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MILAN (Reuters) – Le premier investisseur dans Nexi a vendu 8,8% du groupe de paiement italien, réduisant sa participation dans un mouvement considéré par les investisseurs comme ouvrant la voie à une fusion potentielle tant attendue avec son rival SIA.

Le premier investisseur de Nexi en Italie réduit sa participation alors que les fusions et acquisitions se profilent

PHOTO DE FICHIER: Le logo du groupe de paiement italien Nexi est représenté à l'intérieur de leur siège social à Milan, Italie, le 28 mars 2019. REUTERS / Alessandro Garofalo

Le PDG de Nexi, Paolo Bertoluzzo, a déclaré ce mois-ci que les discussions avec SIA pour créer un géant italien des paiements se sont poursuivies. Des sources ont déclaré à Reuters que les négociations porteront bientôt sur les principaux problèmes d'évaluation.

Mercury UK, un véhicule des sociétés de capital-investissement Advent, Bain Capital et Clessidra, a annoncé mercredi avoir réduit sa participation dans Nexi à 43,3% après avoir vendu 55 millions d'actions pour 781 millions d'euros.

Un banquier proche de la vente a déclaré que la demande de plus de 100 investisseurs, principalement britanniques et américains, avait totalisé 2,8 milliards d'euros, les 20 premiers acheteurs représentant environ les trois quarts du carnet de commandes.

Grâce à Nexi, les investisseurs peuvent parier sur le marché sous-développé des paiements électroniques en Italie, où la pandémie accélère la croissance en encourageant les achats en ligne et, généralement, l'abandon des espèces.

Le banquier a déclaré que les investisseurs avaient également pris en compte la possibilité d'une fusion avec SIA, qui, selon les analystes, serait facilitée par une moindre présence des propriétaires de private equity de Nexi.

SIA est contrôlée par le prêteur public CDP qui finira par devenir l'investisseur clé d'un groupe combiné Nexi-SIA. Une telle entité contrôlerait environ 70% du marché italien des paiements, estime Jefferies.

La participation de Mercury dans Nexi diminuera davantage lorsqu'elle conclura une vente de participation de 9,9% à Intesa Sanpaolo.

Les analystes de Mediobanca Securities ont calculé que le CDP pourrait contrôler 18% d'un éventuel groupe fusionné et Mercury autour de 26%.

Barclays, Goldman Sachs et HSBC ont géré l'offre d'actions.

En 1007, les actions GMT de Nexi s'échangeaient de 5,5% à 14,45 euros chacune, au-dessus du prix de vente de 14,2 euros.

Les actions ont augmenté d'environ 60% par rapport au premier niveau de Nexi sur le marché en avril 2019.

(Cette histoire corrige une faute de frappe dans le cinquième au dernier paragraphe)

Reportage de Maria Pia Quaglia, Valentina Za et Elisa Anzolin; édité par David Evans

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