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(Reuters) – La société de capital-investissement Apollo Global Management a décidé de racheter Tech Data dans le cadre d’une opération évaluée à environ 6 milliards de dollars, a annoncé mercredi le distributeur américain de matériel informatique.

Hors dette, la transaction est évaluée à environ 5,14 milliards de dollars, en hausse par rapport à une offre précédente de 4,77 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actionnaires de Tech Data recevront désormais 145 dollars par action en espèces, en hausse de 130 dollars par action, ce qui représente une prime de 12,4% par rapport au cours de clôture de l’action le 27 novembre.

Tech Data avait annoncé qu'elle solliciterait d'autres solutions d'acquisition auprès de tiers au cours d'une période de «karting» jusqu'au 9 décembre dans le cadre de l'accord de transaction.

Le secteur de la distribution d'équipements technologiques a attiré un fort intérêt en capital-investissement au cours de la dernière année. En janvier, la société de rachat, CVC Capital Partners, a acquis ConvergeOne Holdings Inc, un distributeur de produits de mise en réseau et de collaboration, pour un montant de 1,8 milliard de dollars.

Basé à Clearwater, en Floride, Tech Data dégage des marges d’exploitation inférieures à celles de certains de ses concurrents, car il investit dans le développement de ses offres. Il y a deux ans, elle a acquis l’activité de solutions technologiques d’Avnet Inc pour 2,6 milliards de dollars.

La société a déclaré que l’accord devrait être conclu au cours du premier semestre 2020.

Bank of America Securities est le conseiller financier de Tech Data et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en est le conseiller juridique.

Apollo Global n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Reportage de Sanjana Shivdas à Bengaluru; Édité par Aditya Soni

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