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Le rapport technologique LatAm et les dernières tendances dans la région

Cet article fait partie de la série hebdomadaire LatAm Tech, rédigée par Julia De Luca et alimentée par le Nasdaq. Grâce au réseau mondial du Nasdaq, nous collaborons avec des entreprises d’Amérique latine pour soutenir l’ensemble de leur cycle de vie commercial afin de rehausser leur marque et d’accéder aux marchés mondiaux. Apprenez-en davantage sur les inscriptions en Amérique latine ici.

Wow, peux-tu croire que nous sommes déjà en décembre ? L’année a passé vite ! Nous avons beaucoup de choses à déballer cette semaine, alors allons-y directement. Latitud vient de publier son rapport technologique LatAm pour 2023, Kamaroopin a terminé son événement annuel, Female Force s’est réunie chez Google et Amazon a secoué sa conférence AWS Reinvent. Il va sans dire que le monde a subi des pertes cette semaine avec le décès d’Henry Kissinger et de Charlie Munger.

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Les opinions exprimées ici sont uniquement les miennes et ne représentent pas celles de personnes, d’institutions ou d’organisations auxquelles je peux ou non être associé à quelque titre que ce soit, sauf indication explicite.

2023 s’est avérée être une année où les fondateurs ont dû dépenser chaque dollar. Latitud le résume parfaitement : les entrepreneurs terminent cette année non seulement plus forts, mais aussi plus intelligents. Je recommande fortement de consulter leur rapport complet (oui, les 285 diapositives), mais pour l’instant, je vais souligner les principaux points à retenir. Le rapport commence par un aperçu de l’état actuel de la scène des startups en Amérique latine, puis se concentre sur l’avenir de sept secteurs clés : fintech, e-commerce, logistique, SaaS, proptech, edtech et healthtech. Voici les questions principales abordées par chaque section :

1. Quel est le scénario actuel ?

2. Quelles tendances font bouger les choses et comment les startups en tirent-elles profit ?

3. Quelles opportunités émergent ?

4. À quels obstacles ces secteurs sont-ils confrontés ?

Commençons par les bases. Mes lecteurs réguliers ne sont pas surpris que les investissements en capital-risque en Amérique latine aient diminué cette année. Mais voici quelque chose qui fait le buzz : l’IA. C’est encore un travail en cours en Amérique latine, mais 63,22 % des startups intègrent l’IA dans leurs opérations sous une forme ou une autre, ce qui a un impact marginal à significatif sur leurs entreprises. Les investisseurs en font écho, observant l’adoption généralisée de l’IA dans leurs portefeuilles.

La Fintech, mon secteur préféré et sans doute le secteur de startup le plus mature d’Amérique Latine, a capturé environ 40 % de tout le capital-risque régional en 2023. La pandémie a poussé les consommateurs et les services financiers en ligne, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Après l’essor initial des fintechs bancaires et le travail préparatoire posé par les fintechs logicielles, l’accent est désormais mis sur les solutions de prêt et de paiement. Ils s’attaquent à des problèmes cruciaux tels que l’accès limité au crédit et les taux élevés de refus de paiement.

Malgré une baisse du nombre de nouvelles fintechs soutenues par du capital-risque, d’importantes levées de fonds à un stade avancé font leur retour. Par exemple, Nomad a empoché 61 millions de dollars en août et QI Tech a obtenu 200 millions de dollars en octobre.

En fusionnant mes deux intérêts, l’IA dans la fintech va de l’amélioration du service client à la notation de crédit sophistiquée. À l’instar d’autres secteurs, les fintechs exploitent l’IA, en particulier les grands modèles linguistiques (LLM) et le traitement du langage naturel (NLP), pour développer des chatbots. Ce ne sont pas n’importe quels chatbots ; ils guident les clients de la découverte au support après-vente, en passant par le suivi des paiements et la mise à jour des informations personnelles. Par exemple, les chatbots NLP de Blip sont un succès auprès des grandes banques brésiliennes comme Itaú.

À l’avenir, l’insurtech est sur le point de devenir la prochaine grande nouveauté de la fintech.

Les défis du secteur :

  • Coûts d’investissement élevés

  • Concurrence B2C intense et coûts d’acquisition de clients

  • Problèmes de confidentialité et de sécurité des données

  • Confiance et obstacles réglementaires pour les monnaies numériques

  • Acceptation de la finance ouverte, réglementation et modèles commerciaux viables

Le commerce électronique vient ensuite. Après la croissance explosive de 2020 et 2021, les trois quarts des Latino-Américains ont fait des achats en ligne, dans tous les groupes d’âge. Toutefois, les taux de croissance devraient ralentir à partir de 2023, compte tenu de cette nouvelle référence. Avec le retour des consommateurs dans les magasins physiques, nous constatons également une baisse des taux de croissance du commerce de détail traditionnel.

Le commerce mobile alimente la croissance du commerce électronique dans la région depuis 2021, représentant désormais la majorité de la valeur des transactions du secteur. D’ici 2026, il devrait représenter 63 % de toutes les transactions de commerce électronique en Amérique latine, avec un TCAC de 16 % entre 2018 et 2026. C’est le double du tarif du commerce électronique sur ordinateur. Il est intéressant de noter que la part du commerce mobile en Amérique latine dépasse celle des États-Unis, du Royaume-Uni et de certains pays de l’UE, même s’il reste encore une marge de croissance, comme on le voit dans des pays comme l’Inde et la Chine.

Graphiques

Le commerce électronique en Amérique latine est dominé par de grands acteurs comme Mercado Libre et Amazon. Au Brésil, les cinq plus grands détaillants en ligne contrôlent 51 % du marché ; au Mexique, c’est 66 %. La véritable opportunité de croissance réside dans la mise en ligne d’un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). Les PME d’Amérique latine sont d’énormes créatrices d’emplois, mais elles contribuent moins au PIB régional que leurs homologues américaines.

Les défis du commerce électronique :

  • Gestion des données et…