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HO CHI MINH VILLE / HONG KONG / SINGAPOUR (Reuters) – Juste à côté du quartier financier d'Ho Chi Minh-Ville, deux douzaines de stands de vendeurs de rue affichent des publicités colorées pour des portefeuilles électroniques soutenus par la société de capital-investissement Warburg Pincus, la firme de cambriolage Grab et Fonds souverain de Singapour, entre autres.

Les paiements mobiles en Asie du Sud-Est risquent de disparaître avec l'essor du marché

Le logo de paiement électronique mobile de Grab est visible dans un kiosque de restauration de rue à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam, le 15 octobre 2019. REUTERS / Yen Duong

Entre eux, les étals – vendant de tout, de la soupe au crabe au Banh My sandwichs vietnamien – acceptent les paiements de la plupart des 28 portefeuilles électroniques vietnamiens, ce qui permet également aux utilisateurs de faire des virements de fonds via leur téléphone portable.

Les portefeuilles, qui espèrent tirer parti du plan du Vietnam pour devenir une économie sans numéraire d’ici 2027, se font une concurrence féroce pour attirer de nombreux utilisateurs et les aider à générer des profits, une bataille pour des parts de marché répliquée dans l’Asie du Sud-Est.

Tous ne survivront pas. Déjà, le secteur encombré de paiements mobiles de la région commence à se réduire, chaque marché national ne devant supporter que deux portefeuilles électroniques de masse, selon le cabinet de conseil Oliver Wyman.

"Les portefeuilles électroniques dépensent beaucoup d’argent pour attirer les clients et les fidéliser, les incitant à utiliser le portefeuille dans leur vie quotidienne", a déclaré Duncan Woods, responsable des activités de banque de détail et de banque d’entreprise d’Oliver Wyman en Asie-Pacifique.

"Quand vous en avez tant, il faut savoir qui a les poches les plus profondes", a-t-il déclaré.

L'Asie du Sud-Est compte au moins 150 détenteurs de licences de porte-monnaie électronique et des entreprises telles que Grab, Go-Jek, Tencent Holdings, Ant Financial, Singapore Telecom, AirAsia et des dizaines d'entreprises de technologies financières se disputent la domination.

Beaucoup ont l'argent. Grab prévoit d’investir 500 millions de dollars dans son activité au Vietnam, les paiements étant un domaine prioritaire. Le fonds et le CPG de Softbank Vision ont investi 300 millions de dollars dans la société mère du portefeuille électronique de VNPAY en juillet, et le portefeuille électronique Momo a levé 100 millions de dollars de Warburg Pincus en janvier, selon le journal DealStreetAsia.

Certains utilisent l'argent pour se développer, d'autres pour l'acheter, alors qu'ils tentent de se tailler une position dominante sur un marché des paiements mobiles estimé par Nomura à sept fois plus, pour atteindre 109 milliards de dollars d'ici 2025.

FUSION MANIA

Softbank, soutenu par Softbank, est en négociations pour fusionner sa société de paiement numérique indonésienne, OVO, et son partenaire financier, Dana, qui font partie des cinq plus importants portefeuilles électroniques indonésiens, pour renforcer leur puissance et devancer leur rival Gojek, ont indiqué des sources.

Au Vietnam, le porte-monnaie électronique Vimo a fusionné avec le processeur de paiement mPOS et a été renommé NextPay en juin. Il a lancé une levée de fonds de 30 millions de dollars et un plan de croissance ambitieux.

"Nous espérons être présents sur tout le territoire vietnamien et gagner 50% du marché avec 300 000 points d'acceptation d'ici 2023 à 60 000 commerçants", a déclaré Nguyen Huu Tuat, PDG de NextPay, tout en soulignant que le fait de faire changer les habitudes de ses clients était un défi.

Les vendeurs de rue à Ho Chi Minh-Ville ont fait écho à cette opinion, malgré les efforts du gouvernement pour changer les comportements.

Certains portefeuilles, y compris le partenariat entre les sociétés locales Moca et Grab, offrent aux acheteurs des rabais allant jusqu'à 30% s'ils utilisent leur portefeuille, ont déclaré les marchands.

"Je veux me conformer au plan sans argent du gouvernement, même si je ne l’aime pas beaucoup, alors j’offre une" carte du matin et de l’après-midi "", a déclaré un des marchands, Huong, lors de la visite de son stand de nouilles par Reuters.

DIFFERENTES STRATEGIES

Attirer les utilisateurs est essentiel car un point de basculement se dessine.

«La consolidation des portefeuilles électroniques aux niveaux régional et local est hautement probable, car les produits mûrissent et les consommateurs migrent vers ceux qui offrent le plus de services», a déclaré Phil Pomford, directeur général de l'APAC de la société de technologie financière FIS.

"L'une des pièces probables impliquerait l'une des grandes super-applications mondiales et / ou régionales consolidant des services à travers l'Asie du Sud-Est."

Les principaux acteurs de la région, notamment les superbes applications Grab et Go-Jek, parient sur le fait que devenir le principal moyen de paiement liera les consommateurs à leurs réseaux et leur offrira des services à plus forte marge – un modèle mis au point par Alibaba et Tencent en Chine.

"L'une des raisons pour lesquelles notre secteur des paiements a connu un tel succès est que nous avons eu une stratégie très intentionnelle consistant à développer le plus grand réseau marchand, qu'il soit hors ligne, en ligne ou à la demande", a déclaré à Reuters le président de Grab, Ming Maa. .

D'autres ont envisagé d'utiliser un portefeuille électronique comme complément à leurs activités existantes. Les utilisateurs du portefeuille BigPay d’AirAsia peuvent gagner des récompenses de voyage AirAsia en l’utilisant, qu’ils espèrent également devenir un moyen de paiement classique.

Tencent et Alibaba et ses filiales se sont principalement concentrés sur les touristes chinois utilisant leurs portefeuilles en Asie du Sud-Est et ont également investi dans des portefeuilles sur presque tous les marchés de la région.

Grab affirme être le seul fournisseur de paiements numériques en Asie du Sud-Est à avoir accès à des licences de monnaie électronique dans six grandes économies, ce qui en fait le plus avancé avec une approche régionale.

Certains observateurs restent cependant sceptiques.

«Le modèle économique de nombreux portefeuilles électroniques semble être le suivant: 1) gagner beaucoup de clients et de leurs données. 2) point d'interrogation. 3) être très rentable », a déclaré Dmitry Levit, partenaire de la société de capital-risque Cento, qui a investi dans plusieurs sociétés de traitement de paiements, tout en évitant les portefeuilles.

Les paiements mobiles en Asie du Sud-Est risquent de disparaître avec l'essor du marché
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Go-Jek ne s'inquiète pas de la concurrence d'autres portefeuilles ou des entreprises en place, a déclaré Aldi Haryopratomo, PDG de Go-Pay, la plate-forme de paiement de la société.

«En étant le fournisseur de paiements qui relie le chauffeur à la banque, nous sommes en mesure de dégager une marge suffisante. Et si vous pensez toujours à la concurrence et à la menace des banques, vous pensez que le gâteau est réparé », a déclaré Haryopratomo.

"Mais en Indonésie, la tarte est en train de grossir."

Reportage par Phuong Nguyen à Ho Chi Minh-Ville, Alun John à Hong Kong et Anshuman Daga à Singapour, Reportage additionnel par Aradhana Aravindan à Singapour. Édité par Lincoln Feast.

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