Les actions mondiales montent, le dollar baisse alors que le président de la Fed souligne les espoirs de réduction des taux

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NEW YORK (Reuters) – Le large indice des marchés boursiers mondiaux a légèrement progressé mercredi, tandis que le dollar américain a chuté, les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont conforté les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine ce mois-ci.

Le plus large indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,37%, les actions américaines atteignant des sommets record après la publication des remarques préparées à l’occasion du témoignage de Powell devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. .SPX, l'indice de référence américain S & P 500, a brièvement franchi la barre des 3 000 pour la première fois de son histoire.

Powell a déclaré que la Fed était prête à "agir comme il convient" pour soutenir une expansion économique américaine longue de dix ans et a souligné les risques économiques, notamment l'inflation persistante, le ralentissement de la croissance mondiale et le ralentissement de l'investissement des entreprises.

Les procès-verbaux de la réunion de juin de la Fed ont donné le ton du témoignage de Powell. Plusieurs des décideurs de la banque centrale ont déclaré que les taux d’intérêt devraient être abaissés pour atténuer les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et pour raffermir l’inflation.

Après les remarques de Powell et les minutes de la Fed, les contrats à terme sur taux d’intérêt semblaient prendre de plus en plus de chances d’une baisse agressive des taux ce mois-ci. Selon l’outil FedWatch du groupe CME, les attentes concernant une réduction de 50 points de base, qui avait presque été étouffée après des données sur l’emploi américain plus fortes que prévu vendredi, ont bondi à 28,7%.

"C’est ce que le marché voulait entendre", a déclaré J.J. Kinahan, stratège en chef des marchés chez TD Ameritrade à Chicago. «Beaucoup de gens pensaient que le rapport sur les emplois – un point de données – changerait soudainement la façon de penser de la Fed. Mais la Fed a tendance à opérer sur les tendances et non sur les données. »

Les rendements des bons du Trésor américains à court terme, qui avaient grimpé au cours des dernières sessions après les données sur l’emploi de vendredi plus fortes que prévu, ont été déçus par les propos de Powell. Le rendement du Trésor à deux ans, indicateur indirect de l’opinion du marché sur la politique de taux d’intérêt, était inférieur de 7,3 points de base à 1,8317%.

Les traders travaillent au sol à la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 1er juillet 2019. REUTERS / Brendan McDermid

Toutefois, les rendements des obligations du Trésor à 10 et 30 ans ont augmenté, ce qui a accentué la courbe des rendements qui s'était aplatie au cours des dernières sessions. Billet du Trésor à 10 ans de référence US10YT = Le dernier cours du marché boursier a perdu 3 3/32 pour un rendement de 2,0665%, contre 2,056% mardi soir.

À la suite des propos de Powell, le dollar a chuté face à l’euro et au yen. L'indice dollar .DXY, qui traçait le billet vert par rapport à six grandes devises, était encore en baisse de 0,40%.

Le yen était plus fort de 0,39% contre le dollar à 108,42, alors que l’euro a gagné 0,42% contre le billet vert à 1,1253 dollar.

"Globalement, la baisse du dollar est une bonne chose", a déclaré Keith Lerner, stratège en chef des marchés chez SunTrust Advisory Services à Atlanta. "C'est positif pour les marchés internationaux et pour les conditions financières."

L'indice .JJI du Dow Jones Industrial Average a augmenté de 68,87 points, ou 0,26%, à 26 852,36, l'indice S & P 500 .SPX de 11,04 points, ou 0,37%, à 2 990,67 et l'indice composite Nasdaq .IXIC a ajouté 46,30 points ou 0,57% à 8,188,03.

En Europe, le STOXX 600 est brièvement devenu positif à la suite des commentaires de Powell, mais a baissé de 0,20%.

(GRAPHIC – Les rendements obligataires franchissent le pas: tmsnrt.rs/2G4F7jg)

PHOTO DE DOSSIER: Les bureaux du London Stock Exchange Group sont visibles à Londres, le 29 décembre 2017, à Londres. REUTERS / Toby Melville

Sur les marchés des produits de base, les prix du pétrole ont monté en flèche, les stocks de pétrole brut américains ayant diminué plus que prévu et les principaux producteurs évacués des plates-formes de forage dans le golfe du Mexique avant la tempête.

Contrats à terme standardisés du brut Brent LCOc1 se sont redressés de 2,82 dollars, soit 4,44%, à 67,01 dollars le baril, tandis que les contrats à terme standardisés du West West Intermediate CLc1 ont atteint 2,60 dollars, ou 4,5%, à 60,43 dollars le baril.

Le spot or XAU = a progressé de 1,2% pour atteindre 1 414,19 dollars l’once lorsque le dollar a chuté.

Kate Duguid, Gertrude Chavez-Dreyfuss, Laila Kearney et Stephanie Kelly à New York, Trevor Hunnicutt et Howard Schneider à Washington et Marc Jones à Londres; Édité par Bernadette Baum et Sonya Hepinstall

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