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(Reuters) – CBS Corp (CBS.N) et Viacom Inc (VIAB.O) ont conclu un accord pour réunir l’empire américain du divertissement, le magnat des médias Sumner Redstone, pariant qu’une grande entreprise sera en mesure de rivaliser et de mieux s'associer dans une industrie des médias dominée par des géants.

CBS et Viacom réunis avec des projets pour un rôle plus important dans les guerres de télévision en streaming

FILE PHOTO: Un commerçant travaille sous le logo CBS Corporation sur le parquet de la bourse de New York peu après la cloche d'ouverture à New York, États-Unis, le 14 mai 2018. REUTERS / Lucas Jackson / File Photo

La nouvelle société s'appellera ViacomCBS Inc, mais les actionnaires de CBS en détiendront 61% et les actionnaires de Viacom, 39%.

La fusion associera le réseau de télévision CBS, CBS News, les réseaux de câblodistribution Showtime et MTV Networks, Nickelodeon, Comedy Central et les studios de cinéma Paramount. Ensemble, ils posséderont plus de 140 000 épisodes de télévision et 3 600 titres de films. Chaque année, on estime qu’il génère environ 28 milliards de dollars de revenus.

Il crée une entreprise dont la valeur marchande est d’environ 30 milliards de dollars, chiffre qui reste faible comparé à des concurrents tels que Netflix Inc (NFLX.O), 136 milliards de dollars, le propriétaire du réseau ABC, Walt Disney Co (DIS.N), avec 245 milliards de dollars, et Comcast Corp (CMCSA.O) à 193 milliards de dollars.

Les sociétés qui fusionnent sont contrôlées par National Amusements Inc, la société de portefeuille appartenant au milliardaire Sumner Redstone et à sa fille Shari.

"Mon père a dit un jour que" le contenu est roi ", et cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui", a déclaré Shari Redstone dans un communiqué.

La troisième tentative de fusion depuis 2016 représente une victoire décisive pour Shari Redstone, dont le père a construit les sociétés après une série de fusions, puis les a dissociées il y a 13 ans.

Les pourparlers précédents sur la fusion avaient échoué à cause des affrontements entre dirigeants pour la division des emplois de haut niveau et la valorisation relative des entreprises.

La recombinaison intervient dans un paysage médiatique de plus en plus concurrentiel dominé par Disney et Netflix, ce qui a poussé Redstone à poursuivre la fusion.

Le directeur général de Viacom, Bob Bakish, sera président et directeur général de la société fusionnée. Joe Ianniello, PDG par intérim de CBS, sera nommé président-directeur général de CBS, ce qui exclura le réseau câblé Showtime et l'éditeur de livres Simon & Schuster.

Ianniello fera son rapport à Bakish. Bakish ne peut pas renvoyer Ianniello sans l’approbation du conseil d’administration de ViacomCBS.

Dans une interview, Bakish a déclaré qu'il allait concurrencer Netflix, Disney et AT & T pour ses abonnés, mais aussi créer et vendre des séries télévisées et des films à d'autres sociétés, opération qui se développera grâce à la nouvelle entente.

"Ce n'est pas une histoire de mettre-vos-oeufs-dans-un-panier", a déclaré Bakish. "Ils travaillent tous ensemble."

ViacomCBS peut attirer les clients avec des offres gratuites d'un service tel que PlutoTV, acheté en janvier, puis les convaincre de payer un service d'abonnement dans une autre partie de l'empire comme CBS All Access, a déclaré Bakish.

Léger Premium

Les actionnaires de Viacom recevront 0,59625 actions CBS pour chaque action qu’ils détiennent, ce qui représente une légère prime par rapport au cours de clôture de Viacom lundi.

Les entreprises ont déclaré s'attendre à des économies annuelles d'environ 500 millions de dollars.

Le nouveau conseil d'administration sera composé de 13 membres. Six viendront de membres indépendants de CBS, de quatre membres indépendants de Viacom, de Bakish et de deux membres de Amusements Nationaux. Shari Redstone sera nommé président.

Les actions de Viacom ont augmenté de 2,4% pour atteindre 29,21 $ et les actions de CBS ont augmenté de 1,4% à 48,70 $ après l’annonce de la fusion.

Centerview Partners LLC et Lazard Frères & Co ont été conseillers financiers du comité spécial du conseil de CBS. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques du comité spécial.

CBS et Viacom réunis avec des projets pour un rôle plus important dans les guerres de télévision en streaming
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LionTree Advisors LLC et Morgan Stanley & Co ont agi en tant que conseillers financiers et Cravath, Swaine & Moore LLP en tant que conseillers juridiques du comité spécial du conseil d'administration de Viacom.

Viacom a été conseillé par Shearman & Sterling LLP. Evercore, à titre de conseiller financier, et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, à titre de conseiller juridique, ont conseillé National Amusements.

Reportage de Kenneth Li; Helen Coster à New York et Supantha Mukherjee à Bengaluru; Édité par Saumyadeb Chakrabarty, Nick Zieminski et Lisa Shumaker

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