Le paysage bancaire irlandais subit des changements radicaux

Une femme marche par les distributeurs automatiques de Bank of Ireland dans le centre-ville de Dublin.

NurPhoto | NurPhoto | Getty Images

DUBLIN – Le teint de la banque irlandaise a radicalement changé.

En l’espace de quelques semaines seulement, Ulster Bank, propriété de NatWest a annoncé l’arrêt des opérations pendant que KBC Ireland a entamé des pourparlers pour vendre son portefeuille de prêts et se retirer.

Ces mesures pourraient à terme ne laisser que trois banques sur le marché irlandais – les deux principaux acteurs de Bank of Ireland et AIB, et Permanent TSB – sonnant l’alarme sur l’état de la concurrence bancaire dans le pays.

Pendant tout ce temps, les fintech (technologie financière) parvenues à bénéficier de financements en capital-risque, comme Revolut et N26, se sont accélérées sur le marché. Revolut compte environ 1,3 million d’utilisateurs en Irlande, tandis que N26 compte environ 200 000 utilisateurs.

Adrienne Gormley, chef de l’exploitation de la N26 en Allemagne, qui est elle-même une banque entièrement réglementée, est consciente du marché radicalement modifié.

« Premièrement, nous considérons cela comme une opportunité. Alors que les nouvelles de l’Ulster Bank étaient probablement sur les cartes depuis un certain temps, je pense que les gens ont été surpris par l’annonce de KBC », a-t-elle déclaré à CNBC.

Cela peut présenter des opportunités, mais cela soulève également la question: quels sont les défis et les problèmes si répandus sur le marché irlandais que deux grandes banques s’en laveraient les mains et partiraient?

«Pendant que nous évaluons ce qui se passe et pourquoi d’autres partent, nous devons toujours regarder nos clients avec des yeux très clairs et nous concentrer sur les besoins des clients sur le marché. De toute évidence, nous devons regarder et bien voir, pourquoi les autres Est-ce parce qu’ils doivent détenir trop de capital? « 

L’émergence et la popularité de la banque numérique ont joué un rôle important dans la modification de ce paysage. Plus tôt cette année, la Bank of Ireland a annoncé son intention de fermer 103 succursales dans le pays. La PDG Francesca McDonagh a déclaré que le passage aux services en ligne était un moteur majeur de cette décision.

La banque numérique et l’arrivée de concurrents de la fintech ont modifié la dynamique du marché bancaire irlandais, mais de sérieuses questions persistent sur l’état de la concurrence et ce que cela signifie pour les consommateurs.

Banques synchronisées

Les opérateurs Fintech, ou néo-banques, ont pris le relais des paiements instantanés et ont laissé de nombreux opérateurs historiques tenter de récupérer des parts de marché.

Un consortium de banques irlandaises – AIB, Bank of Ireland, Permanent TSB et KBC pour le moment au moins – tente de reconquérir une partie de cette clientèle avec sa propre application.

Intitulée provisoirement Synch, l’application permettrait des paiements instantanés entre les comptes de chacune des banques.

Les banques impliquées ont été discrètes sur le projet, mais Michael Dowling, professeur de finance à la Dublin City University, a déclaré à CNBC que la perspective soulève des avertissements sur la concurrence.

L’avenir de la concurrence

Les paiements instantanés sont peut-être une chose que les entreprises de technologie financière ont maîtrisée, mais des points d’interrogation continuent de planer sur l’avenir des prêts et des hypothèques à long terme dans le pays.

N26 s’est tourné vers les prêts sur d’autres marchés, mais n’a pas apporté ces services en Irlande.

« Nous sommes une banque entièrement agréée, il est donc bien sûr intéressant pour nous de comprendre ce que pourrait être une suite de produits qui pourrait fonctionner dans cet espace sur le marché irlandais », a déclaré Gormley.

« De toute évidence, avec les nouvelles d’Ulster Bank et de KBC et le changement très radical dans le secteur bancaire irlandais, nous devons réfléchir à la manière et à ce que nous offririons au marché irlandais. »

Dowling a déclaré que les perspectives de concurrence dans le secteur bancaire irlandais semblent sombres avec la diminution du nombre de banques – cependant Starling Bank, un autre nouveau venu sur la scène fintech, promet depuis longtemps d’entrer sur le marché et poursuit sa licence bancaire avec la Central Banque d’Irlande.

« Je ne pense pas qu’il y ait de réelle possibilité qu’une autre banque apparaisse », a déclaré Dowling, ajoutant que d’autres banques européennes ne seraient probablement pas attirées par le marché.

Il a ajouté qu’une réglementation est nécessaire pour empêcher un comportement monopolistique parmi les banques qui restent.

« C’est l’emprunt à long terme où nous sommes bloqués, il n’y a pas de concurrence. Il y a trois banques et c’est vraiment tout. C’est là que la réglementation doit intervenir et réfléchir de manière créative à la façon dont nous résolvons ce problème », a-t-il déclaré.

«C’est le changement dont nous avons besoin car il n’y aura pas de sauveur externe à venir. Peut-être que certaines des firmes fintech pourraient se développer en temps voulu, mais ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une concurrence forcée.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.

Comments