Les actions asiatiques approchent des plus hauts de deux mois avant le test de la masse salariale américaine

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SYDNEY (Reuters) – Les actions asiatiques ont frôlé les sommets de deux mois vendredi, alors que les investisseurs se préparaient pour les données sur l'emploi aux États-Unis, un communiqué clé qui pourrait alimenter ou tempérer les attentes du marché concernant un assouplissement radical des politiques par la Réserve fédérale.

Un homme regarde une carte électronique montrant l'indice des actions Nikkei à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo, au Japon, le 7 janvier 2019. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Le commerce sur les marchés mondiaux devrait rester modéré après les vacances du Jour de l'Indépendance aux États-Unis jeudi et avant le rapport sur la masse salariale non agricole.

Au début des échanges européens, les contrats à terme STXEc1 Euro Stoxx 50 pan-régions étaient stables, de même que les contrats à terme pour le DAX FDXc1 allemand et le FTSE FFIc1 de Londres. Les E-Minis pour le S & P500 ESc1 ont progressé d'environ 0,1%.

L’indice MSCI le plus large, composé d’actions de la région Asie-Pacifique hors du Japon, devrait connaître une cinquième hausse hebdomadaire consécutive, qui le porte à 534,40, son plus haut niveau depuis le début du mois de mai. La dernière baisse était à 532,65.

Le Nikkei .N225 du Japon a ajouté 0,2%. Les actions chinoises étaient légèrement plus élevées avec l’indice de premier ordre .CSI300 en hausse de 0,5%. Les actions australiennes et néo-zélandaises ont également progressé, tandis que les indices Hang Seng .HSI de Hong Kong et KOSPI de la Corée du Sud étaient pour la plupart stables.

Les actions et les obligations mondiales se sont redressées depuis juin sur l'espoir que les banques centrales mondiales maintiendront leur politique pour soutenir la croissance. Un cessez-le-feu dans la longue guerre commerciale sino-américaine a également renforcé le sentiment.

Tous les regards se tournaient maintenant vers la masse salariale non agricole des États-Unis, attendue plus tard dans la journée, qui devrait avoir bondi de 160 000 en juin, contre 75 000 en mai.

«Si la masse salariale ne devait pas rebondir, ce serait très important», a déclaré Tapas Strickland, stratège des marchés basé à Londres à la National Australia Bank.

"Une lecture plus faible que prévu augmenterait les attentes d'une réduction urgente du taux de 50 points de base en juillet, étant donné que deux salaires en baisse sont très rares, le dernier étant de retour en 2012", a-t-il déclaré.

"Si les résultats étaient meilleurs que prévu, les marchés réduiraient probablement les attentes d'une réduction des taux en juillet, bien que, compte tenu de la détérioration des autres données nationales et des indices PMI internationaux, une réduction des taux en juillet de 25 points de base reste hautement probable".

Les contrats à terme de la Fed prévoient une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed les 30 et 31 juillet. Les investisseurs voient également 25% de chances d’une réduction de 50 points de base.

La Fed ne serait pas la seule à se lancer dans une politique monétaire plus facile.

La banque centrale australienne a réduit son taux directeur de 50 points de base depuis juin, tout en laissant la porte ouverte pour un troisième déménagement cette année. Dans la zone euro, les marchés financiers s’attendent à ce que la banque centrale du bloc jette les bases d’un nouvel assouplissement monétaire lors de sa réunion du 25 juillet.

Les perspectives d'assouplissement mondial ont amené les rendements des obligations d'État à des niveaux record sur plusieurs années dans le monde entier.

Le rendement des obligations d’État allemandes à 10 ans DE10YT = RR, indice de référence de la dette de la zone euro, est tombé à moins 0,4% et correspondait pour la première fois au taux des dépôts de la Banque centrale européenne, signe que les marchés tablent sur des baisses de taux.

Rendements sur les obligations du Trésor américain à 10 ans US10YT = Le taux de rendement brut a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2016, à 1,946%.

Le marché des devises a été en grande partie mis de côté devant les chiffres de l'emploi aux États-Unis.

L'indice dollar .DXY est resté stable à 96,797. Il a augmenté de 0,7% jusqu'à présent cette semaine.

"Cette résilience du dollar américain est en partie due à son rôle de valeur refuge et à la persistance du commerce mondial et aux tensions géopolitiques – même après que les Etats-Unis et la Chine ont conclu une trêve", écrit Westpac dans une note .

«Le fait que le FOMC ne soit pas la seule banque centrale prête à assouplir sa politique est toutefois au moins d'égale importance. Le plus notable est que la BCE a l'intention de faire de même. "

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de principales devises, a reculé de 1,7% le mois dernier, les investisseurs anticipant une réduction de 50 points de base de la part de la Fed.

Ces attentes se sont estompées ces derniers jours grâce aux commentaires plus réservés de la Fed, mais elles ont repris après les données économiques décevantes des États-Unis.

La baisse du billet vert et la flambée des prix du minerai de fer – principale source de revenus d'exportation de l'Australie – ont dopé le dollar australien AUD = D3 malgré une baisse des taux mardi. La monnaie est jusqu’à présent en hausse de 1,4% cette semaine et la dernière tenue à 0,7025 $.

Contre le yen japonais JPY =, le dollar a gagné 0.1% à 107.92.

L'euro s'est échangé à 1,1273 USD =, une hausse par rapport à son creux de deux semaines de 1,1282 USD constaté mercredi.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont fléchi, le brut du Brent, LCOc1, référence internationale des prix du pétrole, a baissé de 11 cents à 63,19 dollars le baril, tandis que le brut américain a reculé de 65 cents à 56,71 dollars.

Le spot or XAU = a baissé de 0,1% à 1 413,76 $ l’once.

Édité par Sam Holmes & Kim Coghill

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