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Carrier annonce un accord pour vendre son activité de solutions d’accès mondial à Honeywell pour 4,95 milliards de dollars

PALM BEACH GARDENS, Floride., 8 décembre 2023 /PRNewswire/ — Société mondiale Carrier (NYSE : CARRE), leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d’énergie, a conclu aujourd’hui un accord définitif pour vendre son activité de sécurité, Global Access Solutions, qui comprend les marques leaders du secteur de LenelS2, Supra et Onitéà Honeywell (NASDAQ : Honnêteté) pour une valeur d’entreprise de 4,95 milliards de dollars, ce qui représente environ 17x l’EBITDA attendu pour 2023. Le contrat de vente constitue une première étape réussie dans la stratégie de Carrier transformation du portefeuille.

Avec environ 1 200 employés opérant dans 33 pays, l’activité Global Access Solutions de Carrier est un leader mondial innovant en matière de solutions avancées d’accès et de sécurité, de systèmes de verrouillage électroniques et de solutions de clés mobiles sans contact. Cette vente en cours permettra à l’entreprise de s’appuyer sur la force de ses marques leaders, ses solutions innovantes, ses relations partenaires solides et son potentiel de croissance élevé.

« Global Access Solutions est une entreprise formidable dotée d’équipes dévouées et axées sur le client, et nous sommes impatients de voir sa croissance continue sous la propriété de Honeywell », a déclaré le président-directeur général de Carrier. David Gitlin. « La transaction, ainsi que les sorties prévues de nos activités d’armoires d’incendie industriel, d’incendie résidentiel et commercial et de réfrigération commerciale, accéléreront notre stratégie et nos priorités de croissance, positionnant Carrier pour générer une croissance plus élevée et une valeur actionnariale supérieure et renforcer davantage notre historique de performer tout en se transformant.”

Le transporteur s’attend à ce que le produit net de la transaction soit d’environ 4 milliards de dollars et a l’intention d’utiliser le produit de la vente pour rembourser la dette. La société prévoit de reprendre les rachats d’actions dès que son levier net reviendra à environ 2x l’EBITDA.

À partir du quatrième trimestre 2023, Carrier prévoit de classer l’activité Global Access Solutions comme « détenue en vue de la vente » au bilan, mais les résultats resteront dans les activités poursuivies jusqu’à la clôture de la vente.

La vente proposée est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Sa fermeture est prévue avant la fin du troisième trimestre 2024.

Goldman Sachs & Co. LLC et JP Morgan Securities LLC font office de conseiller financier de Carrier. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Linklaters LLP fournissent des conseils juridiques externes.

Note aux rédacteurs : Honeywell a publié aujourd’hui un document distinct communiqué de presse sur la transaction.

À propos du transporteur

Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d’énergie, s’engage à créer des solutions qui comptent pour les personnes et notre planète pour les générations à venir. Depuis le début, nous avons été les premiers à inventer de nouvelles technologies et des industries entièrement nouvelles. Aujourd’hui, nous continuons de diriger parce que nous disposons d’un effectif diversifié et de classe mondiale qui place le client au centre de tout ce que nous faisons. Pour plus d’informations, visitez www.corporate.carrier.com ou suivez Carrier sur les réseaux sociaux à @Transporteur.

Mise en garde

Cette communication contient des déclarations qui, dans la mesure où elles ne constituent pas des déclarations de faits historiques ou présents, constituent des « déclarations prospectives » en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives visent à fournir les attentes ou les plans actuels de la direction concernant les performances opérationnelles et financières futures de Carrier, sur la base d’hypothèses actuellement considérées comme valides. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « croire », « s’attendre », « attentes », « plans », « stratégie », « perspectives », « estimation », « projet », « cible », « anticiper », « sera », « devrait », « voir », « orientations », « perspectives », « confiant », « scénario » et d’autres mots de signification similaire en relation avec une discussion sur les performances opérationnelles ou financières futures. Les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres choses, des déclarations relatives à la vente de notre activité de sécurité, les utilisations attendues du produit net qui en découle, les stratégies ou transactions de Carrier, les projets de Carrier concernant son endettement et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. . Toutes les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Pour plus d’informations sur l’identification des facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux indiqués dans les déclarations prospectives, consultez les rapports de Carrier sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. de temps en temps. Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite, et Carrier n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser cette déclaration, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige. Lorsque nous fournissons nos attentes en matière d’EBITDA sur une base prospective, un rapprochement des différences entre les attentes non conformes aux PCGR et la mesure GAAP correspondante (bénéfice net attendu attribuable aux actionnaires ordinaires) n’est généralement pas disponible sans un effort déraisonnable en raison d’un risque potentiellement élevé. la variabilité, la complexité et la faible visibilité quant aux éléments qui seraient exclus de la mesure GAAP au cours de la période future concernée, tels que les gains et les pertes inhabituels, l’issue finale des litiges en cours, les fluctuations des taux de change, l’impact et le calendrier des les acquisitions et cessions potentielles, les coûts de restructuration futurs et autres changements structurels ou leur importance probable. La variabilité des éléments exclus peut avoir un impact significatif, et potentiellement imprévisible, sur nos futurs résultats GAAP.

CARR-IR

SOURCE Carrier Global Corporation