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Le stand principal de Alibaba Group Holdings Ltd. est illuminé la nuit précédant l'événement annuel de magasinage en ligne organisé le 11 novembre à Hangzhou, en Chine, le dimanche 10 novembre 2019.

Qilai Shen | Bloomberg | Getty Images

Alibaba a fixé un prix probable pour les actions des investisseurs institutionnels lors de sa prochaine introduction en bourse à Hong Kong, a déclaré à CNBC une source ayant une connaissance directe de la question.

Les actions du géant du commerce électronique coûteront probablement 176 dollars de Hong Kong (22,48 dollars), a déclaré la source. C’est un peu moins de 3% de réduction par rapport au prix de clôture américain. Une ADS cotée aux États-Unis, ou American Depository Share, équivaut à huit actions ordinaires.

Cela ferait de la liste la plus grande du monde à ce jour en 2019.

La partie vente au détail de la liste secondaire n’a pas encore été tarifée, mais cela est prévu pour mercredi. Les actions de détail sont "susceptibles de coûter au même niveau" que la portion institutionnelle, a déclaré la source à CNBC.

Alibaba a reçu le feu vert des autorités de réglementation de Hong Kong pour l'inscription secondaire la semaine dernière, avait déjà annoncé CNBC.

Le géant chinois du commerce en ligne émettra 500 millions de nouvelles actions ordinaires et 75 millions d’options «à chaussons verts». Ces dernières permettent aux banques de souscription de vendre plus d’actions que le montant initial.

Sur ces 500 millions d’actions, 12,5 millions seront réservées aux petits investisseurs. Alibaba a la possibilité d’augmenter la part disponible pour les investisseurs particuliers à 50 millions d’actions, soit 10% du total de l’offre.

La société avait précédemment déclaré que ces actions de détail ne coûteraient pas plus de 188 dollars de Hong Kong (environ 24,01 dollars).

La cotation secondaire de Hong Kong, qui s’élève à 176 dollars de Hong Kong, générera 12,9 milliards de dollars, si l’option greenshoe est exercée. Cela en ferait le plus grand événement de collecte de fonds de l'année jusqu'à présent.

Toutefois, la taille de la liste d'Alibaba sera probablement dépassée par celle de Saudi Aramco à Riyad, prévue en décembre.

Jusqu'à présent, la demande a semblé forte. Alibaba a fermé ses carnets de commandes pour les investisseurs institutionnels plus tôt que prévu, a rapporté mardi CNBC.

Les actions d’Alibaba commenceront à être négociées à Hong Kong le 26 novembre.

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