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HONG KONG (Reuters) – Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba Group devrait lancer une vente d'actions à Hong Kong, qui devrait rapporter 13 milliards de dollars US dès jeudi, selon deux sources informées des discussions.

Alibaba s'apprête à lancer une vente record d'actions de HK de 13,4 milliards de dollars: sources

FILE PHOTO: Un logo du groupe Alibaba est présenté à la World Internet Conference (WIC) à Wuzhen, province du Zhejiang, en Chine, le 20 octobre 2019. REUTERS / Aly Song / File Photo

Alors que les dirigeants d’Alibaba se préparent pour un lancement jeudi, des sources ont indiqué que le calendrier pourrait être décalé en fonction de l’évolution des manifestations en cours à Hong Kong.

Les sources ont refusé d'être nommées car les informations n'étaient pas encore publiques.

Une porte-parole d’Alibaba a refusé de commenter les plans de la société en matière d’inscription.

L’accord, la plus grande offre secondaire transfrontalière au monde, sera considéré comme un atout pour Hong Kong, qui est récemment entré dans sa première récession en 10 ans après plus de cinq mois de manifestations de rue et d’inquiétudes concernant la guerre commerciale américano-chinoise. péage.

La société prévoyait de vendre les actions plus tôt cette année, mais a reporté l’accord au mois d’août, les manifestations qui secouent Hong Kong depuis juin étant de plus en plus violentes.

Une autre source informée du processus d’inscription à la cote a déclaré qu’Alibaba était confiant dans le fait qu’elle pourrait surmonter le sentiment négatif créé sur les marchés financiers de Hong Kong en raison des manifestations en cours.

L'entente devait initialement permettre de lever jusqu'à 15 milliards de dollars, mais la source a indiqué que la société vendrait jusqu'à 500 millions d'actions primaires dans la liste. En incluant une option type de «greenshoe», ou de surallocation, pour vendre des actions supplémentaires, la vente pourrait rapporter 13,4 milliards de dollars.

Une vente de cette taille diluerait les actionnaires existants de 2,8% et les investisseurs pourraient échanger des actions entre les deux bourses, a indiqué la source.

Alibaba déposera ses dépôts réglementaires américains et publiera un prospectus préliminaire pour l'opération mercredi soir sur le site Web de la Bourse de Hong Kong.

Reportage de Scott Murdoch; Écrit par Jennifer Hughes; Édité par Carmel Crimmins, Christopher Cushing et Louise Heavens

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