(Reuters) – Boeing Co travaille avec des banques d'investissement sur un plan de financement alimenté par des obligations de plusieurs milliards de dollars, dans le but de consolider son bilan dans un contexte de ralentissement marqué de la pandémie, ont déclaré mardi trois personnes proches du dossier.
PHOTO DE FICHIER: Le logo Boeing est photographié à la foire latino-américaine de conférence et d'exposition de l'aviation d'affaires (LABACE) à l'aéroport de Congonhas à Sao Paulo, Brésil le 14 août 2018. REUTERS / Paulo Whitaker
Les préparatifs reflètent la confiance de Boeing dans sa capacité à exploiter les marchés des capitaux pour renforcer ses finances, même si le plus grand planificateur américain pèse pour demander l'aide du gouvernement.
Boeing a aligné des banques d'investissement pour potentiellement commercialiser une offre aux investisseurs obligataires dans les prochains jours, à condition que les conditions du marché soient favorables, ont déclaré les sources, avertissant que le calendrier et la taille exacts de l'offre n'avaient pas été décidés. Le produit pourrait s'élever à 10 milliards de dollars ou plus, selon la demande des investisseurs, a ajouté l'une des sources.
Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Boeing a refusé de commenter. La société devrait élaborer sur ses options de financement lorsqu'elle dévoilera ses résultats du premier trimestre mercredi.
Boeing a également envisagé de demander au Département du Trésor américain une aide dans le cadre d'un programme de 17 milliards de dollars pour les entreprises essentielles à la sécurité nationale, selon les sources. Mais le directeur général de Boeing, David Calhoun, s'est méfié des conditions attachées à une telle aide, en particulier de la possibilité que la société doive donner au gouvernement une participation au capital.
Boeing examine également le soutien financier accordé aux entreprises de la Réserve fédérale, a déclaré l'une des sources. L’un des programmes récemment mis en place par la Réserve fédérale, la Facilité de crédit aux entreprises du marché primaire, fournira un soutien aux sociétés émettant des obligations sans leur imposer de conditions strictes, telles que des limites au versement de dividendes ou à la rémunération des dirigeants.
Calhoun a déclaré aux investisseurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société lundi que la société devrait emprunter davantage au cours des six prochains mois.
L'agence de notation de crédit Moody’s Investors Service Inc a estimé ce mois-ci que les besoins de financement de Boeing pourraient dépasser 30 milliards de dollars en 2020. La société a obtenu environ la moitié de ce montant en utilisant une ligne de crédit de 13,8 milliards de dollars en mars, a déclaré Moody’s. Boeing a également suspendu son dividende.
Boeing tente de remettre son avion 737 MAX en service après deux accidents mortels, alors même que l'industrie aéronautique est martelée par la pandémie de coronavirus, qui a asséché la demande de transport aérien de passagers.
Le jet 737 MAX devrait rester immobilisé au moins jusqu'en août, alors que le constructeur continue de faire face à des problèmes logiciels, ont déclaré mardi à Reuters des personnes informées à ce sujet.
Les livraisons de Boeing au premier trimestre étaient un tiers des 149 observées un an plus tôt et le plus bas depuis 1984 pour le premier trimestre.
La société basée à Chicago a également annulé un accord de 4,2 milliards de dollars pour la division de l'aviation commerciale d'Embraer SA au cours du week-end, incitant la société brésilienne à engager un arbitrage.
Lundi, Boeing a dévoilé de nouvelles offres de licenciements volontaires (VLO) aux employés. Le porte-parole de Boeing, Bernard Choi, a déclaré mardi que "plusieurs milliers d'employés prenant VLO ou prenant leur retraite sont nos attentes".
Reportage de Greg Roumeliotis et Mike Spector à New York; Reportage supplémentaire de David Shepardson à Washington, D.C.Rédaction de Gerry Doyle.
