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HONG KONG (Reuters) – Le géant chinois du commerce électronique Alibaba (BABA.N) va lever jusqu’à 12,9 milliards de dollars dans sa cotation secondaire à Hong Kong et devrait fixer le prix de ses actions à 176 HK $ chacune, soit une décote de 2,8% par rapport au cours de leurs actions à New York, ont indiqué des sources informées.

Alibaba va vendre ses actions à 176 dollars de Hong Kong sur 12,9 milliards de dollars

Le logo du groupe Alibaba est visible au siège de la société à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine, le 18 novembre 2019. REUTERS / Aly Song

À ce prix, l'accord potentiellement record pour une inscription secondaire transfrontalière permettrait de lever au moins 88 milliards de dollars HK (11,3 milliards), un total symbolique car le chiffre 8 est associé à la prospérité et à la fortune de la culture chinoise.

Il pourrait s'élever à 12,9 milliards de dollars si une soi-disant option de surallocation de «greenshoe» était exercée, selon trois sources ayant demandé à ne pas être nommé, car les informations étaient confidentielles.

Une source distincte ayant une connaissance directe de la question a déclaré que le prix final serait fixé à 176 dollars HK par action plus tard mercredi.

"À moins d’un changement radical des conditions du marché, ce sera le prix final", a déclaré la source.

Alibaba tente de figurer sur la liste de Hong Kong en dépit de la guerre commerciale entre les États-Unis et de la Chine et des manifestations antigouvernementales dans l'ancienne colonie britannique, qui ont sombré dans la récession après plus de cinq mois de troubles.

La société qui s’était inscrite à New York il ya cinq ans avait déjà indiqué qu’elle pourrait collecter jusqu’à 13,4 milliards de dollars si l’option «greenshoe» était exercée. Il n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le prix de la composante de vente au détail de la transaction sera finalisé mercredi à Hong Kong et des sources ont déclaré que les investisseurs institutionnels devaient être informés simultanément du montant de leurs actions allouées.

Les actions d'Alibaba ont clôturé à New York mardi à 185,25 dollars, soit une hausse de 0,35% pour la séance.

Sur la liste secondaire, huit actions de Hong Kong correspondront à l’une des ADS (American Depositary Shares) d’Alibaba cotée à New York, d’après les documents déposés auprès des autorités de réglementation américaines.

China International Capital Corporation (CICC) et Credit Suisse ont parrainé l’accord conclu avec Hong Kong.

Les actions seront entièrement interchangeables entre les bourses de New York et de Hong Kong.

L’accord conclu par Alibaba est la plus grosse vente d’actions à Hong Kong depuis le premier appel public à l’épargne d’AIA en 2010, qui a permis de lever 17,9 milliards de dollars, d’après le cabinet d’analyse de marché Dealogic.

Reportage de Scott Murdoch; Édité par Stephen Coates

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