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Des piétons portant des masques de protection passent devant un téléscripteur électronique affichant le cours de l’action de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.au complexe Exchange Square à Hong Kong, Chine, le mercredi 19 août 2020.

Roy Liu | Bloomberg | Getty Images

La société chinoise de logiciels immobiliers Ming Yuan Cloud a lancé lundi une introduction en bourse à Hong Kong pour lever jusqu’à 6,17 milliards de dollars de Hong Kong (798 millions de dollars), a montré une fiche de conditions de transaction, alors que la ville se prépare pour sa deuxième semaine la plus chargée en actions. an.

La société vendra 374 millions d’actions dans une fourchette de 15 à 16,50 dollars HK chacune, ce qui la valorisera entre 3,62 et 3,98 milliards de dollars.

Un roadshow de gestion virtuelle débutera lundi, selon le term sheet, et l’accord devrait être tarifé vendredi.

L’accord de Ming Yuan fait partie d’une série d’introductions en bourse et de cotations secondaires d’une valeur d’au moins 4,5 milliards de dollars devant être lancées à Hong Kong cette semaine, qui est en passe d’être le deuxième plus actif pour les marchés des capitaux propres de la ville en 2020, selon les données de Refinitiv .

La semaine la plus chargée de l’année a été en juin lorsque JD.com et Netease ont levé 7,5 milliards de dollars combinés. Les actions de Ming Yuan commenceront à se négocier à la Bourse de Hong Kong le 25 septembre.

L’opération a attiré six investisseurs de premier plan de haut niveau qui prendront 276 millions de dollars d’actions, ce qui équivaut à 35% des actions en haut de l’offre, indique la feuille de termes.

Hillhouse a souscrit pour 86 millions de dollars d’actions, le GIC de Singapour et le Fonds de réforme structurelle en Chine prendront 50 millions de dollars chacun, selon la feuille de conditions.

Les fonds de capital-investissement Sequoia, BlackRock et Fidelity International prendront chacun 30 millions de dollars.

Parmi les autres listes prévues, ZTO Express a passé l’audience du comité d’inscription de Hong Kong la semaine dernière, selon des documents déposés auprès de la bourse, et pourrait lever jusqu’à 2 milliards de dollars en poursuivant avec une cotation secondaire.

La chaîne hôtelière chinoise Huazhu lève actuellement près de 900 millions de dollars dans sa cotation secondaire et évaluera ses actions mercredi, selon son prospectus.