Goldman Sachs dévoile un service cloud soutenu par Amazon pour les sociétés commerciales de Wall Street

David Solomon, PDG de Goldman Sachs & Co., écoute lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Beverly Hills, Californie, États-Unis, le lundi 29 avril 2019.

Kyle Grillot | Bloomberg | Getty Images

Goldman Sachs se lance dans le cloud computing.

La banque ouvre l’accès à sa mine de données de marché et d’outils logiciels aux hedge funds et aux gestionnaires d’actifs dans une offre conçue avec la division cloud d’Amazon, a appris CNBC en exclusivité.

Cette décision, résultat d’une collaboration de deux ans avec AWS, place Goldman, 152 ans, dans la position inhabituelle d’être un fournisseur de services cloud pour Wall Street, selon les dirigeants des deux sociétés. Cela fait partie de la volonté du PDG de Goldman, David Solomon, d’utiliser la technologie pour mieux servir les clients de la division des marchés de l’entreprise, un mastodonte commercial qui a contribué à générer les résultats de l’entreprise cette année.

« Les clients de l’entreprise auront accès à nos décennies d’expérience et d’agrégation de données qui devraient leur permettre d’améliorer leurs décisions commerciales, à la fois du point de vue de la rapidité et de l’efficacité », a déclaré Solomon à CNBC la semaine dernière lors d’un entretien téléphonique. « Nous pensons que cela renforce notre position de leader sur le marché. »

Le nouveau service, appelé GS Financial Cloud for Data avec Amazon Web Services, aidera les gestionnaires d’actifs à gagner du temps en permettant à leurs développeurs de concentrer leurs efforts sur les transactions, plutôt que de passer du temps à débattre des ensembles de données et à s’appuyer sur un patchwork de logiciels hérités pour les analyser, ont dit les entreprises. Cela « abaissera également les barrières à l’entrée » pour que les entreprises utilisent des techniques de négociation quantitatives avancées, a déclaré Goldman.

L’industrie a du mal à suivre les exigences technologiques croissantes des dernières techniques d’investissement, selon le co-directeur de l’information de Goldman, Marco Argenti. La dernière décennie a vu l’essor des sociétés de négoce quantitatif, qui ont absorbé des actifs tandis que les gestionnaires de fonds spéculatifs traditionnels comme John Paulson et Leon Cooperman ont fermé à des investisseurs extérieurs.

Un client de fonds spéculatif qui souhaitait établir la corrélation entre une action et les taux de change, par exemple, pourrait prendre des mois pour assembler et nettoyer les données et effectuer des calculs avec, a déclaré Argenti. Au lieu de cela, en créant des applications sur des flux de données et des outils d’analyse que Goldman lui-même utilise, l’analyse peut être effectuée en quelques minutes, a-t-il déclaré.

« Si cela avait existé, nous l’aurions utilisé, mais nous avons dû le construire nous-mêmes car il n’y a vraiment rien de tel sur le marché », a déclaré Argenti. « Tout ce que vous avez à faire est d’assembler l’interface et de l’intégrer à votre application, puis tout le reste est en quelque sorte pris en charge pour vous. »

« Travailler à l’envers »

Le produit, qui a été dévoilé mardi à l’AWS re:Invent conférence à Las Vegas, est le dernier signe des liens inhabituellement étroits entre le géant de la technologie et la principale entreprise de Wall Street.

Cette relation a commencé il y a plus de dix ans lorsque Goldman a commencé à transférer une partie de sa charge de travail informatique vers le cloud, selon Adam Selipsky, qui a rejoint Amazon à la tête d’AWS plus tôt cette année.

La relation a été fructueuse : Goldman s’est appuyé sur AWS pour développer rapidement son activité de crédit à la consommation Marcus en 2016 et ses opérations Apple Card trois ans plus tard. Pendant ce temps, Goldman accorde des prêts aux commerçants d’Amazon et a conseillé Amazon lors de son acquisition en 2017 de Whole Foods.

Lors des discussions entre les deux sociétés, Goldman a tenu à comprendre comment Amazon a pris les services informatiques qu’il avait initialement créés pour lui-même et les a transformés en AWS, a déclaré Selipsky. (Les développeurs de Goldman ont appelé l’effort le projet Alexandria, selon les entreprises.) Une technique qu’Amazon a enseignée à Goldman était un concept appelé « travail à rebours », dans lequel le géant de la technologie rédige un communiqué de presse et une FAQ avant de lancer un projet pour convaincre les gestionnaires de son importance, dit-il.

« Nous avons beaucoup de clients qui nous demandent de les aider à faire ce qu’Amazon a fait avec AWS », a déclaré Selipsky lors d’un entretien téléphonique. « Lorsque nous avons commencé à parler des capacités de Goldman en matière de données et d’analyse dans le domaine des services financiers, les idées ont germé assez rapidement pour collaborer ensemble. »

Amazon a été le pionnier de la catégorie du cloud computing, qui permet aux entreprises de louer de la puissance de calcul et une suite de services au lieu d’exploiter leurs propres champs de serveurs. Cela a permis aux entreprises d’accélérer les cycles logiciels, les aidant à rester au fait de l’évolution des demandes des consommateurs. AWS représente désormais la part du lion du bénéfice d’exploitation d’Amazon.

« Explosivement bénéfique »

Ces dernières années, Amazon s’est associé à des leaders de tous les secteurs pour développer des services cloud spécifiques à l’industrie dans des domaines tels que la fabrication, la santé et les sciences de la vie. Par exemple, Amazon travaille avec Volkswagen va créer un cloud industriel Plate-forme pour l’aider à déplacer 124 usines vers une plate-forme logicielle unique.

« Si vous prenez du recul, Goldman n’est pas seulement une banque ou un fournisseur de services financiers, c’est aussi maintenant une société de logiciels », a déclaré Selipsky. « Nous sommes une entreprise de logiciels depuis plusieurs années, cherchant à exposer les puissantes capacités d’Amazon d’une manière extrêmement bénéfique pour les clients. »

Les dirigeants ont refusé de donner des détails sur la façon dont Goldman et AWS partageraient les revenus du projet commun, mais Solomon a déclaré à CNBC qu’il considérait cela comme un moyen de renforcer davantage l’entreprise avec des clients commerciaux. Goldman prévoit de monétiser le service grâce aux opportunités de trading et de financement qu’il générera, a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose qui améliore l’expérience de nos clients institutionnels et leur donne accès à nos données et informations », a déclaré Solomon. « La façon dont nous sommes payés pour cela, c’est que nous obtenons une plus grande part de leur portefeuille parce que l’expérience globale et les services que nous offrons nous donnent plus de partage d’esprit, plus d’opportunités de commercer avec eux, de les financer et de faire des choses comme ça. »

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