Les meilleurs analystes de Wall Street sont optimistes à propos de ces actions à dividendes

Bien que de nombreuses actions de croissance se soient redressées cette année, les investisseurs continuent de rechercher des choix de dividendes attrayants qui peuvent offrir un revenu stable et un potentiel d’appréciation du capital à long terme.

Voici cinq actions à dividendes à considérer, selon les meilleurs experts de Wall Street sur TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Géant de la technologie IBM (IBM) a récemment annoncé des résultats mitigés pour le deuxième trimestre. Alors que les revenus n’ont pas été à la hauteur des attentes, les bénéfices de la société ont dépassé les estimations en raison de l’amélioration de la marge brute.

IBM transforme son activité et se concentre sur des domaines de croissance comme le cloud computing hybride et l’intelligence artificielle. Il cash-flow libre généré de plus de 3,4 milliards de dollars et a versé des dividendes d’une valeur de 3 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023. IBM prévoit de générer un flux de trésorerie disponible de 10,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.

Plus tôt cette année, IBM augmenté son dividende trimestriel d’un modeste 0,6 % à 1,66 $, marquant le 28^e année consécutive de hausses de dividendes. Le rendement du dividende d’IBM est d’environ 4,6 %.

Suite aux résultats, l’analyste du Stifel David Grosman a augmenté son objectif de cours pour les actions IBM à 144 $ au lieu de 140 $ et a réitéré une note d’achat. L’analyste a légèrement relevé ses estimations pour 2023 et 2024 sur la base de la croissance organique et inorganique de l’activité logicielle de l’entreprise.

« IBM a été une source de fonds depuis le début de l’année et reste le plus approprié pour l’investisseur de valeur sensible aux dividendes à la recherche d’une couverture de marché défensive », a déclaré Grossman.

Grossman est classé 389e parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 64 % du temps, chacune offrant un rendement moyen de 14,4 %. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs IBM sur TipRanks)

La prochaine étape est Énergie d’accord (CHRD), un opérateur pétrolier et gazier disposant d’actifs dans le bassin de Williston. La société récompense les actionnaires par le biais d’un dividende de base trimestriel, d’un dividende variable et de rachats d’actions.

Pour le premier trimestre, Chord a déclaré un dividende en espèces total de 3,22 $ par actionincluant un dividende variable de 1,97 $ par action.

Analyste RBC Capital Scott Hanold voit la possibilité pour la société de dépasser son paiement minimum de 75 % aux actionnaires si des liquidités excédentaires se constituent et qu’aucune autre opportunité d’acquisition relutive ne se présente. Hanold s’attend à ce que Chord déclare un dividende variable de 0,15 $ par action pour le deuxième trimestre, ainsi qu’un dividende de base de 1,25 $ par action et des rachats d’actions de l’ordre de 25 à 30 millions de dollars.

Avant les résultats à venir, Hanold a abaissé ses estimations de bénéfice par action et de flux de trésorerie par action pour le deuxième trimestre 2023 en raison de la baisse des prix des matières premières de référence, des écarts de prix plus importants et d’une production plus faible. Il a également réduit son objectif de prix pour CHRD de 185 $ à 180 $ pour refléter ses nouvelles prévisions de prix des produits de base.

Néanmoins, Hanold est optimiste sur CHRD et a réitéré une note d’achat sur l’action, déclarant: « Le bilan de la société est solide et l’effet de levier est de minimis, offrant la possibilité d’allouer une part importante du FCF aux rendements des actionnaires. »

Hanold, qui se classe 43e sur plus de 8 500 sur Tipranks, a un taux de réussite de 63 % et chacune de ses notes a rapporté 21,4 % en moyenne. (Voir Activité de trading du fonds spéculatif Chord Energy sur TipRanks)

Un autre analyste de RBC Capital, Elvira Scottoest haussier sur les actions à dividendes Transfert d’énergie (HE), une société en commandite cotée en bourse qui exploite un vaste réseau de pipelines couvrant 41 États américains.

Le 25 juillet, Energy Transfer a annoncé un distribution trimestrielle en espèces de 0,31 $ par part ordinaire pour le deuxième trimestre, marquant une augmentation de 0,8 % par rapport au premier trimestre de 2023. Cela porte le rendement du dividende à plus de 9 %. L’entreprise vise une croissance de 3 à 5 % de sa distribution annuelle.

À l’approche des résultats du deuxième trimestre, Scotto s’attend à ce que la performance des entreprises intermédiaires soit affectée par la baisse des prix des matières premières. Néanmoins, l’analyste a réitéré une note d’achat sur l’action Energy Transfer avec un objectif de cours de 17 $.

« Nous pensons qu’ET possède l’une des bases d’actifs intégrés les plus attrayantes de notre univers de couverture intermédiaire et considérons ET comme une opportunité d’investissement convaincante, se négociant à un prix inférieur à celui de ses pairs à grande capitalisation sur EV / EBITDA et à un FCF [free cash flow] rendement d’environ 14 % », a déclaré Scotto.

L’analyste pense qu’ET est bien positionné pour générer une augmentation significative des flux de trésorerie, ce qui, associé à son bilan solide, pourrait générer des rendements en espèces plus élevés grâce à des distributions accrues aux porteurs de parts.

Scotto occupe la 53e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. De plus, 65 % de ses notations ont été rentables, avec un rendement moyen de 19,6 %. (Voir Graphique des stocks de transfert d’énergie sur TipRanks)

Un autre nom énergétique cette semaine est Ressources EOG (EOG), une société d’exploration et de production de pétrole brut et de gaz naturel. L’année dernière, la société retourné 5,1 milliards de dollars par le biais de dividendes réguliers et spéciaux, représentant 67 % de ses flux de trésorerie disponibles.

Pour le premier trimestre 2023, EOG a déclaré un dividende trimestriel régulier de 0,825 $ par action, payable le 31 juillet. De plus, la société a racheté 310 millions de dollars d’actions au premier trimestre. EOG offre un rendement du dividende à terme d’environ 2,6 %.

Analyste Mizuho Nitin Kumar a récemment révisé ses estimations pour EOG avant ses résultats à venir, afin de refléter les prix réels et d’améliorer la productivité des puits du Delaware sur la base des données de la base de données exclusive de son entreprise. Les estimations de volume de Kumar pour le deuxième trimestre 2023 sont biaisées vers l’extrémité supérieure de la fourchette des perspectives.

L’analyste prévoit qu’EOG dégagera un flux de trésorerie disponible de 753 millions de dollars au deuxième trimestre, malgré ses attentes d’une baisse de 10 % des prix globaux par rapport au premier trimestre.

« Par rapport au fardeau du dividende de base d’environ 484 millions de dollars et à plus de 5 milliards de dollars de liquidités au 31 mars, la société devrait disposer d’un excédent de liquidités pour poursuivre les rachats de manière opportuniste », a déclaré Kumar, qui a réitéré une note d’achat sur EOG avec un objectif de prix de 146 $.

Kumar se classe 111e parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses cotes ont été rentables 69 % du temps, offrant un rendement moyen de 22,5 %. (Voir Activité de délit d’initié EOG sur TipRanks)

Enfin, nous examinerons une action à dividendes dans le secteur financier : Morgan Stanley (SP). Récemment, le géant mondial des services financiers a annoncé des résultats du deuxième trimestre supérieurs au marché, la force de sa division de gestion de patrimoine ayant compensé la baisse des revenus de négociation.

Le mois dernier, Morgan Stanley a annoncé qu’elle augmenter son dividende trimestriel par action à 0,85 $ contre 0,775 $, en commençant par le dividende qui sera déclaré au troisième trimestre de 2023. Avec cette hausse, le rendement du dividende à terme de Morgan Stanley s’élève à environ 3,6 %. Le conseil d’administration de la banque a également réautorisé un programme de rachat d’actions pluriannuel de 20 milliards de dollars, à compter du troisième trimestre de 2023.

Les résultats positifs de la banque au deuxième trimestre ont incité l’analyste de BMO Capital James Fotheringham d’augmenter ses estimations prévisionnelles de 1 % à 2 % et d’augmenter son objectif de cours pour les actions MS à 103 $ au lieu de 100 $. L’analyste a réitéré une note d’achat sur le titre, notant que la division de gestion de patrimoine reste le « bon point ».

« Après deux trimestres ternes pour les marchés des capitaux, MS a noté l’émergence de » pousses vertes « dans ses activités, soutenant une amélioration à court terme de l’activité commerciale », a déclaré Fotheringham.

Fotheringham occupe la 215e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. De plus, 65% de ses notes ont été rentables, avec un rendement moyen de 12,4%. (Voir États financiers de Morgan Stanley sur TipRanks)