Skip to content

SANTIAGO (Reuters) – En mars 2018, le gouvernement chilien a dévoilé une grande nouvelle: des investisseurs corporatifs, dont le géant de l'électronique sud-coréen Samsung, construiraient trois usines au Chili pour produire des pièces de batterie pour véhicules électriques.

Le Chili riche en lithium a raté son plan d'attirer les fabricants de piles

PHOTO DE DOSSIER: Une vue aérienne montre les bassins de saumure de la mine de lithium SQM sur la salière d'Atacama dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, le 10 janvier 2013. REUTERS / Ivan Alvarado / File Photo

Le Chili avait séduit les entreprises avec une offre séduisante. En échange de l'aide apportée à ce pays d'Amérique du Sud, deuxième producteur mondial de lithium, à relancer son propre secteur de batteries pour véhicules électriques, les sociétés obtiendraient un approvisionnement garanti en métal convoité à des prix attractifs pendant près de trois décennies dans une course mondiale à la fermeture. Provisions.

Maintenant, cet arrangement est en train de s'effondrer. Le gouvernement chilien n’a pas réussi à fournir le lithium bon marché qu’il avait promis sur un marché en évolution rapide, selon un rapport de Reuters sur les dépôts de documents réglementaires et les documents internes d’une agence de développement de l’État.

La société chimique chilienne Molymet, qui avait prévu de construire l’une des usines de fabrication de batteries, a annoncé la semaine dernière qu’elle mettait un terme à ses efforts; il a refusé de dire pourquoi. Cela fait suite à une défection similaire de la part de POSCO en Corée du Sud. En juin, le sidérurgiste a annoncé qu’il se retirait d’une entreprise commune pour la construction d’une usine chilienne dotée d’une batterie Samsung, évoquant des inquiétudes quant à l’approvisionnement en lithium. Samsung a déclaré à Reuters qu'il examinait actuellement le projet.

Dans le même temps, la société chinoise Sichuan Fulin Transportation Group Co. n’a pas encore lancé son usine chilienne prévue. Fulin n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les accords portaient sur le premier producteur mondial de lithium – Albemarle Corp -, ce qui a permis d’augmenter la production de ses activités au Chili pour alimenter les usines prévues. L’expansion d’Albemarle a toutefois été entravée par des obstacles techniques et réglementaires. Le mineur basé aux États-Unis s’est querellé avec le gouvernement chilien à propos du prix que les fabricants de piles payeraient pour son lithium. Et il ne produit pas d’hydroxyde de lithium au Chili, type de lithium traité requis par POSCO-Samsung.

Alors que le Chili possède les plus grandes réserves d’or blanc au monde, il n’a pas pleinement exploité ces richesses. À l’instar d’Albemarle, l’autre minier américain du lithium, SQM, a eu du mal à accroître sa production alors que la demande mondiale était forte, et que ce dernier devrait tripler d’ici 2025. Entre-temps, le gouvernement a tardé à permettre à de nouveaux acteurs de pénétrer le marché.

Les derniers efforts du Chili pour séduire les fabricants de batteries montrent que déraciner cette industrie asiatique ne sera pas facile, a déclaré Emily Hersh, associée directrice du groupe de conseil DCDB basé à Washington, DC.

«C’est une grande vérification de la réalité», a déclaré Hersh. «Le Chili est une centrale dans la production de produits chimiques pour batteries. S'ils ne peuvent pas faire cela, tout le monde doit faire attention et comprendre pourquoi. "

OFFRE RARE

À la fin de 2016, Michelle Bachelet, présidente de l’époque, a conclu un accord inhabituel avec Albemarle, qui produit près de la moitié de la production de lithium du Chili.

Son gouvernement de centre-gauche a donné à Albemarle le feu vert pour doubler sa production jusqu'en 2043. En retour, Bachelet a demandé à la minière basée aux États-Unis de garantir un quart de sa production annuelle à des prix favorables aux fabricants de batteries disposés à s'établir dans le pays. .

L'agence de développement chilienne Corfo a ouvert un appel d'offres à des investisseurs potentiels en avril 2017 dans l'espoir que de nouvelles usines démarrent d'ici le début de 2020. Elle a reçu 12 offres.

Mais dans les coulisses, le Chili s’inquiète de sa capacité à livrer le lithium promis, selon des documents gouvernementaux consultés par Reuters décrivant le processus de prise de décision.

Selon les prévisions des États, Albemarle produirait 64 000 tonnes de lithium d'ici 2020, dont 16 000 tonnes seraient destinées aux nouvelles usines, selon les documents d'appel d'offres.

Mais les trois projets combinés gagnants nécessitaient 28 496 tonnes de lithium, selon les documents, soit près du double de la quantité nécessaire à Albemarle.

"Il ne serait possible de satisfaire aux exigences de Fulin et Molymet, d'une part, ou de Posco-Samsung, d'autre part", a déclaré un mémo interne de Corfo daté du 9 mars 2018.

Les documents montrent que l'agence espérait qu'Albemarle accélérerait son expansion. En mars 2018, la société a demandé à augmenter son quota d'exportation jusqu'à 145 000 tonnes de lithium par an.

Cependant, en septembre, les régulateurs chiliens ont rejeté ce plan, affirmant que le mineur n’avait pas réussi à prouver qu’il disposait de la technologie nécessaire pour produire du lithium supplémentaire sans épuiser les ressources en eau.

Albemarle dit maintenant qu'il est sur le point d'augmenter sa capacité de production à plus de 80 000 tonnes de lithium d'ici 2021, ce qui est encore en deçà de ce dont le gouvernement a besoin pour tenir ses promesses aux adjudicataires.

L'État a «confondu ses souhaits avec la réalité», a déclaré Jaime Alee, un consultant en lithium basé à Santiago.

Corfo a refusé les demandes répétées de commentaires.

Albemarle et le gouvernement se sont également disputés sur le prix auquel la société était obligée de vendre son lithium.

Corfo, maintenant sous la direction du président de centre-droit, Sebastian Pinera, a menacé Albemarle d'arbitrage en octobre 2018. En janvier, les parties ont conclu un accord mais n'ont pas révélé les détails de leur accord.

Un porte-parole d'Albemarle a déclaré à Reuters que Corfo avait présenté de manière inexacte aux fabricants de batteries le calcul du prix.

Eduardo Bitran, l'ancien chef de Corfo, a déclaré que les termes étaient clairs.

DERNIÈRE PAILLE

Le dealbreaker pour POSCO était un mélange de produits.

Albemarle ne produit qu'au Chili du carbonate de lithium, couramment utilisé dans l'électronique grand public. L'usine proposée par POSCO-Samsung nécessitait 14 231 tonnes d'hydroxyde de lithium, un matériau de plus en plus utilisé pour la fabrication de cathodes de batterie pour véhicules électriques.

Les discussions entre POSCO et Albemarle pour produire le matériel se sont effondrées en juin, a déclaré POSCO, poussant la société à prendre la sortie.

Au milieu de la confusion, des responsables chiliens ont récemment pris la route en Europe, au Japon et en Corée du Sud pour organiser une nouvelle vente aux enchères aux fabricants de batteries, prévue pour le début de 2020, et offrant du lithium à prix réduit de SQM aux entreprises souhaitant construire des usines au Chili.

InvestChile, l’agence de promotion de l’investissement du pays, a déclaré à Reuters que les règles sont plus claires cette fois-ci.

"Il est important de se prémunir contre les types de situations qui se sont produits dans le passé", a déclaré l'agence.

Reportage de Dave Sherwood; Autres reportages de Natalia Ramos à Santiago et David Stanway à Shanghai; Édité par Marla Dickerson

Nos standards:Les principes de Thomson Reuters Trust.

Source

Heliabrine Monaco

Comments

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *