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Eli Lilly est une action résistante à la récession avec un potentiel de croissance important
L’année à venir est cruciale pour Eli Lilly (LLY) alors que le géant pharmaceutique cherche à faire progresser les médicaments dans son pipeline stellaire. Les dirigeants ont détaillé les raisons de leur optimisme lors d’un grand rassemblement de l’industrie cette semaine. « Nous envisageons une autre année sans précédent pour Lilly », a déclaré le directeur financier Anat Ashkenazi mardi soir lors de la conférence annuelle sur les soins de santé de JPMorgan. « Une année solide devant nous en termes de lancements potentiels et de croissance du chiffre d’affaires », a-t-elle ajouté. « C’est aussi une année d’investissement. » Il est prévu que ce soit une année record pour les revenus de Lilly et les dépenses de recherche et développement (R & D). C’est une dynamique qui, à bien des égards, incarne la réflexion du Club sur Eli Lilly, l’une de nos 10 participations principales . C’est le meilleur des deux mondes pour les investisseurs. D’une part, il s’agit d’une société de soins de santé à orientation défensive qui peut travailler dans l’environnement de marché difficile d’aujourd’hui, avec une activité sous-jacente qui résiste même en cas de ralentissement économique. Lilly a annoncé le mois dernier des prévisions pour l’année complète, prévoyant des ventes pour 2023 entre 30,3 milliards de dollars et 30,8 milliards de dollars, en hausse d’environ 6% à mi-parcours par rapport aux revenus prévus pour l’année dernière. Lilly devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre 2022 début février. Les revenus devraient augmenter encore plus rapidement, au milieu de l’adolescence en pourcentage, pour l’activité principale de l’entreprise, qui comprend des produits récemment lancés comme le tirzepatide, un traitement du diabète de type 2 commercialisé sous la marque Mounjaro. Le tirzepatide a également montré un immense potentiel dans les études de lutte contre l’obésité. D’autre part, Eli Lilly est également une histoire d’innovation passionnante, reflétée en partie dans ses dépenses accrues en R & D – prévues dans cette mise à jour de décembre entre 8,2 milliards de dollars et 8,4 milliards de dollars en 2023, en hausse d’environ 15% à mi-parcours par rapport aux estimations. Niveaux 2022. Ces dépenses sont nécessaires pour faire progresser son pipeline de médicaments – un élément clé de la thèse d’investissement du Club – et augmenter les revenus pour les années à venir. En effet, comme Ashkenazi l’a expliqué lors de la conférence JPMorgan, le principal moteur des dépenses de R & D est les essais de stade avancé connus sous le nom d’études de phase 3. Lilly a beaucoup à faire dans ce département cette année. Cela comprend le début prévu des essais de phase 3 pour l’orforglipron. Il s’agit d’un médicament contre le diabète visant à améliorer le contrôle de la glycémie qui, surtout, peut être pris sous forme de pilule, contrairement à Mounjaro, qui nécessite une injection. De plus, Lilly recrute des patients pour une étude de phase 3 sur son médicament de nouvelle génération contre la maladie d’Alzheimer, le remternetug. Il faudra du temps pour que ces essais produisent des résultats, dans le cadre d’une vision d’investissement à plus long terme. En attendant, Eli Lilly devrait publier les données de la phase 3 pour un certain nombre d’études différentes en 2023. Celles-ci entrent dans la catégorie des catalyseurs à court terme pour le titre, qui a augmenté de près de 37 % au cours des 12 derniers mois. LLY 1Y montagne Performance boursière d’Eli Lilly au cours des 12 derniers mois. Les investisseurs anticipent particulièrement les résultats de l’essai de phase 3 de Lilly qui examinent le tirzepatide comme traitement de perte de poids. Eli Lilly a déjà demandé aux régulateurs américains d’étendre les utilisations approuvées du médicament à l’obésité, en plus d’être vendu sous le nom de Mounjaro pour le diabète de type 2. Les résultats positifs de la phase 3 – attendus au début de cette année – constituent la prochaine étape de ce processus de soumission continue. Si tout se passe bien, la Food and Drug Administration pourrait autoriser la commercialisation du tirzepatide pour la perte de poids plus tard cette année. Ce serait un grand pas en avant pour que le tirzepatide atteigne son potentiel commercial, certains analystes suggérant qu’il pourrait devenir le médicament le plus vendu de tous les temps. Le Club est d’accord. Une autre publication de données très attendue cette année concerne le donanemab, un médicament précoce contre la maladie d’Alzheimer similaire au traitement d’un concurrent qui a reçu l’approbation conditionnelle de la FDA la semaine dernière. Le donanemab n’a pas autant de poids dans la thèse d’investissement du Club que le tirzepatide. Néanmoins, le médicament serait une percée pour la société, qui a passé des décennies à travailler sur la maladie qui vole la mémoire. « Nous devons être humbles dans la maladie d’Alzheimer et attendre les données », a déclaré le directeur scientifique et médical de Lilly, le Dr Dan Skovronsky, lors de la conférence JPMorgan. « Mais je n’ai jamais été aussi excité et j’ai hâte de voir ces données au milieu de cette année. » Plus largement, Skovronsky a déclaré : « Je pense que nous sommes dans une période de productivité remarquable pour la R&D chez Lilly. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli, mais nous sommes également paranoïaques quant à la suite. » Il a ajouté : « Nous continuons à pousser dans les premières étapes pour nous assurer que nous pouvons avoir une entreprise de croissance durable ici. Nous ne tenons pas cela pour acquis. « Cinq suivants » Le numéro cinq était un fil conducteur qui parcourait le commentaire de Lilly lors de la conférence. Skovronsky a parlé des « cinq grands » lancements de médicaments attendus cette année et des « cinq prochains », qui font partie de la prochaine génération de traitements à venir. Certains d’entre eux ont déjà été mentionnés, mais cela vaut la peine de les mettre en contexte avec la feuille de route complète car ils feront l’actualité à l’avenir. Les cinq lancements attendus en 2023, selon Skovronsky : Tirzepatide, précédemment mentionné pour l’obésité Donanemab pour le début de la maladie d’Alzheimer, comme évoqué précédemment Pirtobrutinib , un traitement pour des cancers tels que la leucémie lymphoïde chronique Lebrikizumab , un anticorps pour traiter la dermatite atopique modérée à sévère Mirikizumab, un médicament pour une maladie intestinale inflammatoire connue sous le nom de colite ulcéreuse « Même si nous avons un portefeuille si jeune avec de nouveaux lancements, nous voyons déjà la prochaine génération d’innovation derrière cela avec cinq autres molécules derrière ces cinq grands », a déclaré Skovronsky. Les « cinq prochains », selon Skovronsky : l’insuline Remternetug une fois par semaine, le médicament contre la maladie d’Alzheimer de nouvelle génération mentionné ci-dessus, l’Imlunestrant, un médicament oral contre le cancer du sein, l’Orforglipron, le médicament oral contre le diabète dont il a été question plus tôt. Retatrutide, un traitement de l’obésité par injection (Jim Cramer’s Charitable Trust est long LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 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Les commerçants travaillent sous des moniteurs affichant la signalisation Eli Lilly sur le sol de la Bourse de New York.
Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images
L’année à venir est cruciale pour Eli Lily (LLY) alors que le géant pharmaceutique cherche à faire progresser les médicaments dans son pipeline stellaire. Les dirigeants ont détaillé les raisons de leur optimisme lors d’un grand rassemblement de l’industrie cette semaine.
