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Les créateurs d’Ozempic et de Wegovy resteront probablement au top. Voici pourquoi

jeCe n’est pas souvent qu’une classe de produits chimiques devient un nom familier, mais le peptide-1 de type glucagon, alias GLP-1, a atteint ce statut. Un sondage libéré Selon KFF, un adulte sur huit a déclaré avoir pris un médicament GLP-1, actuellement destiné aux patients souffrant de diabète, d’obésité et de maladies cardiaques, et plus de 80 % en ont au moins entendu parler. C’est en partie grâce aux médias sociaux, où les discussions sur ces médicaments ont pris de l’ampleur… une étude 2023par exemple, a constaté que les 100 premières vidéos diffusées sur TikTok avec #Ozempic avaient collectivement été visionnées plus de 70 millions de fois.

L’intérêt massif pour les médicaments GLP-1 a conduit à un boom commercial pour les deux acteurs pharmaceutiques dominants dans ce domaine, Lilly et Novo Nordisk, qui ont vendu pour plus de 7,3 milliards de dollars de leurs médicaments GLP-1 au cours des trois premiers mois de l’année. Et entre une capacité de fabrication accrue et de nouveaux pipelines de médicaments, les deux groupes sont bien placés pour continuer à dominer le marché de cette nouvelle catégorie de médicaments, qui ont suscité l’enthousiasme dans l’industrie grâce à leur forte efficacité contre un certain nombre de maladies différentes tout en ayant peu de sécurité. inquiétudes pour les patients.

Et cela s’ajoute aux pénuries persistantes de médicaments. Bien que la FDA ait signalé que plusieurs doses différentes de sémaglutide (alias Ozempic et Wegovy) sont toujours en quantité limitée, a déclaré Lars Jørgensen, PDG de Novo Nordisk. Forbes que son entreprise a « accéléré sa fabrication ». L’entreprise met désormais plus de « doses de démarrage » – les premiers patients reçoivent jusqu’à ce que leurs médecins trouvent le niveau de dose le mieux adapté pour eux – dans la chaîne d’approvisionnement qu’elle ne l’avait initialement prévu pour 2024. Morgan Stanley prévoit que si son rythme de production actuel se maintient, , ses ventes mondiales Wegovy pourraient à elles seules atteindre 10,5 milliards de dollars cette année.

En février, Novo Nordisk annoncé elle renforçait sa capacité de fabrication grâce à l’acquisition par sa société mère Novo Holding de la société de fabrication sous contrat Catalent pour 16,5 milliards de dollars. Cependant, la clôture de cette transaction a été retardé en raison de l’examen minutieux de la Federal Trade Commission.

De même, selon la FDA, certaines doses de tirzépatide (alias Wegovy et Zepbound) sont également limitées en quantité. Lily annoncé il achetait le mois dernier une nouvelle usine de fabrication à Nexus Pharmaceuticals pour un montant non divulgué. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière, Lilly a noté que ses expéditions de Zepbound étaient légèrement inférieures aux prévisions initiales, mais une note d’analyste de la société d’investissement Jefferies a déclaré que ce n’était pas un problème car cela « ne semble pas être dû au manque de demande. »

Mais même si Lilly et Novo Nordisk ont ​​pris une bonne longueur d’avance dans le domaine de l’obésité, la concurrence se profile à l’horizon. Plusieurs sociétés travaillent sur des médicaments GLP-1, comme Amgen, qui a vanté des données cliniques intermédiaires encourageantes pour son médicament MariTide lors de sa conférence téléphonique au début du mois. Boehringer Ingelheim, Merck et Sanofi ont également des médicaments similaires en préparation, sans parler d’un grand nombre de petites sociétés de biotechnologie, dont certaines collaborent avec de plus grandes sociétés.

Jørgensen a déclaré qu’il n’était pas encore trop préoccupé par la concurrence. Lorsqu’une entreprise en arrive aux derniers stades des essais cliniques, « il est déjà trop tard », a-t-il déclaré. « Il faut plusieurs années pour construire le type de capacité dont vous disposez ici, c’est donc une tâche ardue de tout mettre en place. »

Cette longueur d’avance est renforcée par le fait que ces médicaments sont potentiellement utiles pour un grand nombre de pathologies, et pas seulement pour l’obésité et le diabète. En mars, la FDA a approuvé l’utilisation d’Ozempic pour les patients présentant un risque de problèmes cardiaques, pour lesquels Lilly teste également ses médicaments en clinique. En avril, Lilly a présenté des données cliniques selon lesquelles le tirzépatide réduisait la gravité de l’apnée du sommeil chez les patients. Novo Nordisk étudie également le potentiel du sémaglutide pour traiter la stéatose hépatique d’Alzheimer et la maladie rénale.

Les deux sociétés cherchent également à affiner et à développer ce qu’elles espèrent être de nouvelles et meilleures versions. Lilly a de nouveaux médicaments contre l’obésité dans son pipeline de développement clinique, notamment un traitement par anticorps monoclonaux contre l’obésité, ainsi qu’un autre nouveau traitement potentiel qui appartient à une classe de médicaments différente de celle des GLP-1, mais qui se comporte de manière similaire.

La semaine dernière, Novo Nordisk a annoncé avoir conclu un accord accord de recherche avec la société de biotechnologie Metaphore pour développer deux nouveaux produits thérapeutiques dans le cadre d’un accord d’une valeur potentielle pouvant atteindre 600 millions de dollars. Cela s’ajoute à son nouveau traitement GLP-1, CagriSema, une combinaison d’un médicament GLP-1 et d’un deuxième médicament destiné au diabète et à la perte de poids.

Les deux sociétés se concentrent également sur les médicaments qui peuvent être pris sous forme de pilules plutôt qu’injectés, ce qui pourrait également atténuer certaines des contraintes de la chaîne d’approvisionnement auxquelles sont confrontés les médicaments au cours des deux prochaines années, selon Carter Gould, directeur de la recherche biopharmaceutique de Barclay. Mardi, lors d’une conférence sur l’obésité à New York, il a souligné le potentiel du médicament contre l’obésité à petites molécules de Lilly, actuellement en phase 3 d’essais cliniques. Les versions orales « vont changer la donne », a-t-il déclaré.

La nouvelle capacité de fabrication que Novo Nordisk et Lilly sont en train de construire devraient également profiter à ces nouveaux médicaments à mesure qu’ils entreront sur le marché. Il « sera suffisamment flexible pour pouvoir également nous aider à construire la prochaine génération de médicaments », a déclaré Jørgensen. « Nous construisons donc un vaste et vaste portefeuille d’innovations et un certain nombre d’entre elles peuvent réellement exploiter la même empreinte. »

Reportages supplémentaires de Katie Jennings

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