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NEW YORK / HONG KONG (Reuters) – DouYu International Holdings Ltd, DOYU.N, la plus grande plate-forme de diffusion en direct de Chine, a annoncé mardi avoir vendu 775 millions de dollars d'actions à un prix de 3,73 milliards de dollars après avoir évalué son offre bas d'une plage indicative.

DouYu, société de streaming live soutenue par Tencent, annonce son introduction en bourse aux États-Unis en bas de gamme

DOSSIER PHOTO: Une fille diffuse en direct depuis un téléphone alors qu'elle tient un bâton selfie portant le signe de la plate-forme de diffusion en direct DouYu lors d'un événement célébrant le nouvel an à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, le 31 décembre 2018. REUTERS / Stringer / Fichier photo

DouYu, qui est soutenu par le géant chinois des médias sociaux et des jeux Tencent Holdings Ltd (0700.HK), ont vendu des actions de dépositaire américaines (ADS) à 11,5 dollars chacune, alors que l’objectif fixé précédemment était de 11,50 dollars à 14 dollars, a déclaré la firme dans un communiqué. Chaque 10 ADS représentent une action ordinaire.

Cela fait de cet accord la plus importante introduction en bourse chinoise aux États-Unis en 2019, éclipsant celle de Luckin Coffee Inc (LK.O) qui a permis de récolter 645 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

Cependant, la faiblesse des prix ouvre des questions sur la nécessité de la décision de DouYu en mai de suspendre son introduction en bourse dans un contexte de vente massive sur les marchés mondiaux résultant des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

L’introduction en bourse constituait également un test de la demande des investisseurs américains pour les actions chinoises après Anheuser Busch InBev NV (ABI.BR) a annulé la cotation à Hong Kong de son activité brassicole pour la région Asie-Pacifique en raison de la faiblesse des commandes de gestionnaires de fonds américains «long only».

DouYu, qui se concentre principalement sur le streaming en direct de jeux, est l’une des nombreuses start-ups chinoises sur le marché en pleine expansion du streaming en direct de la deuxième plus grande économie du monde, aux côtés de Huya Inc (Huajiao et U.S.).HUYA.N).

DouYu détient les droits exclusifs de diffusion en continu sur 29 tournois majeurs en Chine, dont League of Legends, les champs de bataille de PlayerUnknown et DOTA2, d’après son dépôt en bourse.

La forte croissance du secteur de la diffusion en direct a été l’occasion pour les poids lourds technologiques chinois – Tencent, Alibaba Group Holding Ltd (BABA.N) et Baidu Inc (BIDU.O) – ouvrent leurs portefeuilles pour soutenir un grand nombre d’entreprises dans l’espoir de renforcer les services existants dans le commerce électronique, les réseaux sociaux et les jeux.

Les pertes de DouYu en 2018 se sont creusées à 876,3 millions de yuans (127,43 millions de dollars), contre 612,9 millions de yuans un an plus tôt, comme le montre son prospectus. La société a toutefois annoncé un bénéfice de 18,2 millions de yuans pour les trois premiers mois de 2019.

DouYu a vendu les deux tiers des actions en vente dans le cadre de l’introduction en bourse, pour un montant de 517 millions de dollars, le reste étant vendu par des investisseurs existants.

Les actions de DouYu, qui se traduit par «Fighting Fish», doivent commencer à être négociées mercredi sous le symbole «DOYU» à la bourse de Nasdaq.

Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch et CMB International sont les banques fondatrices de l'introduction en bourse.

Reportage de Joshua Franklin à New York et de Julie Zhu à Hong Kong; Édité par Christopher Cushing

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