’horizon, insistant sur le fait que “les problèmes chez Siemens Gamesa sont limités à Siemens Gamesa”.

“Les grosses pannes de turbines sont extrêmement rares compte tenu du nombre de turbines déjà installées en Europe. Cependant, la concurrence dans le secteur pousse les équipementiers à proposer des turbines plus grandes et meilleures à un rythme rapide, peut-être plus rapidement que dans d’autres secteurs”, a-t-il déclaré. a dit.

Il a également contesté l’idée que l’industrie est entrée en “territoire inexploré”, arguant que les changements dans la technologie des turbines ont été “progressifs et évolutifs”.

“Naturellement, chaque nouveau modèle d’éolienne comporte de nouveaux défis, nécessite des tests et une certification rigoureux. Mais l’industrie éolienne européenne a surmonté tous ces défis et a maintenu sa réputation de fournir des éoliennes de haute qualité extrêmement fiables”, a déclaré Zipf.

Faits et chiffres

Selon ONYX Insight, qui surveille les éoliennes et en suit plus de 14 000 dans 30 pays, la plupart des éoliennes sont conçues et certifiées pour 20 ans mais contiennent des composants qui tomberont en panne pendant cette période en raison d’un “compromis entre le coût du système et la fiabilité”.

“Nous savons depuis un certain temps que les taux de défaillance des turbines dans l’industrie peuvent – et doivent – être mieux compris, compte tenu de l’ampleur de leur impact potentiel sur la rentabilité globale des projets”, Evgenia Golysheva, vice-présidente de la stratégie et du marketing chez ONYX, a déclaré à CNBC.

“Ce n’est pas qu’elles soient mal faites, mais nous avons maintenant un compromis entre le coût de l’énergie et la fiabilité ciblée. Tous ceux qui construisent, financent et exploitent des éoliennes doivent avoir une image réaliste du nombre de pannes à prévoir.”

Dans les turbines construites en 2023, plus de 40 % des boîtes de vitesses devront être remplacées après 20 ans de durée de vie du projet, selon ONYX, ainsi que plus de 20 % des paliers principaux et plus de 5 % des aubes.

Dans l’industrie éolienne, environ 65 % des coûts d’exploitation et de maintenance ne sont pas planifiés, selon ONYX. Il prévoit que les dépenses correctives majeures atteindront 4 milliards de dollars d’ici 2029.

“La croissance des installations éoliennes a été sans précédent, et l’industrie a dû évoluer très rapidement avec peu de temps pour l’assimiler. Ce n’est pas un problème de capacité, et ce n’est pas nouveau, mais c’est bien que les équipementiers (qui sont sous la pression de chaîne d’approvisionnement et de l’inflation) amènent cette conversation dans le domaine public », a expliqué Golysheva.

“C’est une conversation qui n’a que trop tardé, car les problèmes sous-jacents ne disparaissent pas. Par exemple, les rotors d’éoliennes grossissent, les turbines grossissent et les cycles de développement sont courts, il est donc crucial d’avoir des diagnostics numériques et autres des outils pour pouvoir faire face aux problèmes de fiabilité.