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La firme de logiciels TeamViewer devrait afficher des prix dans la moitié supérieure de la fourchette: teneur de livre

FILE PHOTO: Le siège de la société allemande Team Viewer est visible à Goeppingen, en Allemagne, le 14 septembre 2019. REUTERS / Michael Dalder

FRANKFURT (Reuters) – Le groupe allemand de logiciels TeamViewer 1UD.DE devrait coter son offre publique initiale dans la moitié supérieure de la fourchette projetée, a annoncé lundi l'un de ses bookrunners, indiquant que l'un des plus importants PAPE européens de l'année restait sur la bonne voie .

L’accord porte sur la société jusqu’à 5,3 milliards d’euros (5,84 milliards de dollars). Il s’agit de la seule importante filiale allemande en 2019, à part le camion VW Traton (8TRA.DE).

"Les livres sont plusieurs fois sursouscrits", a déclaré le teneur de livres dans une note aux investisseurs avant la clôture des comptes mardi. "Les commandes limitées à moins de 26,25 euros par action risquent de rater la transaction", ajoute le texte.

Auparavant, elle avait annoncé des prix de 25,50 à 26,50 euros par action.

TeamViewer vend des logiciels pour les réunions en ligne et l'accès au bureau à distance, avec plus de 20 millions de sessions d'assistance chaque jour sur sa plate-forme. Contrairement à de nombreuses autres entreprises de technologie devenues publiques, TeamViewer est déjà rentable.

La firme adossée à des fonds privés avait proposé ses actions entre 23,50 et 27,50 euros chacune, le flottant variant entre 30% et 42% des actions de la firme, en fonction de la taille totale de l’offre. Le premier jour de négociation est prévu pour le 25 septembre.

Permira (PERM.UL) a acheté TeamViewer pour 870 millions d’euros en 2014 et le directeur allemand de Permira, Joerg Rockenhaeuser, a déclaré que l’investisseur voulait rester un actionnaire important après l’introduction en bourse.

TeamViewer indique que son marché adressable, d'une valeur actuelle de 10 milliards d'euros, passera à 30 milliards en 2023, alors que les entreprises investissent dans le contrôle numérique de leurs machines de production et que la tendance des employés à domicile s'intensifie.

Parmi ses pairs répertoriés, Zoom Video Communications Inc (ZM.O), Okta Inc (OKTA.O) et Slack Technologies Inc (TRAVAIL.N), qui a été cotée à la Bourse de New York en juin à une valorisation de plus de 50 fois supérieure à ses revenus.

Reportage par Arno Schuetze; reportage supplémentaire de Christoph Steitz; édité par Thomas Escritt et Dan Grebler

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