Bill Ackman voit la conclusion de l’accord SPAC avec Universal Music plus tard ce mois-ci

Bill Ackman, fondateur et PDG de Pershing Square Capital Management.

Adam Jeffery | CNBC

L’investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré vendredi qu’il prévoyait de conclure son accord SPAC pour acheter 10% d’Universal Music Group pour environ 4 milliards de dollars plus tard ce mois-ci.

La société de chèques en blanc d’Ackman, Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), devrait terminer la transaction d’ici le 22 juin, a déclaré l’investisseur à Scott Wapner de CNBC. L’entreprise de médias française Vivendi, actionnaire majoritaire d’Universal Music à 80 %, doit tenir son assemblée générale ce jour-là.

Ackman a déclaré qu’il était enthousiasmé par l’accord et pense qu’il obtient une part du joueur n ° 3 dans l’espace à un prix réduit.

L’accord valorise Universal Music à 35 milliards d’euros (environ 42,4 milliards de dollars). Cela n’aboutira pas à une fusion et Universal Music procédera à une cotation prévue sur Euronext Amsterdam au troisième trimestre 2021.

L’accord laisserait 1,5 milliard de dollars de liquidités résiduelles dans la SPAC d’Ackman, qui serait intégrée à une SPARC, la première société de droits d’acquisition à usage spécial, pour une autre acquisition sur la route.

Contrairement à un SPAC traditionnel où les investisseurs engagent des capitaux sans connaître la société cible, Ackman informera les investisseurs SPARC de l’acquisition potentielle avant de promettre des fonds. En d’autres termes, les investisseurs peuvent participer s’ils aiment l’accord et s’en aller sinon.

Le fonds spéculatif d’Ackman détiendra environ 30 % du SPARC, qui restera coté au NYSE mais ne sera plus traité comme un SPAC en vertu des règles de cotation de la bourse.

Le SPARC disposera d’un minimum de 6,6 milliards de dollars de liquidités et jusqu’à environ 10,6 milliards de dollars pour la prochaine transaction.

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