Ce que pense le PDG d’Arm de la débâcle d’Intel

PDG du bras René Haas a une vue d’ensemble unique de l’industrie technologique. Les conceptions de puces de son entreprise sont présentes dans la majorité des appareils que vous utilisez quotidiennement, de votre smartphone à votre voiture. La société qu’il dirige, soutenue par SoftBank, vaut près de 150 milliards de dollars, soit désormais bien plus qu’Intel.

Avec l’annonce plus tôt cette semaine que le PDG d’Intel Pat Gelsinger « à la retraite » et Intel évalue ses options pour une éventuelle scission ou une vente pure et simple, je voulais savoir ce que Haas pensait devoir arriver à son ennemi de longue date. Selon certaines informations, il aurait contacté Intel pour acheter une grande partie de l’entreprise avant que Gelsinger ne soit évincé. Dans le même temps, la rumeur dit également qu’Arm envisage de développer ses propres puces et de ne pas se limiter à l’octroi de licences pour ses conceptions.

Haas et moi avons abordé tout cela et bien plus encore dans une interview exclusive plus tôt dans la journée, qui sera diffusée en intégralité dans un prochain épisode de Décodeur. (Vous pouvez également écouter mon épisode sur les dépenses en IA dans l’entreprise qui vient de paraître.) En attendant, je voulais donner aux abonnés un premier aperçu des points forts de ma conversation avec Haas.

L’interview suivante a été éditée et condensée :

Sur ce qu’il pense de la situation d’Intel :

En tant que personne ayant travaillé dans l’industrie tout au long de ma carrière, c’est un peu triste de voir ce qui se passe… Intel est une puissance d’innovation. En même temps, il faut innover dans notre industrie. Il existe de nombreuses pierres tombales de grandes entreprises technologiques qui ne se réinventent pas.

Je pense que le plus grand dilemme d’Intel est de savoir comment dissocier le fait d’être une entreprise verticale ou une entreprise sans usine, pour le simplifier à l’extrême. C’est la croisée des chemins à laquelle ils ont été confrontés au cours de la dernière décennie. Tapoter [Gelsinger] avait une stratégie qui était très claire : la verticale était le moyen de gagner. À mon avis, lorsqu’il a adopté cette stratégie en 2021, ce n’était pas une stratégie sur trois ans. Il s’agissait d’une stratégie sur cinq à dix ans. Il est parti et un nouveau PDG doit être nommé et la décision doit être prise.

Mon parti pris personnel est que l’intégration verticale est une chose assez puissante. S’ils pouvaient y parvenir, je pense qu’ils seraient dans une position incroyable. Mais le coût qui y est associé est si élevé qu’il s’agit peut-être d’une colline trop grande à gravir.

Je ne vais pas commenter les rumeurs selon lesquelles nous voulions les acheter. Mais je pense, encore une fois, que si vous êtes une entreprise verticalement intégrée et que la puissance de votre stratégie réside dans le fait que vous avez un produit et que vous avez des usines, vous avez intrinsèquement un énorme avantage potentiel en termes de coût par rapport à la concurrence. Lorsque Pat était PDG, je lui ai dit plus d’une fois : « Vous devriez obtenir une licence pour Arm, car si vous avez vos propres usines, les usines sont axées sur le volume et nous pouvons fournir du volume. » Je n’ai pas réussi à le convaincre de le faire.

Sur les rumeurs selon lesquelles Arm construirait ses propres puces IA :

Si vous définissez une architecture informatique et construisez l’avenir de l’informatique, l’une des choses dont vous devez être très conscient est le lien entre le matériel et les logiciels, pour bien comprendre où les compromis sont faits, où les Des observations sont en cours, quels sont les avantages ultimes pour les consommateurs d’une puce dotée de ce type d’intégration.

C’est plus facile à faire si vous construisez quelque chose que si vous accordez une licence de propriété intellectuelle… Si vous construisez quelque chose, vous êtes beaucoup plus proche de cette interaction et vous avez une bien meilleure perspective en termes de compromis de conception à faire. . Donc, si nous devions faire quelque chose, ce serait une des raisons.

Sur le procès en cours d’Arm avec Qualcomm :

La mise à jour actuelle est qu’il prévoit d’être jugé le 16 décembre, ce qui n’est pas très loin. Je peux comprendre — parce que nous discutons avec des investisseurs et des partenaires — que ce qu’ils détestent le plus, c’est l’incertitude. Mais d’un autre côté, je dirais que les principes expliquant pourquoi nous avons déposé la réclamation restent inchangés.

Sur la prédiction de Sam Altman selon laquelle AGI arrivera en 2025 :

Je sais qu’il a ses propres définitions de l’AGI et ses propres raisons pour ces définitions. Je ne souscris pas tellement à la différence entre AGI et ASI. [artificial superintelligence]. Je réfléchis davantage au moment où ces agents d’IA commencent à penser, à raisonner et à inventer. Pour moi, c’est un peu le moment de « franchir le Rubicon »… Si vous m’aviez posé cette question il y a un an, j’aurais répondu que c’était encore loin. Vous posez cette question maintenant, [and] Je dis que c’est beaucoup plus proche.

Sur la nomination de David Sacks au poste de président élu de Donald Trump Le tsar de l’IA et de la cryptographie:

Bravo à lui. Je pense que c’est une très bonne chose. Il est assez fascinant de constater que si vous remontez huit ans en arrière, depuis Trump 1.0, où nous en étions en décembre alors qu’il commençait à préciser ses choix au sein du Cabinet et ses nominations, c’était un peu chaotique. Dans le même temps, le monde de la technologie n’était pas beaucoup représenté.

Cette fois-ci, que ce soit Élon [Musk]que ce soit David [Sacks]que ce soit Vivek [Ramaswamy] – Je sais Larry Ellison a été très, très impliqué dans les discussions avec l’administration — je pense que c’est une bonne chose. Avoir une place à la table et avoir accès aux politiques, je pense, est vraiment une bonne chose.

De grands changements de direction ont frappé Samsung Electronics cette semaine, selon une note interne que j’ai obtenue. PDG Amérique du Nord KS Choi est sorti et a été remplacé par Yoonie Joungun vétéran de l’entreprise depuis 33 ans. Dave Das supervise désormais uniquement l’activité mobile tandis que l’ancien co-directeur Brent Yoo se rend au Brésil pour y réaliser des ventes. Et Shane Higby gère désormais les divisions suivantes : Home Entertainment, Display et Digital Appliance. Il y a eu un tas d’autres remaniements au niveau C, mais ce sont les points forts.

Samsung a été restructuration à tous les niveaux depuis des mois maintenant et a procédé à des licenciements dans la division de Choi fin septembre, donc les nouvelles de cette semaine ne sont pas vraiment une surprise. Peut-être que la société n’a pas encore annoncé cette nouvelle à l’extérieur parce que ses investisseurs coréens se réuniront aux États-Unis la semaine prochaine (un représentant de la société n’avait pas de commentaire au moment de la publication).

«Nos ventes ont diminué, en particulier dans le secteur de l’électronique grand public», me dit un membre de l’entreprise. « Je suppose que nous n’atteignons tout simplement pas nos objectifs d’un trimestre à l’autre et donc il [Choi] il fallait y aller. »

C’était fascinant d’être parmi le public du DealBook Summit pour la première interview publique. Jeff Bezos l’a fait depuis des années. Même si j’aurais peut-être dû m’y attendre, j’étais quand même choqué de voir à quel point il s’exprimait à propos de Donald Trump et son ennemi juré pour Blue Origin, Elon Musk.

Une autre partie de l’interview qui s’est démarquée est lorsque Bezos a déclaré qu’il passait beaucoup de temps chez Amazon, dont « 95 % » était consacré à l’IA. Cette semaine, Amazon a annoncé sa famille Nova de modèles d’IA fondamentaux chez AWS re:Invent – ​​un projet que j’ai abordé pour la première fois dans cette newsletter plus tôt cette année.

Amazon est évidemment encore en train de rattraper son retard dans la course à l’IA, mais il semble avoir gagné du terrain avec Nova. Au contraire, cette semaine montre à quelle vitesse la course à l’IA continue d’évoluer. On a l’impression que n’importe lequel des grands acteurs pourrait prendre de l’avance à tout moment. Même si vous êtes sceptique en matière d’IA, c’est plutôt excitant.

• C’est un Noël anticipé pour les équipes M&A des grandes technologies : Comme prévu, TikTok a perdu en appel et attend toujours une interdiction de la part des États-Unis le mois prochain, à moins qu’il ne parvienne d’une manière ou d’une autre à trouver une victoire auprès de la Cour suprême, ce qui semble incroyablement improbable. Mes sources disent qu’au sein de TikTok, les dirigeants sont restés silencieux face aux troupes sur les nouvelles d’aujourd’hui. Il semble désormais hautement probable que Trump – probablement avec la participation de Musk – fera pression pour parvenir à une sorte d’accord. Je pourrais voir Amazon, Google (d’autant plus que j’entends que les publicités de recherche seront une priorité pour TikTok l’année prochaine), Microsoft (oui, peut-être encore), Meta et quelques autres acteurs faire une offre s’ils savaient que ce serait le cas. passer l’examen antitrust.
• « Pas avec un bang mais avec un gémissement. » Je me suis souvenu de cette phrase de TS Eliot en regardant Sam Altman abaissez la barre pour AGI chez DealBook cette semaine. OpenAI se prépare clairement à déclarer que l’AGI a été atteint l’année prochaine afin qu’elle puisse officiellement devenir la prochaine entité commerciale méga-rentable, éventuellement axée sur la publicité, qu’elle est déjà en train de devenir. Contractuellement, déclarer qu’elle a atteint l’AGI permet à l’entreprise de garder pour elle les bénéfices futurs, ce qui en fait une opportunité d’investissement plus attractive et pas aussi dépendant de Microsoft. Cela est tout à fait logique sur le plan commercial. C’est aussi une chose profondément cynique à faire après avoir affirmé que l’arrivée d’AGI changerait le monde pour toujours.

Quelques autres changements d’emploi notables cette semaine :

• Alvin Bowlesresponsable des ventes publicitaires de Meta pour les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine annoncé il partait après neuf ans pour « explorer de nouveaux défis ».
• Rob Witoff rejoint Coinbase pour diriger son équipe plateforme. Pendant ce temps, le chef du marketing de Coinbase Kate Rouch a rejoint OpenAI en tant que premier CMO.
• Alexandre Kolesnikov, XiaohuaZhaiet Lucas Beyer a quitté Google DeepMind pour créer le bureau zurichois d’OpenAI. Entre-temps, Behnam Neishabourco-responsable de l’équipe de « raisonnement » Blueshift au sein de Google DeepMind, a rejoint Anthropic. Et trois des dirigeants de NotebookLM, un produit zéro-à-un rare et viral de Google, suis parti pour créer leur propre startup.
• Le tout premier partenariat de Snap, Juan David Borreropart après 11 ans.

• Un chercheur de Google adopter le modèle de raisonnement o1 d’OpenAI.
• PDG de Cohére Celui d’Aidan Gomez essai sur « vers où se dirige l’IA d’entreprise. »
• celui de Stanford dernier rapport sur l’indice IA.
• Filaire interviewé Tim Cooket il a confirmé qu’Apple envisageait d’investir dans OpenAI et travaillait sur des lunettes AR plus légères.
• Venir dans un manoir Presidio près de chez vous : un Système de sécurité alimenté par l’IA littéralement appelé Sauron.
• Le Parti Démocrate a fait un compte rendu officiel sur Bluesky, et il tout s’est passé aussi bien que prévu.
• Un nouveau gadget dont j’ai parlé : les lunettes Xreal One « AR ».
• Deux excellentes fonctionnalités de mes collègues qui valent la peine que vous y consacriez votre temps : Josh Dzieza sur ce que signifie réellement tomber amoureux d’un chatbot IA, et Sarah Jeong pour avoir été ivre en Corée du Sud alors qu’il était sous la loi martiale.

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