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HONG KONG / BEIJING (Reuters) – Le géant du voyage en ligne coté aux États-Unis, Ctrip, discute avec les banques d'un projet de cotation secondaire à Hong Kong, plaçant le groupe à la tête d'une file d'attente de sociétés chinoises qui devraient suivre Alibaba pour établir une base d'investisseurs plus proche en Chine.

Ctrip de la Chine en pourparlers avec les banques pour suivre Alibaba avec la cotation de HK: sources

PHOTO DE FICHIER: Le nom de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited à Hong Kong, Chine, le 24 janvier 2018. REUTERS / Bobby Yip / File Photo

Ctrip, également connu sous le nom de Trip.com Group Ltd, a approché China International Capital Corp, JPMorgan et Morgan Stanley pour son projet de vente d'actions à Hong Kong, ont déclaré quatre personnes connaissant le sujet.

Ctrip, qui avait refusé de commenter plus tôt, vendredi soir, a déclaré: «Les détails spécifiques de la liste signalée ne sont pas vrais. La société n'a pas encore de plans pour une inscription secondaire. "

Aucune banque n'a été mandatée et davantage de banques pourraient être impliquées, ont indiqué les sources.

CICC, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter.

La plus grande entreprise de voyages en ligne de Chine cherche à vendre au moins 10% de ses actions dès le premier semestre, a déclaré deux des personnes qui ont refusé d'être nommées car les informations étaient privées.

Sur la base de la dernière valeur de marché de Ctrip de 20,6 milliards de dollars sur le Nasdaq, cela l'aiderait à lever au moins 2 milliards de dollars. Mais les sources ont indiqué que l'accord en était encore à ses débuts et que les détails pouvaient changer.

Cette décision intervient quelques semaines après le succès de la cotation secondaire de 12,9 milliards de dollars du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group à Hong Kong en novembre, qui était la plus importante transaction de la ville depuis 2010 et la plus grande cotation secondaire jamais réalisée au monde.

Charles Li, directeur général de l'opérateur de la bourse Hong Kong Exchanges & Clearing, a déclaré cette semaine lors d'un événement Reuters BreakingViews qu'il était convaincu que davantage d'entreprises cotées aux États-Unis suivraient Alibaba.

"Je pense que de par leur nature, ils viendront, car leurs clients les connaissent et ils obtiendront potentiellement une meilleure revalorisation de la valeur si votre client connaît votre entreprise et veut devenir votre actionnaire", a-t-il déclaré, notant également que l'ajout d'actionnaires chinois pourrait aider à équilibrer les points de vue des investisseurs américains.

"Une base d'actionnaires différente signifie que vous êtes couvert parce que les Chinois vont regarder le monde très différemment des investisseurs occidentaux et en tant que société, vous voulez que les gens aient des opinions différentes", a-t-il ajouté.

Cofondé en 1999 par l'homme d'affaires chinois Liang Jianzhang, Ctrip a fait son entrée sur Nasdaq en 2003, dans le cadre d'une première vague d'entreprises technologiques chinoises attirées par des évaluations élevées à l'étranger, à une époque où les marchés intérieurs ne représentaient qu'une fraction de leur taille actuelle.

Le HKEX et ses homologues chinois continentaux ont essayé d'amadouer ces entreprises sur leurs marchés nationaux pour donner aux investisseurs chinois accès à ces entreprises à croissance rapide qui ont traditionnellement choisi de s'inscrire à New York.

Outre Ctrip, des sociétés de technologie chinoises cotées aux États-Unis, notamment NetEase Inc et Baidu Inc, ont également eu des discussions préliminaires avec le HKEX sur la possibilité d'une inscription secondaire dans la ville, a déclaré une personne distincte ayant une connaissance directe de la question.

Baidu et le HKEX ont refusé de commenter. NetEase n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reportage de Julie Zhu, Kane Wu et Jennifer Hughes à Hong Kong, Zhang Yan à Pékin; Reportage supplémentaire par Yingzhi Yang à Pékin. Montage par Jane Merriman

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