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RIYADH (Reuters) – Des chauffeurs de taxi aux clercs, les Saoudiens réclamant une partie du géant du pétrole, Aramco, se sont rendus en ligne et ont été transférés dimanche dans les banques locales pour le lancement de la plus grande offre publique au monde.

Aramco, "joyau de la couronne", suscite la loyale demande saoudienne en faveur d'une IPO géante

Un panneau d'affichage affichant une publicité pour Saudi Aramco dans les rues de Riyadh, en Arabie saoudite, le 15 novembre 2019. Photo prise le 15 novembre 2019. REUTERS / Ahmed Yosri

Ahmed Sanad, 37 ans, qui s'est inscrit dans une succursale de la Saudi British Bank (SABB) dans le centre de Riyad, a appelé cette introduction en bourse, qui a dominé les conversations sur les médias sociaux, les cafés et les réunions de famille, «le discours de la ville» et un événement".

«Je ne pense pas que personne ne ratera l’occasion. Il n'y a pas de meilleures options à l'heure actuelle ", a-t-il déclaré à Reuters, alors que les banques étendaient leurs heures de travail pour répondre à la demande attendue au cours d'un processus de vente se terminant jusqu'au 28 novembre.

Des panneaux publicitaires situés au bord des routes et des publicités dans les centres commerciaux portant le mot «Saudi Aramco, bientôt sur Tadawul» suivent depuis des semaines la liste des entreprises les plus rentables au monde grâce à une inscription à la bourse Tadawul de Riyad.

Les investisseurs particuliers pourront acheter jusqu’à 0,5%, soit environ 8,5 milliards de dollars d’actions, lors de l’introduction en bourse d’Aramco, valorisant ainsi la société entre 1,6 et 1,7 billion de dollars.

La campagne publicitaire très médiatisée d’Aramco contraste avec une autre vente exceptionnelle réalisée ce mois-ci, à savoir la deuxième inscription du détaillant chinois Alibaba, qui poursuit sa première inscription sans papier à Hong Kong.

Lors de l'introduction en bourse d'Aramco, les petits investisseurs ont droit à une action gratuite pour chaque tranche de 10 qu'ils achètent s'ils conservent leurs actions pendant 180 jours. Les médias saoudiens ont annoncé que près de 5 millions de personnes participeraient à l'introduction en bourse sur le marché intérieur.

Abdullah al-Faqeeh, un dentiste âgé de 29 ans, a commencé à épargner pour acheter des actions Aramco lorsque le prince saoudien Mohammed bin Salman, souverain de facto, en a annoncé les plans il y a près de quatre ans.

«J'aurai des actions gratuites et, avec les bénéfices, j'achèterai plus d'actions. C'est une opportunité unique dans la vie », a-t-il déclaré.

BOOM DE PRÊT

Les banques saoudiennes commercialisent des prêts, certaines offrant quatre fois plus que les limites habituelles, ont déclaré deux sources financières à Reuters, ajoutant qu'elles étaient en mesure de le faire car elles détiendraient le stock pour le compte de ses clients.

Abdulmohsen al-Fares, directeur général de la banque Alinma, qui opère conformément à la loi islamique, a déclaré à Reuters que les clients pourraient recevoir une approbation immédiate des facilités de crédit.

"Nous sommes très optimistes, il y aura beaucoup de participation … Nous nous attendons à ce qu'elle soit recouverte."

De hauts dignitaires religieux musulmans, y compris le conseiller de la cour royale, Cheikh Abdullah al-Mutlaq, ont déclaré qu’il était permis d’investir à Aramco.

"C’est (Aramco) un pilier de l’économie saoudienne", a déclaré Mutlaq, membre du plus haut organe religieux du royaume, en réponse à une question de l'appelant lors d'une émission hebdomadaire à la radio.

"Je pense que même les érudits, nous y participerons."

HUILE DE RIYAD RUSH

Aramco a annoncé dimanche son intention de vendre 1,5% de ses actions, soit environ 3 milliards d'actions, à une fourchette de prix indicative de 30 à 32 riyals, valorisant le PAPE jusqu'à 96 milliards de ryals (25,6 milliards de dollars) à l'extrémité supérieure de la intervalle. Il pourrait battre le record d’introduction en bourse d’Alibaba de 25 milliards de dollars en 2014.

Le président d’une autre société cotée à Riyadh a déclaré que lui-même et d’autres acteurs du monde des affaires cherchaient à investir: «C’est la plus grande qualité à tous les niveaux. Best-in-class. "

Le gouvernement a poussé les riches Saoudiens à investir. Nombre d’entre eux y voient une occasion de montrer leur patriotisme après l’attaque de septembre contre les installations d’Aramco qui ont touché le cœur de l’industrie énergétique du royaume.

Washington et Riyad ont accusé leur rival régional, l'Iran, de ces attaques, qui ont temporairement coupé plus de 5% de l'offre mondiale de pétrole. Téhéran a nié toute implication.

«Participer à l'introduction en bourse d'Aramco est une obligation nationale pour quiconque en a les moyens», a commenté le chroniqueur saoudien Anwar Aboalela.

Des milliers de Saoudiens cherchent à investir pour le compte de leurs personnes à charge, afin d'augmenter le nombre d'actions qu'ils peuvent acheter, ont déclaré deux banquiers à Reuters.

Saud al-Tukhaify, qui s'est engagé pour lui-même, son épouse et ses trois enfants, a qualifié cette occasion de "devenir partenaire" du prince héritier Mohammed, qui a demandé à Aramco de contribuer publiquement au financement de réformes visant à réduire l'économie pétrolière.

Sur Twitter, les hashtags relatifs à l'introduction en bourse incluaient des photos et des éloges pour le prince âgé de 34 ans.

Bien que certains pensent qu'il a tort d'abandonner le contrôle, même partiel, d'Aramco, il est difficile de résister à l'attrait des actions.

"Aramco sera un cheval gagnant", a déclaré le pilote Uber Abu Mohsen. "Je ne souscrirai qu'en raison des gains attendus, mais je reste contre la vente, en particulier aux étrangers."

Reportage supplémentaire de Saeed Azhar à Dubaï; Édité par Pravin Char et Alexander Smith

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