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HONG KONG (Reuters) – Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba Group devrait lancer une vente d'actions à Hong Kong, qui devrait rapporter 13 milliards de dollars US dès jeudi, selon deux sources informées des discussions.

Alibaba sur le point de lancer une vente d'actions de 13,4 milliards de dollars à Hong Kong, un record: sources

FILE PHOTO: Un logo du groupe Alibaba est présenté à la World Internet Conference (WIC) à Wuzhen, province du Zhejiang, en Chine, le 20 octobre 2019. REUTERS / Aly Song / File Photo

L'accord, qui serait la plus grande liste secondaire transfrontalière au monde, sera considéré comme un coup de pouce pour Hong Kong, qui vit sa première récession en dix ans, après plus de cinq mois de manifestations de rue et d'inquiétudes à propos des relations américano-chinoises. guerre commerciale a pris leur péage.

Alors que les dirigeants d’Alibaba se préparent pour un lancement jeudi, une autre source a déclaré que le calendrier pourrait ne pas tenir compte de l’évolution de la situation.

Les trois sources ont refusé d'être identifiées car les informations n'étaient pas encore publiques.

Une porte-parole d’Alibaba a refusé de commenter les plans de la société en matière d’inscription.

Il avait prévu de vendre les actions plus tôt cette année, mais en août, l'accord a été reporté, les manifestations anti-gouvernementales qui secouant la ville depuis juin devenant de plus en plus violentes.

La troisième source a déclaré que M. Alibaba était confiant que la société pourrait surmonter le sentiment négatif sur les marchés financiers de Hong Kong causé par les manifestations.

L'entente devait initialement permettre de lever jusqu'à 15 milliards de dollars, mais la source a indiqué que la société vendrait jusqu'à 500 millions d'actions primaires dans la liste. En incluant une option type de «greenshoe», ou de surallocation, pour vendre des actions supplémentaires, la vente pourrait rapporter 13,4 milliards de dollars.

Une vente de cette taille diluerait les actionnaires existants de 2,8% et les investisseurs pourraient échanger des actions entre les deux bourses, a indiqué la source.

Alibaba déposera ses dépôts réglementaires américains et publiera un prospectus préliminaire pour l'opération mercredi soir sur le site Web de la Bourse de Hong Kong.

Ses actions de Hong Kong devraient être offertes avec un rabais pouvant atteindre 5% de l’équivalent américain.

Avec 13,4 milliards de dollars, la vente des actions d’Alibaba serait la plus importante de la ville depuis plus de neuf ans et se classerait comme la plus grande vente d’actions consécutives au monde, visant une toute nouvelle bourse, selon les données de Dealogic.

Alibaba détient le record du monde de l’introduction en bourse avec son flottant new-yorkais de 25 milliards de dollars en 2014, mais risque de perdre la couronne au profit d’Aramco, en Arabie saoudite. Le producteur de pétrole devrait lever entre 20 et 40 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse qui devrait coûter dans les prochaines semaines.

Ralentissement d'une journée

Alibaba n'a pas encore annoncé ce qu'il compte faire avec les nouveaux fonds. Cependant, la société cherche à élargir sa clientèle chinoise au-delà de son marché principal dans les grandes villes et dans les régions moins développées afin de lutter contre le ralentissement de la croissance des ventes au détail.

Lundi, le poids lourd du commerce électronique a enregistré un chiffre d’affaires record de 38,4 milliards de dollars grâce à son blitz annuel quotidien de magasinage célibataire de 24 heures, mais la croissance du nombre de clients étroitement surveillés a ralenti pour s'établir à 26%, son taux le plus lent depuis le début de l'événement en 2009.

Alibaba avait espéré utiliser le festival de vente en ligne pour préparer la liste de Hong Kong, selon des sources informées des projets. Mais les actions d’Alibaba à New York ont ​​fini en baisse de 0,24% lundi, légèrement sous-performant le marché.

Jusqu'à présent cette année cependant, ses actions à New York ont ​​augmenté de 36,4%. L’indice Hang Seng de Hong Kong de premier ordre est en hausse de 2,6% pour l’année.

Alibaba s’est cependant efforcée d’assurer le succès de la transaction par d’autres moyens, ayant choisi le code de stock 9988, selon les deux sources. Pour les locuteurs chinois combinant deux des chiffres les plus chanceux, qui symbolisent ensemble une prospérité durable – notamment en cantonais, la langue la plus parlée à Hong Kong.

Le numéro joue également sur le code de stock «BABA» existant de la société aux États-Unis, ce qui ressemble à dire «88» en mandarin.

La Chine, la CCPI et le Credit Suisse mènent l’accord. La semaine dernière, Alibaba a ajouté Citigroup JPMorgan et Morgan Stanley à cette liste et de nouvelles banques devraient rejoindre le syndicat.

Reportage de Scott Murdoch; Écrit par Jennifer Hughes; Édité par Carmel Crimmins, Christopher Cushing, Louise Heavens & Kim Coghill

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