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LONDRES (Reuters) – La première perte hebdomadaire enregistrée depuis le vendredi de mai a été sur le point de baisser, et le dollar a baissé pour la troisième journée consécutive, l'inflation américaine encore plus forte que prévu n'ayant pas ébranlé les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les actions stagnent tandis que les investisseurs assimilent les données économiques et le dollar plonge pour le troisième jour

PHOTO DE FICHIER: les gens marchent dans le hall de la bourse de Londres à Londres, au Royaume-Uni, le 25 août 2015. REUTERS / Suzanne Plunkett / photo du dossier

Les actions européennes ont augmenté après une série de chutes modestes cette semaine et les investisseurs ont également digéré une tempête de neige de fin de semaine contenant des données chinoises. L’indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,2% à midi à Londres.

L’indice mondial tous pays MSCI, qui suit les actions dans 47 pays, est resté inchangé ce jour-là et était sur le point de briser une série de gains en cinq semaines.

Les contrats à terme E-mini pour l’indice S & P 500 ont augmenté de 0,2%.

Les données en provenance de Chine ont montré que les exportations de Beijing avaient chuté en juin lorsque les États-Unis avaient intensifié la pression commerciale, tandis que les importations avaient diminué plus que prévu, laissant présager de nouvelles tensions sur la deuxième économie mondiale.

(Commerce de la Chine: importations et exportations (ici)

«Les données sur les exportations étaient vraiment faibles, et c’est un signe que la guerre commerciale a commencé à toucher les exportateurs chinois et que les entreprises commencent à réorienter leurs chaînes d’approvisionnement», a déclaré Stefan Koopman, économiste de marché senior à Rabobank à Utrecht, aux Pays-Bas.

"Les marchés européens attendent des informations sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine en matière de commerce."

Les données viennent après une série de rapports économiques décevants du monde entier, qui ont montré que l’économie mondiale souffrait d’une longue guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a obligé les grandes banques centrales à adopter une position plus accommodante.

La Chine devrait également publier lundi ses chiffres du PIB pour le deuxième trimestre, qui devraient montrer que la deuxième économie mondiale est en train de ralentir à son rythme le plus faible depuis au moins 27 ans.

La production industrielle de la zone euro a augmenté plus fortement que prévu en mai, compensant les baisses des deux derniers mois et défiant les sombres prévisions dues aux tensions commerciales prolongées.

Cette lecture positive pourrait saper les décideurs de la Banque centrale européenne, favorables à davantage de mesures de relance pour contrer la faible croissance et le faible taux d'inflation dans la zone euro, bien que les économistes préviennent que cette amélioration ne serait que temporaire.

Les décideurs de la BCE réunis le mois dernier ont convenu de la nécessité d’être prêts à stimuler davantage l’économie de la zone euro dans un climat d ’« incertitude accrue », a révélé jeudi le compte rendu officiel de la réunion.

En Asie, l’indice MSCI le plus large du monde, hors Japon, est en baisse de 0,2%.

Contre un panier de devises, le dollar était en baisse pour un troisième jour consécutif, en baisse de 0,1%. Une lecture plus vigoureuse que prévu de la défaite n'a pas ébranlé la conviction que la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt lors d'une réunion politique plus tard ce mois-ci.

Le principal indice des prix à la consommation américain, hors produits alimentaires et énergie, a augmenté de 0,3% en juin, soit la plus forte augmentation depuis janvier 2018, d'après les données publiées jeudi.

La lecture a poussé les rendements du Trésor américain à la hausse, mais les marchés monétaires ont tout de même indiqué une réduction de taux à la fin du mois de juillet et une réduction cumulée de 64 points de base d’ici à la fin de 2019.

Les commentaires de Charles Evans, président de la Fed de Chicago, sont attendus plus tard vendredi et John Williams, président de la Fed de New York, permettra aux États-Unis de mesurer le dovish de la banque centrale, a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef des changes chez Mizuho Securities.

"Si ces responsables de la Fed ne sont pas aussi accommodants que Powell, et si l’enquête de fabrication de la Fed de New York lundi se révèle plus forte que prévu, elle pourrait montrer que le fléchissement du dollar suite aux témoignages de Powell au Congrès était excessif".

Ailleurs dans les monnaies, l'euro EUR = EBS a été stimulé par une vente massive sur le marché obligataire allemand, en hausse de 0,1% à 1,1270 dollar.

Havre de sécurité Les obligations du gouvernement allemand ont été vendues pour leur plus grande vente hebdomadaire depuis près d'un an et demi, alors que des signes de puissance économique aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe laissaient présager un sursaut de récession.

Les prix du pétrole ont frôlé les sommets des six dernières semaines et étaient sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire, les producteurs américains du Golfe du Mexique ayant réduit de plus de la moitié leur production en raison d’une tempête tropicale et des tensions persistantes au Moyen-Orient.

DOSSIER PHOTO: Les passants passent devant un écran électrique montrant les indices des marchés asiatiques en dehors d’un courtier à Tokyo, au Japon, le 1er juillet 2019. REUTERS / Issei Kato

L'indice de référence mondial, le Brent, a progressé de 0,24% pour atteindre 66,68 $ le baril. Le brut WTI (West Texas Intermediate) aux États-Unis a progressé de 0,03% pour atteindre 60,22 $ le baril.

Les prix de l’or, affaiblis par les données d’inflation de la consommation américaine plus fortes que prévu, ont retrouvé leur éclat grâce à la reprise des inquiétudes commerciales et aux anticipations de réduction des taux. L'or au comptant s'est échangé pour la dernière fois, en hausse de 0,3%, à 1 407,61 $ l'once.

Les cours du nickel à Shanghai ont enregistré leur plus fort gain hebdomadaire depuis juin 2018, les investisseurs pariant sur la demande potentielle de métal dans le secteur des batteries de véhicules électriques.

Reportage de Ritvik Carvalho; Abhinav Ramnarayan et Saikat Chatterjee à Londres et Susan Mathew à Bengaluru ont également rendu des comptes rendus; Édité par Raissa Kasolowsky

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