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WINNIPEG, Manitoba / CHICAGO (Reuters) – Bunge Ltd, l’un des plus grands négociants en grains au monde, a récemment annoncé la prise de 1,6% du capital de la société en expansion à forte croissance fausse viande Beyond Meat.

Le jeu avait l’air élégant après que le titre ait grimpé de plus de 250% depuis l’introduction en bourse du faux burger et du saucisson en mai. Au-delà de Meat’s (BYND.O) La capitalisation boursière de 9,9 milliards de dollars est maintenant supérieure à celle de Bunge (BG.N), une entreprise âgée de 201 ans employant 31 000 personnes.

Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses grandes entreprises agricoles souhaitent profiter du marché en plein essor de la fausse viande à base de plantes. L’investissement de Bunge n’est qu’un exemple parmi d’autres de la manière dont les négociants en grains et les sociétés semencières tentent de capitaliser sur un marché qui représente désormais 5% des achats de viande aux États-Unis – une part qui devrait tripler en une décennie, selon la société de gestion d’investissement Bernstein. Cette croissance refléterait la montée en puissance rapide des substituts du lait fabriqués à partir de cultures telles que les amandes.

«Je pense vraiment que cela va continuer à stimuler la demande», a déclaré Vince Macciocchi, président du groupe de nutrition chez Archer Daniels Midland (ADM.N), l’un des principaux rivaux de Bunge.

ADM et le négociant en céréales privé Cargill vendent des protéines de soja et des pois transformés à des entreprises de produits alimentaires grand public et à des restaurants qui les utilisent pour la fabrication de hamburgers, saucisses, substituts de poisson et autres produits à base de viande factice. Ils se lancent également dans le secteur par le biais d'acquisitions et de partenariats d'entreprise ou en tirant parti de leurs laboratoires et de leurs capacités de recherche pour créer de nouveaux produits à base de plantes destinés aux clients, notamment les fabricants d'aliments et de boissons.

Société semencière Corteva (CTVA.N) – qui a été scindé en juin après la fusion de Dow Chemical et de Dupont (DD.N) – étudie des offres potentielles de semences de légumes.

Les négociants en grains et les producteurs de semences suivent l'exemple de Beyond Meat et d'une autre startup, Impossible Foods, aux côtés de producteurs de viande traditionnels tels que Tyson Foods (TSN.N) et Les Aliments Maple Leaf (MFI.TO) qui ont acheté des substituts de viande à base de plantes. La demande en substituts de viande a augmenté, les consommateurs ajoutant des protéines à base de plantes à leur alimentation pour des raisons de santé et par souci du bien-être des animaux et des dommages environnementaux causés par l'élevage.

Le tofu, fabriqué à partir de lait de soja, est l'alternative à la viande la plus connue et existe depuis des décennies. Mais ces dernières années, d'autres cultures telles que les haricots noirs, les pois, les lentilles, le canola, les betteraves et le tournesol sont devenues populaires dans les produits conçus pour goûter ou remplacer la viande.

Les grandes entreprises agricoles jouent en partie à la défense. Les négociants en céréales approvisionnent les fermes d’élevage du monde en aliments pour animaux – une activité qui pâtirait de l’augmentation des ventes de viande factice au détriment de la viande réelle. Entreprises de semences telles que Bayer AG (BAYGn.DE) vendre aux agriculteurs qui cultivent le maïs et le soja qui sont maintenant vendus principalement pour nourrir le bétail.

DEMANDE EXCEPTIONNELLE

ADM a créé cette année un nouveau poste – directeur des solutions «flexitariennes» – afin de développer des produits destinés aux entreprises du secteur alimentaire ciblant le marché pour un régime essentiellement végétal, a déclaré Macciocchi. La société envisage également de réaffecter une usine d’alimentation animale à Rotterdam pour produire des produits à base de soja de qualité humaine, a-t-il déclaré. ADM a élargi son équipe de scientifiques et de spécialistes de la commercialisation de protéines végétales au cours des trois dernières années, alors même qu’elle cherche à réduire ses effectifs.

«Nous avons consacré une partie importante de notre équipe – les aspects techniques de notre équipe, ainsi que les aspects commerciaux de notre équipe – aux protéines à base de plantes», a déclaré Macciocchi.

Big Ag veut une coupe du marché en plein essor de la fausse viande
DOSSIER DE PHOTO: Un employé de Burcon détache un grand sac de tourteau de canola au laboratoire de protéines de la société, à Winnipeg, au Manitoba, Canada, le 23 août 2019. REUTERS / Shannon VanRaes

Cargill [CARG.UL] En août, il a annoncé un investissement supplémentaire de 75 millions de dollars dans le producteur nord-américain de protéines de pois Puris, fournisseur de Beyond Meat. Cela triple son investissement initial de 25 millions de dollars en janvier 2018.

Les clients de Cargill réclament des produits à base de protéines de pois ou de soja, y compris des viandes de substitution, a déclaré Laurie Koenig, qui dirige une unité Cargill qui développe de tels produits.

«Nous n’avons jamais vu auparavant ce genre d’attrait du marché», a déclaré Koenig.

Comme ADM et Cargill, Bunge cherche à présent à fournir des ingrédients aux startups et aux grandes entreprises impliquées dans la tendance de la viande d'imitation, a déclaré le PDG de Bunge, Greg Heckman, dans une interview.

"Il y a tellement de façons dont cela touche notre entreprise", a-t-il déclaré.

GRAINES D'UN NOUVEAU MARCHÉ

Le développeur de semences Corteva a évoqué le développement de la recherche ou de petites acquisitions de semences de légumes, en partie pour tirer parti de la demande croissante de protéines végétales, a déclaré le directeur général Jim Collins à Reuters. La capacité de Corteva à effectuer des recherches sur la sélection et la génétique des cultures de maïs et de soja pourrait être appliquée aux légumes, a-t-il déclaré.

"Toute l'industrie des semences potagères m'intéresse", a déclaré Collins.

Rival Bayer pourrait également entrer sur le marché en tant que fournisseur de substituts de viande à base de plantes, a déclaré un responsable en août, sans fournir de détails. La société, qui vend des semences et des produits chimiques agricoles, a également annoncé des produits à base de protéines d'origine végétale, tels que le soja, les noix et les pois.

Le transformateur de porc basé à Toronto, Maple Leaf, a acheté Lightlife Foods, un fabricant de hamburger à base de plantes basé aux États-Unis, pour étendre sa portée sur un marché au potentiel illimité, a déclaré le directeur général, Michael McCain. Alors que la tendance commence en Amérique du Nord et en Europe, elle se développera dans le monde entier d'ici une décennie, a déclaré McCain.

Marfrig Global Foods SA (MRFG3.SA) fabrique un hamburger à base de plantes pour le marché brésilien – fabriqué à partir de soja fourni par ADM et vendu à Burger King à partir de novembre.

ADM construit actuellement une usine de protéines de pois dans le Dakota du Nord, tandis que les sociétés françaises Roquette et Verdient Foods, soutenues par le réalisateur hollywoodien James Cameron, construisent respectivement des usines au Manitoba et en Saskatchewan.

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Selon le Good Food Institute, qui fabrique des produits de remplacement, les fabricants de viande factices dépendent largement du soja, du blé et des pois. Mais une grande variété d'autres cultures jouent un rôle, offrant une opportunité aux entreprises qui entretiennent des relations avec les agriculteurs.

Dans un laboratoire de Winnipeg, au Manitoba, faisant également office de cuisine, un Burcon NutraScience (BU.TO) un spécialiste de l’alimentation fait griller des galettes de hamburger de haricots noirs qui sont retenues ensemble avec de la protéine de canola, plutôt que les œufs habituels – ce qui en fait un attrayant pour les végétaliens. La société fabrique des ingrédients protéiques à partir de canola, de pois et de soja, et les affaires vont bon train.

«L’industrie des protéines végétales n’a jamais été aussi florissante», a déclaré Martin Schweizer, vice-président de Burcon.

Reportage par Rod Nickel à Winnipeg, au Manitoba, et Tom Polansek à Chicago; reportages supplémentaires de Tina Bellon à New York et de Karl Plume à Chicago; Édité par Caroline Stauffer

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