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HONG KONG (Reuters) – Un haut responsable, Goldman Sachs (GS.N), le banquier a souligné auprès de ses collègues le rôle joué par son rival Morgan Stanley (MS.N) lors de l’introduction en bourse de Hong Kong après l’effondrement de l’introduction en bourse de Budweiser APAC, d’un montant de 9,8 milliards de dollars, selon un courrier électronique interne consulté par Reuters.

Le banquier Goldman souligne les problèmes d'introduction en bourse de Morgan Stanley à Hong Kong

FILE PHOTO: Un panneau est affiché sur le bâtiment Morgan Stanley à New York, États-Unis, le 16 juillet 2018. REUTERS / Lucas Jackson / File Photo

Le vendredi, AB InBev (ABI.BR) a annulé la cotation de Hong Kong de son activité brassicole pour la région Asie-Pacifique, qui était gérée par Morgan Stanley et JPMorgan JPN.M, en invoquant plusieurs facteurs, notamment les conditions du marché.

Onze autres banques figuraient sur la liste des coordinateurs mondiaux et des bookrunners, mais Goldman n’a joué aucun rôle dans la transaction.

Dans l'e-mail interne envoyé alors que l'accord échouait vendredi, le banquier Goldman a indiqué à ses collègues qu'ils devaient appeler leurs clients «dès que possible» pour les rassurer sur le fait qu'un accord effondré ne voulait pas dire que les marchés étaient fermés.

"MS est la seule banque à avoir joué un rôle de premier plan dans les deux plus importantes introductions en bourse reportées de HK au cours des dix dernières années", indique le message envoyé aux banques d'investissement de la région Asie-Pacifique, à l'exception du Japon. "GS a dirigé avec succès 26 introductions en bourse géantes à Hong Kong d'un sponsor supérieur à 1 milliard de dollars US depuis 2010, plus que toute autre banque de la rue (MS 19, JPM 15)", indique le courrier électronique.

Outre l’accord avec AB InBev, le courrier électronique du banquier Goldman faisait référence à l’effondrement des 4,5 milliards de dollars demandés par Chinese-US. producteur de porc WH Group (0288.HK) en avril 2014.

Cette introduction en bourse a été retirée alors que les investisseurs hésitaient face à l'évaluation recherchée par la société, bien que Goldman ait été lui-même sponsor de l'opération, aux côtés de Morgan Stanley et de cinq autres banques.

Trois mois plus tard, WH Group a réussi à lever 2,1 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse menée uniquement par Morgan Stanley et Bank of China International.

Goldman n'a pas joué de rôle dans l'accord relancé alors que la banque était un investisseur dans le producteur de porc, détenant 5,2% des actions par l'intermédiaire de son unité de capital-investissement.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont refusé de commenter.

Les banques se battent farouchement pour obtenir des offres et des crédits dans les classements lors de la levée de fonds propres, les commissions des entreprises représentant en moyenne environ le quart du total des commissions de la banque d'investissement.

Selon les données de Refinitiv, Goldman, Morgan Stanley et JPMorgan occupent généralement la 3ème place mondiale. En Asie, leur fortune fluctue davantage, mais Goldman et Morgan Stanley se sont classés au premier et au deuxième rang du tableau ces deux dernières années.

Reportage de Julie Zhu à Hong Kong; Écriture de Jennifer Hughes. Édité par Jane Merriman

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Source

Heliabrine Monaco

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