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CHICAGO (Reuters) – Lorsque Mehdi Farsi a décidé de délocaliser la production de vélos urbains à pignon fixe de niche de State Bicycle Co pour échapper aux tarifs américains, il a fallu des mois pour trouver une autre usine en Asie disposée à faire affaire avec sa société de l'Arizona.

Les entreprises américaines de vélo font face à des difficultés pour remplacer les chaînes d'approvisionnement chinoises

Gabe Ortiz entretient l'un des produits de la société à State Bicycle à Tempe, Arizona, États-Unis, le 10 janvier 2020. REUTERS / Caitlin O’Hara

Farsi, qui a fondé la firme en 2009 avec son frère et un autre fanatique du cycle, s'est tourné vers Taïwan mais a rapidement constaté que la plupart des usines étaient tellement submergées par la concurrence qu'elles ont décliné ses commandes "à faible volume et moins rentables".

La lutte de la société pour trouver une alternative de fabrication compétitive à la Chine incarne les défis auxquels de nombreuses entreprises américaines ont été confrontées depuis le début de la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde il y a 18 mois.

Un sondage réalisé par Cowen & Co. à la fin de 2019 a révélé que seulement 28% des entreprises nord-américaines avaient abandonné les chaînes d'approvisionnement de la Chine. Parmi ces entreprises, seule une fraction a réussi à transférer 75% ou plus de sa chaîne d'approvisionnement vers un autre pays.

Les alternatives manquent souvent d'infrastructure et de capacité pour absorber tous ceux qui cherchent une nouvelle base. Cela a fait grimper les coûts de déplacement et d'approvisionnement de nouvelles chaînes d'approvisionnement au point où certaines entreprises américaines disent qu'il est plus logique de simplement toucher le tarif.

Un accord commercial de phase 1 entre Pékin et Washington, qui devrait être signé mercredi, retardera au moins l'augmentation des tarifs imposés par le président américain Donald Trump sur les vélos en provenance de Chine. Mais le tarif de 25% sur les vélos et une foule d'autres produits restera en place pour donner aux États-Unis un levier dans de nouvelles discussions.

L'industrie du vélo n'est qu'une petite partie de ce que les experts appellent le plus grand bouleversement des chaînes d'approvisionnement transfrontalières depuis que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001.

Des meubles, de l'électronique, des vêtements, des pneus, des aspirateurs, pour n'en nommer que quelques-uns, les entreprises déménagent leurs activités à Taiwan, en Thaïlande, au Vietnam et dans d'autres pays asiatiques.

(GRAPHIQUE-Fabriqué en Chine: vélos américains: ici)

'CADEAU DE NOËL'

L'expérience de Farsi avec State Bicycle https://www.statebicycle.com fait écho aux conclusions de Cowen & Co.. Après des mois de recherches et plusieurs voyages, une petite usine taïwanaise a accepté de fabriquer ses vélos mais il a dû tripler les commandes et payer 30% du coût des marchandises à l'avance, contrairement à la Chine où il a payé à la livraison.

Les nouvelles conditions ont bloqué jusqu'à 1 million de dollars de fonds de roulement jusqu'à ce que les vélos soient expédiés et nécessitent une nouvelle ligne de crédit. Après un an de labeur, State Bicycle a réussi à déplacer la production de seulement deux de ses cinq modèles qui sont vendus aux États-Unis.

«Cela a pris beaucoup de temps et de ressources», a déclaré Farsi.

Gina Chang, secrétaire générale de la Taiwan Bicycle Association, a comparé la guerre commerciale sino-américaine à un «cadeau de Noël». Mais elle a déclaré que la capacité limitée de l'île signifiait que certains fabricants avaient refusé de se concentrer sur les commandes existantes, principalement pour les vélos électriques d'Europe.

Les exportations taïwanaises de vélos aux États-Unis ont bondi de 37% pour atteindre 597 000 au cours des 10 premiers mois de 2019, a indiqué l'association. Mais Chang a déclaré que les fabricants hésitaient à étendre leurs lignes de production car ils craignaient que les commandes ne diminuent si la guerre commerciale prenait fin.

"Trump est inconstant … le transfert des commandes se poursuivra-t-il en 2020?", A-t-elle déclaré. "Nous devons attendre et voir."

Afin d'aider les entreprises de bicyclettes, l'administration Trump accorde des exclusions tarifaires à certaines de leurs importations depuis septembre. L'allégement, cependant, n'est que pour un an et est destiné à leur donner plus de temps pour déplacer la production – idéalement aux États-Unis.

Mais Don DiCostanzo, PDG de Pedego Electric Bikes https://www.pedegoelectricbikes.com en Californie, a déclaré que les coûts de main-d'œuvre plus élevés et l'absence d'une base d'approvisionnement viable ont rendu «pratiquement impossible» l'assemblage de vélos aux États-Unis.

DiCostanzo a examiné la création d'une usine aux États-Unis, mais a déclaré que les coûts de production auraient doublé – et dépassé les tarifs. Il a plutôt déplacé la production de Pedego au Vietnam en décembre 2018.

"Même s'ils appliquent des tarifs de 100% sur les vélos, je ne suis pas sûr que cela suffira à ramener la production aux États-Unis", a déclaré DiCostanzo.

Farsi, quant à lui, a déclaré qu'il n'avait même pas envisagé de déplacer la production aux États-Unis et l'incertitude persistante concernant les tarifs ne lui laissait pas d'autre choix que de rester investi à Taiwan – malgré l'allégement de 12 mois.

(GRAPHIC-Rush For Safe Havens: ici)

SURCHARGE

Dans les années 1970, les États-Unis assemblaient plus de 15 millions de vélos par an. Maintenant, il en fait moins de 500 000, selon les données de l'industrie présentées au représentant américain au commerce (USTR) en 2018. En revanche, la Chine a fabriqué environ 95% des 17 millions de vélos vendus en 2018, selon les données du recensement américain.

La deuxième économie du monde fournit également plus de 300 millions de composants tels que des pneus, des chambres à air, des sièges et des guidons, soit environ 60% des importations américaines de composants de vélo.

Bien qu'aucune des bases de fabrication alternatives ne puisse facilement supplanter la Chine, la ruée vers des refuges a gardé leurs usines très occupées. Taïwan, par exemple, représentait 6,3% des importations de vélos aux États-Unis en 2019, contre 3,6% un an plus tôt, selon les données du bureau américain du recensement.

Et avec leurs usines pleines à craquer, les fournisseurs taïwanais proposent des prix plus élevés.

Dans un dossier déposé en septembre auprès de l'USTR, le grossiste en vélos J&B Importers Inc www.jbi.bike/site/index.php en Floride a déclaré que certaines usines de Taiwan proposaient des prix qui dépassaient le coût des tarifs.

Farsi a déclaré que les coûts de production de State Bicycle étaient plus élevés qu'en Chine et que l'usine taïwanaise mettait quatre mois pour honorer les commandes, contre seulement deux en Chine.

Pedego Electric Bikes a déclaré qu'elle n'avait eu aucune difficulté à trouver une usine au Vietnam car elle était parmi les premières entreprises à s'y installer. Mais il a dû faire face à d'autres défis.

Il a dû faire venir des travailleurs de Chine pour former le personnel local. Les batteries devaient provenir du Japon ou de la Corée et les pneus de la Malaisie. «Nous avons dû mettre en place la chaîne d'approvisionnement», a déclaré DiCostanzo. "C'était peut-être la partie la plus frustrante."

Les entreprises américaines de vélo font face à des difficultés pour remplacer les chaînes d'approvisionnement chinoises
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Il a dit que les usines au Vietnam étaient tellement surchargées que les fournisseurs construisaient de nouvelles installations ou agrandissaient les anciennes. Les estimations de l'industrie montrent que les usines situées en dehors de la Chine devraient augmenter leurs capacités de 13 fois pour répondre à la demande d'importation de vélos aux États-Unis.

Dans un dossier de l'USTR, Noble Bikes https://www.noble-bikes.com dans l'État de Washington a déclaré qu'il avait suspendu son intention de lancer de nouveaux modèles en raison d'un manque d'options de fabrication différentes.

«Il est très difficile de quitter la Chine», a déclaré Alex Logemann de l'association industrielle américaine PeopleForBikes https://peopleforbikes.org.

Rapports supplémentaires de Yimou Lee à Taipei; Montage par Caroline Stauffer et David Clarke

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