Actualité culturelle | News 24

Le transport maritime mondial s’approche de la «guerre des prix totale» alors que le commerce chinois chute rapidement

Ce que la baisse rapide de la demande commerciale chinoise signifie pour la chaîne d'approvisionnement de 2023, l'inflation

Les responsables de la logistique envoient le message aux clients que le marché du fret maritime se corrige à un rythme plus rapide que prévu.

La société de transport HLS a récemment écrit à ses clients : “Nous nous attendions initialement à ce que le marché soit sur le point de se corriger et de se normaliser quelque temps en 2023, mais cela arrive beaucoup plus tôt que prévu.”

Le pic du marché, selon Alan Baer, ​​PDG d’OL USA, a été le deuxième trimestre. “A partir de là, un déclin constant”, a déclaré Baer. Le marché a peut-être atteint le point bas en novembre, a-t-il déclaré, mais a ajouté qu'”il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’une tendance”.

Malgré l’effondrement du marché au comptant, les principales compagnies maritimes ont déclaré près de 122 milliards de dollars de bénéfices au cours des trois premiers trimestres, selon le PDG de Sea-Intelligence, Alan Murphy.

Les données commerciales montrent une baisse des importations asiatiques aux États-Unis de 11 % d’une année sur l’autre en octobre, qui s’est appuyée sur une baisse en septembre. “Nous ne trouvons aucune raison d’être optimiste en novembre”, a déclaré HLS à ses clients.

Le marché des contrats de fret maritime suivi par le XSI mondial de Xeneta a enregistré une baisse de 5,7 % en novembre, le troisième mois consécutif, les taux ont chuté et la plus forte baisse d’un mois sur l’autre enregistrée depuis le lancement du XSI en 2019, selon Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta. “Pour de nombreux transporteurs, la baisse du XSI déclenchera la baisse de leurs tarifs moyens et mettra fin à des trimestres records”, a-t-il déclaré.

Sand s’attend à ce que l’environnement difficile se poursuive compte tenu de la baisse de 40% des commandes de fabrication chinoises et les responsables logistiques s’attendent à ce que la normalisation de la demande ne se produise pas avant l’été prochain.

Les données de Xeneta indiquent que 85 % des clients prévoient de réduire leurs dépenses de fret maritime en 2023, tandis que 42 % affirment que leurs volumes resteront “stables/cohérents” avec 2022, ce qui, selon Sand, suggère une nouvelle baisse des volumes de fret.

Malgré les dernières mesures d’assouplissement de la politique “Zero Covid” annoncées par le gouvernement chinois, les retards dans la livraison des matières premières et des produits par camion, couplés aux fermetures précoces de fabrication, pincent les fenêtres logistiques pour les chargeurs.

“Les commandes sont définitivement en baisse. Les volumes sont en baisse”, a déclaré Joe Monaghan, PDG de Worldwide Logistics Group. “L’utilisation globale des navires est en baisse même avec le grand nombre de traversées vierges (annulées).”

Selon Freightos, malgré l’augmentation des départs annulés qui a réduit la capacité des navires, l’hémorragie des prix du fret maritime se poursuit :

  • Asie-Côte ouest des États-Unis des prix (FBX01 Hebdomadaire) a chuté de 26 % à 1 426 $/FEU. Ce taux est inférieur de 90 % à celui de la même période l’an dernier.
  • Asie-Côte Est des États-Unis des prix (FBX03 Hebdomadaire) ont diminué de 19 % à 3 723 $/FEU, et sont inférieurs de 78 % aux taux de cette semaine l’an dernier.
  • Asiatique. L’Europe  des prix (FBX11 Hebdomadaire) ont chuté de 2 % à 3 974 $/FEU, et sont inférieurs de 73 % aux taux de cette semaine l’année dernière.

La baisse des prix du carburant élimine une certaine pression sur les tarifs des conteneurs, selon un rapport de Judah Levine, responsable de la recherche pour Freightos, et la côte est des États-Unis a toujours enregistré des gains par rapport au marché pré-Covid, car davantage de commerce asiatique s’y est déplacé. Alors que les taux Asie-Côte ouest des États-Unis sont désormais à un niveau inférieur de 5 % à celui de 2019, les taux Asie-Côte est des États-Unis sont toujours supérieurs de 32 % à ceux d’il y a trois ans.

Avec le recul soutenu des commandes, les statistiques publiées par BIMCO montrent que les volumes mondiaux de conteneurs ont chuté de 9,3 % d’une année sur l’autre, entraînant une situation de surcapacité.

Christian Roeloffs, co-fondateur et PDG de Container xChange, une plateforme en ligne pour la logistique des conteneurs, affirme que la baisse de la demande aura un impact supplémentaire sur les prix du fret.

“En 2023, il y a une forte possibilité d’une guerre des prix totale”, a déclaré Roeloffs. “Il ne semble pas que les restrictions de capacité que nous avons vues au cours des deux dernières années soient sur le point de revenir, nous aurons donc simplement une capacité suffisante à la fois du côté du navire et du côté des conteneurs. Avec la dynamique concurrentielle dans le l’industrie du transport de conteneurs et de ligne, je ne m’attends pas à ce que les grands acteurs en particulier se retiennent, et nous nous attendons à ce que les prix reviennent à des coûts presque variables. Nous prévoyons également une consolidation du marché.

Les fournisseurs de données CNBC Supply Chain Heat Map sont la société d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive Everstream Analytics ; la plateforme mondiale de réservation de fret Freightos, créateur du Freightos Baltic Dry Index ; le prestataire logistique OL USA ; la plate-forme d’intelligence de la chaîne d’approvisionnement FreightWaves ; la plate-forme de chaîne d’approvisionnement Blume Global ; le prestataire logistique tiers Orient Star Group ; le fournisseur mondial d’analyses maritimes MarineTraffic ; la société de données de visibilité maritime Project44 ; la société de données de transport maritime MDS Transmodal UK ; la plate-forme Xeneta d’analyse comparative et d’analyse des taux de fret maritime et aérien ; principal fournisseur de recherche et d’analyse Sea-Intelligence ApS ; logistique mondiale de grue ; DHL Global Forwarding ; le fournisseur de logistique de fret Seko Logistics ; Planet, fournisseur de solutions géospatiales et d’imagerie satellite quotidiennes mondiales, et ITS Logistics fournissent des services de factage portuaire et ferroviaire dans 22 ports côtiers et 30 rampes ferroviaires à travers l’Amérique du Nord.

Articles similaires